且說悟空現(xiàn)出了本相，對國王說，用這國丈的黑心做藥引更好！說他來幫忙取。
卻說那國丈知道悟空是當(dāng)年大鬧天宮的齊天大圣，慌忙逃跑。悟空跳在空中喝道：妖怪那里走？吃悟空一棒！妖怪招架不住，化做一道寒光，把妖后帶出了宮門，不知去向。
且說悟空追到城南的七十里處，見有一條小河，岸邊楊柳依依，不見妖怪的蹤影。悟空抓來一個(gè)土地，問道：這里有什么妖怪？土地說：這里有個(gè)清華洞府，里面有二個(gè)妖怪。
卻說悟空來到清華洞府，沖進(jìn)門去，但見那老妖懷里正摟著一個(gè)女妖。悟空舉起金箍棒，打向老妖。老妖忙推開女妖，拿起蟠龍拐杖應(yīng)戰(zhàn)。這時(shí)八戒也趕來了，掄起九齒釘耙來打那女妖，女妖手中沒有兵器，她化了道寒光往外逃。大圣當(dāng)頭一棒，女妖倒在地上現(xiàn)了原形，原來是一只白面狐貍。
且說悟空隨后又追上老妖，正舉棒要打，忽聽見一聲鶴鳴，抬頭一看，乃南極仙翁來了。這老妖原來是南極仙翁的坐騎白鹿。仙翁收了白鹿，來到比丘國，留下幾顆棗，治好了國王的病。
悟空救了那一千一百一十一個(gè)小男孩兒，家家戶戶歡天喜地，日日焚香供奉唐僧師徒，感謝他們的大恩大德。
卻說唐僧師徒離開比丘國，又走了很久，不覺又到了暮春時(shí)節(jié)。一天，他們走進(jìn)一片森林，林中有很多奇花異草，唐僧忍不住停下來歇腳，讓悟空去化齋。
且說悟空跳上云端，往下一看，忽見南邊有一股妖氣，悟空大吃一驚，心想：這黑氣里面定有妖怪！
卻說唐僧坐在林中，忽聽見有人喊“救命！”唐僧走近一看，一個(gè)美女上半身被綁在大樹上，下半身埋在土里。那女子說她清明掃墓時(shí)，遇到一伙強(qiáng)盜，被綁在這里已經(jīng)五天五夜了。唐僧忙叫八戒救出這個(gè)女子。
且說八戒正要給那女子松綁，悟空忽趕了回來，喝道：八戒！小心！那妖怪在哄師父呢！唐僧聽了，慌忙撇下女子上了路。
卻說那妖怪很生氣，又無法發(fā)作，說：師父啊！你不救人性命，還去取什么經(jīng)？拜什么佛呢？唐僧見那妖怪這樣說，忙叫悟空快去救人。不管悟空怎么勸阻，唐僧也不聽。他命八戒救下那妖怪。他們五人到了鎮(zhèn)海禪林寺，吃了齋飯，分頭歇下。
且說不料唐僧病了，他們不得不在禪林寺住下來。那個(gè)妖怪三天吃了寺里六個(gè)和尚，悟空決定除掉妖怪。
卻說夜里悟空變做一個(gè)十二三歲的小和尚，到大殿念經(jīng)。二更時(shí)分，悟空忽聞到一股濃香，他一抬頭，面前站立著個(gè)美女，她一聲摟住悟空，說，這么晚了，你還念什么經(jīng)??？陪她玩玩吧。悟空也不答話，和那美女一起來到后邊園子里。
且說剛進(jìn)園來，那美女現(xiàn)出原形，向悟空抓來！悟空忙即現(xiàn)出本相，舉起金箍棒朝妖怪打去。
卻說妖怪見是唐僧的大徒弟悟空，知道打不過他，忙脫下左腳的繡花鞋，現(xiàn)出她自己的模樣，架起雙股劍與悟空打，真身卻來到了唐僧的房里，抓走了唐僧。
且說悟空發(fā)現(xiàn)上當(dāng)了，忙來到房間里，師父早已不見了蹤影。悟空和八戒、沙僧來到黑森林，找了很久也不見師父。
悟空心里很著急，他一陣亂棒召來土地神和山神。二神說，悟空的師父是被陷空山無底洞的妖精抓走了，離這里有一千多里，
卻說悟空兄弟三人忙牽了馬，挑了行李，趕到陷空山，來到陡崖前，看見一個(gè)座牌樓上面寫著“陷空山無底洞”。悟空一縱身跳入洞中，腳下都是彩云，過了一會才落到了地上。洞里面竟也有太陽、花草等，和洞外沒有什么區(qū)別。
且說悟空變成小蟲飛進(jìn)屋里，那妖精正準(zhǔn)備和唐僧師父成親。悟空飛到師父的耳邊，讓他想辦法哄妖怪到花園來。唐僧于是把妖怪騙到了花園，他倆來到一棵桃樹前，唐僧把悟空變的桃子摘下來，遞給女妖吃，女妖接過桃子，剛張嘴吃，那桃子卻早已滾到了妖精的肚子里。悟空在妖怪的肚子里拳打腳踢，女妖忙喊饒命，滿口答應(yīng)送唐僧出去。
卻說來到了洞口，悟出出了那女妖口，舉起金箍棒打那女妖！沙僧與八戒也來助戰(zhàn)，女妖見勢不妙，慌忙逃跑，在洞口見到唐僧一個(gè)人坐在那里，忙又把唐僧抓回了洞里。待悟空三人追來，發(fā)現(xiàn)唐僧和行李、馬匹都不見了。
悟空只好又來到無底洞，找了很久，卻沒有人。這無底洞周圍三百里，有無數(shù)的洞穴，那妖怪早已不知去向。悟空在一個(gè)洞穴里發(fā)現(xiàn)了一張大供桌，桌子上供著個(gè)牌位，上面寫著“尊父李天之位”，旁邊還有一行小字：“尊兄哪吒三太子之位”。
且說悟空想出了一計(jì)，他拿了那牌位來到南天門找到托塔李天王，救出了師父。原來，李天王在三百年前收了金鼻白毛鼠精為義女。悟空與李天王、哪吒三太子到了無底洞，哪吒用縛妖索捆了妖怪，回天宮復(fù)命，悟空救了唐僧，師徒繼續(xù)西去取經(jīng)。