阿骨打回到部落沒多久，適逢部落聯(lián)盟長烏雅束去世，在眾人的推舉下，阿骨打成了新一代的部落聯(lián)盟長。
經(jīng)過阿骨打之前三四代聯(lián)盟長的苦心經(jīng)營，生女真各部已經(jīng)初步完成了內(nèi)部的一統(tǒng)，人口有五六十萬之眾，廣泛地分布于遼國的東北邊陲的廣大地區(qū)，顯然已經(jīng)成為遼國的腹心之患。天祚帝君臣已經(jīng)注意到了這一點(diǎn)，所以急于除掉阿骨打，三番兩次想讓阿骨打到上京來接受冊封，以借機(jī)除掉阿骨打。
留給阿骨打的時(shí)間不多了，他準(zhǔn)備先聽一聽大伙的意見。阿骨打（漢名“完顏旻”）有一個(gè)三十多歲的堂侄名叫粘罕（另作“粘沒喝”），漢名作“完顏?zhàn)诤病?，此人最是雄武多智略，阿骨打一向非常器重他，在會議時(shí)粘罕便建言道：“撐船時(shí)迎著風(fēng)向走，到大土坡上運(yùn)送石頭，這樣的舉動(dòng)就是離禍患不遠(yuǎn)了！如今我們不如乘遼國不備，把分散各地的勇士們集合起來，等待機(jī)會以建立咱們自己的國家！”
經(jīng)過阿骨打同手下的一班兄弟、子侄、部屬的商議（其中的核心人物被稱作“郎君”，包括粘罕、阿忽、兀室等幾個(gè)心腹重臣），他們最終斷然決定“先下手為強(qiáng)”：與其坐等遼國集中力量來消滅自己，倒不如先打遼國一個(gè)措手不及。
這年秋天，一班遼國的官員又來到女真各部勒索供物，還公然索要女真姑娘陪睡，一時(shí)間民情洶洶。阿骨打覺得民氣可用，于是鼓動(dòng)大家起而誅殺這幫遼國蛀蟲，結(jié)果在不到一天時(shí)間里，附近的女真各部就殺掉了數(shù)百員遼國的官吏和兵丁。
眾人很快就齊集到阿骨打身邊，清點(diǎn)人數(shù)后得可用之兵為二千五百人，為了適應(yīng)將來連續(xù)作戰(zhàn)的需要，阿骨打按照三百戶為謀克、十謀克為猛安的定制將這匹人馬及其家屬編組起來，這就是未來金國實(shí)行的“猛安謀克”制度的雛形。
在祭告天地、執(zhí)梃誓師時(shí)，意氣風(fēng)發(fā)的阿骨打向大家申明道：“你等同心協(xié)力，奮勇殺敵者必有厚賞，奴婢若有功者，可以成為平民；平民有功者，可以授官；原有官職者，則可按照功勞大小來晉升。若是來日我阿骨打違背誓言，自己就身死梃下，家屬亦不得赦免！”
女真部朝氣蓬勃且英勇善戰(zhàn)，打了遼國一個(gè)措手不及，很快就占領(lǐng)了寧江州。在此后的出河店一役時(shí)，三千七百人的女真軍大膽迎戰(zhàn)萬余人的遼國精銳，結(jié)果在突然襲來的大風(fēng)幫助下，一舉重創(chuàng)了陣腳大亂的遼軍，得以繳獲了大批軍需物資。此戰(zhàn)令阿骨打部威名大振，其他女真部望風(fēng)來投，部伍很快就增加到了一萬人。
部伍人馬已經(jīng)滿萬，這對女真人及阿骨打是一個(gè)很大的鼓舞，為此眾人向阿骨打建議道：“如今我女真人已經(jīng)滿萬，再不懼被契丹人分而治之了，為凝聚人心及統(tǒng)一號令，進(jìn)而掃滅遼國，您當(dāng)稱帝建國！”
