卻說唐僧師徒來到一座大山前，有位老人告訴他們說，這里叫獅駝嶺，山上有個獅駝洞，里面有三個魔王，非常兇惡，手下有數(shù)萬小妖，很危險。悟空讓師父不用擔(dān)心，他已駕云去探路。
且說一個小妖敲著梆子正在巡山，嘴里在叫喊道：大家小心！孫悟空會變成蒼蠅！悟空此時正變成了蒼蠅，聽了吃了一驚，他現(xiàn)出本相，抓住那小妖。
小妖很害怕，招供說，第一個大王能呑下十萬天兵，第二個大王的長鼻子力大無窮，第三個大王展開翅膀，可把山川江河攪動。他們還有一個寶貝，叫做陰陽二氣瓶，人被裝進(jìn)去后，會化成血水。悟空探明了情況，一棒打死小妖，又變成蒼蠅飛進(jìn)了獅駝洞。
卻說悟空剛進(jìn)洞來，大魔王叫起來道：快來人！有蒼蠅，孫悟空來了！小妖們聽了，都手忙腳亂過去打蒼蠅。
且說悟空現(xiàn)出本相，三個魔王大驚，一起撲了上去，把悟空裝進(jìn)了那陰陽二氣瓶子里。
卻說悟空道：這有什么了不起？豈料他剛說完，瓶子里冒起了火來。悟空忙念辟火訣了也沒用，只好拔下觀音菩薩給的救命毫毛，變出一把金剛鉆，將瓶底鉆了一個洞逃了出來。
且說悟空來到洞外大聲叫罵，那三個魔王大怒，拿著兵器沖出來。大魔王舉刀砍悟空，不料奈何不了他！大魔王嚇得轉(zhuǎn)身就跑。來助戰(zhàn)的八戒追了上去，卻被大魔王的血盆大嘴嚇退了，鉆進(jìn)草叢里躲了起來。悟空這時趕上去，竟被大魔王一口呑進(jìn)了肚子里。
卻說八戒哭著回到唐僧身邊，說大師兄悟空被妖怪吃了，分行李散伙吧！唐僧傷心地哭了起來，沙僧只好把行李打開，交給八戒處理。
且說悟空在大魔王的肚子里翻來轉(zhuǎn)去，疼得大魔王倒在地上翻來滾去，大聲求饒。
悟空說，知道他的本事了吧？叫他爺爺，他就出來。
大魔王忙說：孫爺爺，請你出來吧。
卻說悟空正欲出來，卻聽見二魔王說，待他出來時，用力咬下去，咬死這猴子。
且說悟空將計就計，把金箍棒伸了出來。嘴里叫道，他出來了！
大魔王一咬下去，不料掉了他幾顆門牙，疼到他眼淚都流了出來。悟空變出一根繩子，將大魔王的心肝拴在了一起，他拿著繩子的另一頭，爬到他的鼻子里。大魔王打了個噴嚏，悟空趁機(jī)跳了出來。三個魔王拿著兵器沖上去，悟空也不交戰(zhàn)，把手中的繩子一拽，大魔王疼得拼命求饒。
三個魔王也齊發(fā)誓說再不敢了！他們愿意用轎子抬唐僧過山。悟空這才放了大魔王。
卻說悟空看見八戒在分行李，氣得他上去打了他一巴掌。此時，二魔王帶著妖兵來了，說要給他大哥報仇。他現(xiàn)出本相，伸出長鼻子，把悟空高高卷了起來。悟空把金箍棒變得又細(xì)又長，對準(zhǔn)了他的鼻孔捅了進(jìn)去。二魔王疼得愛不了，亂叫著逃了回去。
過了一會，小妖抬著轎子來送唐僧過山。剛走了不遠(yuǎn)，三魔王變成大鵬鳥飛來，抓起唐僧、八戒、沙僧就跑。悟空變成小飛蟲飛進(jìn)獅駝洞。見到小妖他們正把三人裝在了蒸籠里，準(zhǔn)備給大王下酒吃。
卻說悟空請來龍王，用冷風(fēng)護(hù)住了蒸籠，不讓師父有危險。他又將瞌睡蟲放在看守的小妖的臉上，趁他們睡著時，救出了唐僧他們?nèi)恕?p> 且說唐僧師徒四人正欲偷偷過山，不料三大王又追了上來，抓走了唐僧、八戒和沙僧。魔王讓小妖對悟空說，唐僧被吃了，叫悟空死了心。悟空信以為真，在山頂上哭了一陣，于是他去找如來佛，想取掉頭上的金箍回花果山。
佛祖告訴悟空說，唐僧沒有死，他來幫悟空。于是佛祖帶文殊和普賢兩位菩薩，陪悟空來到獅駝嶺。
卻說悟空在獅駝洞外叫陣，三個魔王出來了。三位菩薩在云上大喝道：：孽畜還不回？三個大王在地上一滾，現(xiàn)出原形，原來，那大魔王是文殊菩薩的坐騎青獅子，二大王是普賢菩薩的坐騎大白象，三大王乃是如來佛祖的大鵬金翅雕。悟空沖進(jìn)獅駝洞，打死小妖，救出唐僧和師弟，繼續(xù)西行。
且說唐僧師徒這天來到比丘國的京城，一路走來，發(fā)現(xiàn)了一件奇怪的事，城里家家戶戶門口都放著個用五色彩緞?wù)谥涅Z籠。悟空變做一只蜜蜂，飛進(jìn)鵝籠看，原來里面全是一個個小男孩兒。
唐僧師徒他們不知道這是該國什么風(fēng)俗，打聽后方知，三年前這國來了個道士，給國王獻(xiàn)上一個美女，國王很喜歡，封為美后。那么道士也被封為國丈。此后國王的身體變得越來越差，那道士給國王開了個奇怪的藥方，藥引更加奇怪，要用一千一百一十一個男孩兒的心肝煎湯服用，說聽了能長生不老。那些鵝籠里的小男孩兒就是藥引。
卻說唐僧聽了，忍不住流起淚來。悟空大怒，說這國丈定是妖怪，說明天他要去捉這妖怪。說完，悟空即跳出門來，他打個呼哨，請來土地神，吩咐他把那些鵝籠里小孩子全部轉(zhuǎn)移到城外。土地神領(lǐng)命作法，一時間滿城陰風(fēng)，大霧彌漫，那樣鵝籠忽然都不見了蹤影。
且說次日，唐僧帶著變成小蟲的悟空來到金鑾殿，見了國王，請求倒換官文。恰在此時，有人來說，昨天晚上一陣陰風(fēng)，把藥引全部刮走了！國王說這是天要亡他啊！那道士說不用擔(dān)心，這里有個更妙的藥引，唐僧的心肝比那些小孩兒更好多了！國王大喜，即命御林軍捉拿唐僧。
卻說悟空變作唐僧的模樣，又把唐僧變成悟空的模樣。悟空站到大殿上，高聲說道，你要取貧僧的心肝就來吧！他說著一把接過牛耳尖刀，剖開肚皮，竟?jié)L出來一大堆心，令人目瞪口呆。悟空收了法，現(xiàn)出了本相。