且說唐僧師徒又來到了一座山上，但見到處是霧氣繚繞，山風很大，野獸在跑來跑去，他們都感到很奇怪。悟空于是自告奮勇去打探。
卻說悟空來到了霧氣的上方，在云頭上看見了下面有很多小妖圍著一個老妖，老妖正在吞云吐霧。
悟空不想偷襲，想讓八戒來對付。他回到唐僧身邊，說前面有人家在蒸饅頭請和尚吃齋，那些霧氣是蒸籠的。八戒聽了直流口水，于是借口說要去遛馬，搶先一步走了。
卻說八戒剛走了過去，一群小妖忙沖上來，對他拉拉扯扯，八戒不知真相，笑瞇瞇地說，不要著急，他一家一家地吃！
小妖們奇怪地問他，吃什么？
八戒忙說，他們不是要請和尚吃齋嗎？他就是來吃齋的！小妖們聽了大笑起來，道：他們是捉人回去吃的，八戒想吃他們的齋！太可笑了！
卻說八戒聽了，方知上了悟空的當?；琶δ贸鼍琵X釘耙與小妖們打起來，小妖們大敗。老妖知道后，拿著鐵棒前來助戰(zhàn)，
且說八戒眼看難以招架，悟空趕上來打敗老妖。
卻說回到唐僧身邊，八戒埋怨悟空捉弄了他。悟空忙說大家出力保護師父，八戒也有功勞。唐僧也這樣安慰八戒，八戒只好又去做開路先鋒了。
且說老妖逃回了洞府，一邊療傷，一邊在生悶氣。有個小妖出了個主意，說可抓到唐僧，老妖聽了忙夸好。
卻說唐僧師徒正在趕路，忽見老妖率眾小妖沖了過來，悟空忙說：八戒，妖怪來了，快上去應敵！他來保護師父！
且說八戒于是大戰(zhàn)妖怪，老妖轉(zhuǎn)身逃走，八戒緊緊追趕。悟空保護著唐僧繼續(xù)前行，老妖忽地從旁邊跳出來。悟空吃了一驚，忙吩咐沙僧保護師父，他拿金箍棒追打老妖。
卻說忽然，旁邊又跳出了一個老妖。沙僧更感到奇怪，忙拿著禪杖與老妖打了起來。二人邊打邊跑，忽然都不見了。
且說真老妖在半空中露出原形，抓走了唐僧。老妖得意地哈哈大笑，一邊在夸贊小妖的計策高明，吩咐把唐僧煮來吃了。
有個小妖忙說，大王不要著急，可先放出風聲去，就說唐僧已被吃了，待他的師徒死了心走了再吃更好！老妖依計而行。
卻說悟空三人打退了假老妖，回來卻發(fā)現(xiàn)唐僧他不見了，知道中了圈套，趕忙在山中搜尋。他找到了一個山洞，上面寫著：隱霧山連環(huán)洞。于是在外面大聲叫罵。
卻說過了不久，一個妖怪虛開洞門，扔出一個血肉模糊的人頭，說唐僧師父己經(jīng)被他們吃了！快走吧！悟空大怒，舉起那金箍棒把洞門砸個稀爛。小妖們趕忙用石塊把洞門又堵了起來。
且說悟空變成小飛蟲飛進了洞里，發(fā)現(xiàn)唐僧被綁在一根柱子上，于是忙飛過去安慰師父。然后，悟空變出很多瞌睡蟲，讓那些妖怪都睡著了。
悟空于是救出唐僧，和八戒他們燒了妖洞，發(fā)現(xiàn)那老妖原來是只得道的花豹精。
卻說離開連環(huán)洞，唐僧師徒他們繼續(xù)往西走。秋天的時候，他們來到了天竺國的玉華城。
且說人們紛紛出來觀看悟空、八戒他們的怪模樣。唐僧怕徒弟們嚇倒玉華王，只好讓他們留在客棧里，他獨自到官府去倒換官文。
卻說玉華王很欣佩唐僧，安排好齋席款待他。唐僧說他還有三個徒弟在客店中，也沒有吃飯。玉華王于是派人去把他們請來。
且說玉華王一見到悟空三人，嚇得連喊“妖怪”！慌忙跑回后宮。三個王子沖出來，大聲呵斥：哪里來的妖怪？”
悟空說，他們雖丑，但都是好人，千萬可不要以貌取人！
卻說八戒看見二王子拿著九齒耙，笑道：這個釘耙，只能算八戒那個：釘耙的孫子。說著拿出他的九齒釘耙，揮動起來但見金光瑞氣上下翻飛，二王子看得目瞪口呆。
悟空見大王子拿著齊眉棍，也拿出自己的金箍棒，迎風一晃，能隨意變大變小。悟空隨手把金箍棒立在地上，說，王子若能搬動這棒，就送給他！
可那大王子用盡力氣也拔不動。三王子見兩個哥哥出丑，揮舞著黑棒沖了出來。
卻說沙僧見了，上前拿出他的月牙禪杖，揮舞起來也是祥云瑞氣包圍。三個王子看得心悅誠服，忙下跪拜師。
且說因悟空三人的兵器都太重了，王子們拿不動，只好照樣子來打造。到了晚上，三個王子的兵器在黑暗中放出光芒。
卻說玉華城外有一座豹頭山，山上有個虎口洞，洞里住著一個黃獅精。他看見那那些兵器的光芒，竟刮起了一陣妖風，他把那些兵器都偷走了。
且說悟空三人第二天早上發(fā)現(xiàn)不見了兵器，一打聽，知道被那山上的妖怪偷走了。悟空獨自上山來尋找。他遇見兩個小妖，于是變成蝴蝶飛了過去。
恰聽見一個小妖說，大王得了三件寶貝兵器，正要下山買豬羊回去慶祝呢！
且說悟空打死兩個小妖，從他們身上搜出二塊令牌，上面寫著“刁鉆古怪”和“古怪刁鉆”。
于是悟空讓八戒變成“刁鉆古怪”，悟空自已變成“古怪刁鉆”，沙僧變成趕豬羊的人，悟空又用毫毛變出了一群豬羊，一起來到了虎口洞。
卻說悟空他們在洞里看到了自己的兵器，乃現(xiàn)出本相，奪回兵器，把黃獅精打跑了。接著，悟空一把火燒掉了虎口洞，高興地回到了玉華城。
且說黃獅精見此情景，忙到竹節(jié)山，在九曲。盤桓洞里找到他的老師祖宗九靈元圣，哭訴自己的遭遇。
原來，九靈元圣乃九頭獅子精，他聽了黃獅精的話，對他道：也太大膽了！他都不敢惹孫悟空，真乃自討苦吃！
卻說黃獅精求九頭獅精為他報仇，九頭精答應了他，率領紅獅子、白獅子花獅子等，殺氣騰騰地攻打玉華城。玉華王被嚇得忙關閉城門。
且說悟空道，不用怕，只管照顧好師父，他自有辦法！”