阿骨打接受了建議，最終于起兵次年的正月初一日在阿什河畔登基，正式稱帝建國，國號“大金”。女真的發(fā)祥地是出產(chǎn)黃金的地方，而黃金又有一種特別的寓意，為此阿骨打在詔書中向臣民解釋國號時(shí)稱：“遼朝以鑌鐵為號，取其堅(jiān)也。鋼鐵雖堅(jiān)，終亦變壞，惟金不變不壞?！?p> 聞聽女真人稱帝建國的消息后，天祚帝震怒不已，在朝會上他叫囂道：“女真的那幫蠻夷賊子已僭越稱帝，絕不可姑息放任，而今春季已至，也到了我們捺缽混同江的日子，因此寡人決心這次要御駕親征，待凱旋而歸時(shí)，你我君臣在混同江一醉方休！”
為了一舉掃滅女真人，遼國集中了全國的十幾萬精銳，對外則宣稱“七十萬大軍”，這幾乎是遼國目前的近半家底了。天祚帝平素非常喜歡打獵，因此馬技甚高，在行軍時(shí)他還特意以一身戎裝行走在部隊(duì)里，以便為將士們打氣。
遼軍來勢洶洶，阿骨打不得不再次召開御前會議向大家征求意見，為此他通報(bào)道：“如今我軍最多可以集中兩萬人馬，而遼軍至少是我們的六七倍，遼軍遠(yuǎn)來，銳氣正盛，若是我軍與其硬碰硬，恐怕占不到什么便宜，不知諸位郎君有何高見？”
實(shí)際上此時(shí)金國的制度不同于遼與宋，皇帝還不能大權(quán)獨(dú)攬，像一些郎君們的權(quán)勢還是很重的，在大事上他們也必須參與謀劃，進(jìn)而發(fā)揮影響。為此眾人在阿骨打話音剛落后，便非常自然地七嘴八舌說開了，其中阿骨打的弟弟吳乞買（漢名“完顏晟”）說道：“皇兄不須多慮，經(jīng)過前幾戰(zhàn)足可斷定契丹人已是外強(qiáng)中干，遼立國二百年，遼國君主、權(quán)貴只知四處游賞漁獵，斗志全無，再來二十萬人又有何懼？只要我等抱定必死之志，奮力一搏，不愁破不了敵！”
“遼軍大舉遠(yuǎn)來，利于速戰(zhàn)速決，而不利于久拖，一旦曠日持久，千里饋糧，遼軍必定補(bǔ)給匱乏，到時(shí)不戰(zhàn)自亂！若是我部可以拖上半年，定可取勝！”粘罕站出來說道。
這時(shí)阿骨打的二兒子、漢名叫做“完顏?zhàn)谕钡奈与x不站了出來，斡離不已經(jīng)二十多歲，雖然他看上去不算勇武，可一向足智多謀且屢立功勛，是阿骨打所依仗的左膀右臂，只聽斡離不慷慨地說道：“我軍人數(shù)雖少，但也是新勝之師，士氣正盛，何況又是主地作戰(zhàn)，較敵方熟悉周遭地理！遼軍大舉遠(yuǎn)來，難以力敵，不如且戰(zhàn)且退，誘敵深入，待其陣形紊亂時(shí)，我軍再一舉擊之，到時(shí)定可擊破遼軍！若此役得以全勝，則遼國已不足懼，為此當(dāng)周密部署，眾將皆須立軍令狀，若有不聽號令、擅自行動(dòng)者，一概處以極刑！”
阿骨打聽了兒子這番話，心里嘉許不已，但口頭上只是道：“宗望此言，姑且備為一策，到時(shí)還須大家細(xì)細(xì)商議了才是！”
經(jīng)過金國高層的一番籌謀，最終確定了一個(gè)“誘敵深入、伏兵攔腰擊之”的方略。
這年三月，天祚帝所率領(lǐng)的大軍越過混同江，向著金軍殺來，阿骨打率領(lǐng)著金軍主力在正面迎戰(zhàn)。雙方在護(hù)步答岡附近激戰(zhàn)了一天后，阿骨打故意示弱，率領(lǐng)部隊(duì)開始后撤，并且表現(xiàn)出一些慌亂的跡象，輕敵的天祚帝急于求功，于是命令部隊(duì)跟蹤追擊，他本人為了提振士氣也靠前指揮。
