代號冰川閃的少年在第二大陸遇到流亡巫師詹姆士。臨行之際，被復久背叛。復久道出幾年前與含和雅弗的恩怨。冰川閃被少年鬼魂和巫師詹姆士所救，并獲得黑魔法之力的“血刃”。為弄明白鬼節(jié)突然出現(xiàn)的鬼魂的情況與詹姆士一同進入污化的墓地。途中知道了詹姆士流亡在第二大陸的原因。到達目的后通過殘像看到了事發(fā)緣由，在巫師詹姆士的幫助下凈化墓地。與雯子、靈程風會和之后，一行人循著復久的蹤跡趕往阿拉伯的利雅得城，遇到情報高手阿拉丁。但阿拉丁被士兵帶走，一行人潛入王國大廈。得知魔法師正在尋找《所羅門的鑰匙》，詹姆士劫走阿拉丁，阿拉丁性格轉(zhuǎn)換，趁亂逃走。魔法師尋到阿拉丁家找到線索，冰川閃一行人跟隨魔法師找到了地下花園。但在花園內(nèi)部，冰川閃與眾人走散，被一只奇異的手招到另一個地方，原來那個人是魔神。冰川閃獲得《所羅門的小鑰匙》，通過阿拉丁的幫助，學會了魔法語言并記下了書中咒語。因為時間魔法作怪，冰川閃出來后并沒有找到同伴，于是同阿拉丁一起向巴比倫城前進。卻在大漠中遇到埋下萬千寶藏的阿里巴巴。阿里巴巴用世界難題為難二人，最后兩人揭穿阿里巴巴的身份，用魔法將兩位魔神召還。
到達巴比倫之后遇到了為情所困的女子，從而發(fā)現(xiàn)隱藏在后面的魔神。空中花園再現(xiàn)世間，年輕國王揭開歷史真相，野心勃勃的國王被冰川閃重傷，最后與空中花園一并消失。
與眾人在巴比倫城會和，在底格里斯河，上帝之門打開，冰川閃殺死復久，通過上帝之門去冰川尋找真相。
在冰川見到異化的含，記憶被魔王路西法恢復，百年之前的計劃浮出水面。
并不友好的含要以最后的生命將冰川閃困至太空站，含卻半途能量耗盡，飛船墜落地球。
再次醒來，冰川閃已身處熱愛音樂的精靈之城，精靈之城與人類正緊張開戰(zhàn)，精靈城在防御最弱的時候遭到雪狼偷襲，冰川閃發(fā)現(xiàn)了“生命之樹”。閃、小精靈和狼王被困在結(jié)界之中，幾日之后被趕到的巫師詹姆士和靈程風救出。
靈程風道出精靈的另一面，無法接受的冰川閃再次失去了判斷。
基因芯片作用反噬，靈程風消散在冰川之上。
冰川閃再次驅(qū)動飛船欲阻止人類進攻，卻落入人類軍隊險被將軍殺死。魔王路西法給他看到了人類與精靈的仇恨的起源。
在精靈的樂曲聲中，死亡之樹沖破結(jié)界吞噬一切，冰川閃在死亡之樹內(nèi)部見到了真正的生命之樹。
那最初學會的樂曲再次響起。