遼軍追出了上百里，陣形已經(jīng)有些大亂，這時(shí)一些遼國的將領(lǐng)前來進(jìn)言道：“陛下，不能再繼續(xù)追擊了，再追下去，我軍的隊(duì)列就會混亂，再為了爭搶戰(zhàn)果就會更亂的，到時(shí)如果金軍全力打來，我軍想再收攏部隊(duì)也難了！”
哪知天祚帝不以為然道：“不要怕，金軍已經(jīng)被我軍擊潰，哪還有膽子再來反擊？放心，寡人身邊還有一萬精兵為你們壓陣呢，放心去追吧！”
遼軍各將領(lǐng)只得繼續(xù)對金軍深入窮追，又追出了上百里后，就在這時(shí)，一支由吳乞買率領(lǐng)的兩千身披厚甲的重裝騎兵及四千左右翼輕裝騎兵，突然從遼軍大部隊(duì)中央的側(cè)翼殺出，直向天祚帝的中軍大營殺來，與此同時(shí)，阿骨打率領(lǐng)的金軍大部也突然停止了奔逃的腳步，向著追擊的遼軍反身殺來。
遼軍當(dāng)即被打了一個(gè)措手不及，尤其是天祚帝的中軍一下子就慌亂起來，經(jīng)過一番激戰(zhàn)，遼軍的陣線最終被擊破。粘罕帶了幾百金軍騎士試圖生擒天祚帝，結(jié)果嚇得天祚帝只得騎上自己的寶駒，一日一夜居然狂逃了五百里。等到了上京以后，驚魂未定的天祚帝便對蕭奉先感泣道：“幸好寡人平素練就了一副好身子骨，不然你我君臣此生就難再見了！”
護(hù)步答岡一戰(zhàn)，遼軍損失慘重，還丟失了大批兵器、財(cái)物、牛馬，從此以后再難與金軍主力在正面交鋒，遼國的喪鐘就這樣敲響了。也就在這時(shí)，遼國宗室耶律余睹被蕭奉先誣陷，絕望之中只好叛降金國，耶律余睹一向頗為威名，金軍從此如虎添翼。
此后，金軍一路摧枯拉朽，把天祚帝打得四處逃竄，在上京、東京相繼被金軍占領(lǐng)后，身在中京的天祚帝自知中京失守也是早晚的事，為此他特意命人打點(diǎn)珠玉、珍玩五百余囊，并擇選駿馬兩千余匹，以備隨時(shí)逃走。有一天，天祚帝便對蕭奉先無奈地坦誠道：“如果女真必來，寡人有日行三百五十里的快馬，又與宋國為兄弟之邦，與夏國乃甥舅之義，都還可以去，也不失一生富貴！”
蕭奉先無計(jì)可施，于是安慰天祚帝道：“女真盡管會進(jìn)攻上京，但不會遠(yuǎn)離自己老巢的，陛下可以放寬心，至少我朝還尚可保有半壁江山！”
女真所部距離大宋有幾千里遠(yuǎn)，為了安定民心和鼓舞士氣，遼國方面一直嚴(yán)厲地控制著關(guān)于對金作戰(zhàn)的不利消息，所以遠(yuǎn)離前線的遼國人很少有人曉得遼軍的慘敗實(shí)情，尤其是燕京一帶的漢人也是稀里糊涂的，他們只是覺得朝廷的負(fù)擔(dān)一天天加重了，對軍士、力役的征調(diào)也日益頻繁。
由于消息的封鎖，加上耳目的缺乏，宋朝這邊對于金國的迅速崛起幾乎全然不知情，作為遼國耳目的葉穆也不怎么了解情況，只是隱隱覺得大事不妙，因此他雖人在大宋卻越發(fā)心系故國，乃至于時(shí)常被噩夢驚醒。
【1】遼道宗耶律洪基是天祚帝的祖父，天祚帝的皇位繼承自遼道宗。
【2】“生女真”一般指跟契丹人交往、融合程度較低的女真人，“熟女真”則相反。