第一百八十章 遞交招股書

　　京城。

　　益民網(wǎng)金會議室內(nèi)。

　　“準(zhǔn)備好了嗎？伙計們?！?p>　　一個四十來歲，金發(fā)碧眼的大鼻子大外幽默的開起了玩笑。

　　圍著會議室大桌子的一眾高管都笑了起來，樊紅陽則說道：

　　“都準(zhǔn)備好了，這次上市，還需要羅伯特先生多多幫助?。　?p>　　“這絕對沒有問題，選擇我們高盛作為主承銷商，絕對是最明智的選擇，沒有之一。

　　在華爾街，我們高盛跺跺腳，地都要搖三搖。

　　益民網(wǎng)金上市，我們一定會給大家爭取一個滿意的發(fā)行價的。

　　祝福各位了，未來的千萬富翁、億萬富翁。

　　上市后，大家要是有什么理財需求，也可以找我們高盛的私人銀行部，絕對給大家提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)?！?p>　　高盛總部過來的老外羅伯特知道這群人馬上就要暴富了，硅谷那邊很多互聯(lián)網(wǎng)公司都是這樣。

　　車庫里面創(chuàng)業(yè)，經(jīng)過三五年的奮斗，然后去交易所敲鐘，功成名就，財富自由。

　　不過拿到這個益民網(wǎng)金公司的資料時，羅伯特也被驚了一跳。

　　 2013年11月份創(chuàng)立的，到現(xiàn)在15年6月份，滿打滿算也才運營了20個月，還不足兩年時間。

　　這就是所謂的中國速度嗎？

　　真是一塊神奇的土地??！

　　羅伯特把目光又投向端坐在首位的張益達(dá)，看著他略顯青澀的臉龐，又回想起了資料中的記載：

　　張益達(dá)，男，20歲，益民網(wǎng)金董事長，持有公司55.71%的股份……

　　據(jù)說他還有家估值超過100億美金的金融科技公司，同時也是董事長和大股東。

　　西方同齡人，白手起家取得這么高的成就的有嗎？

　　一個都沒有！

　　或許能跟臉書創(chuàng)始人扎克伯格相提并論了。

　　這簡直就是一個傳奇，太有話題性了。

　　高盛持有益民網(wǎng)金20%的股份，為了這部分股份花了足足4.4442億美元。

　　砸了這么多錢進來，在IPO上面自然是要賺回來的。

　　主承銷商只是第一步，賺個幾千萬美金就撐死了。

　　利潤的大頭還得是這20%的股權(quán)。

　　所以高盛就派遣了羅伯特過來，負(fù)責(zé)輔導(dǎo)益民網(wǎng)金上市事宜，同時還有個任務(wù)－邀請張益達(dá)去美國做客。

　　“羅伯特先生，我一定要去美國一趟嗎？”

　　張益達(dá)風(fēng)塵仆仆從新加坡趕回來，就是因為這個事情。

　　“是的，張先生你作為公司的創(chuàng)始人，本身又自帶傳奇色彩。

　　在上市前，去參加一下各地的路演，接受一些媒體訪談。

　　有助于提高你的名氣，也會讓益民惠金得到更多的曝光。

　　這對于IPO也是有好處的，益民網(wǎng)金可以融到更多的資金，同時市值也會拔高不少?！?p>　　羅伯特背后的高盛集團早就策劃好了，等張益達(dá)一到美國，就給他當(dāng)成中國的“扎克伯格”來宣傳。

　　白手起家，創(chuàng)業(yè)兩年，身價數(shù)十億美金。

　　同時還是一位環(huán)保主義者，創(chuàng)立的惠民單車，改變了中國人民的出行方式，減少了碳排放多少多少噸，為保護地球做出了卓越的貢獻(xiàn)。

　　高盛還幫張益達(dá)運作了幾個環(huán)保獎項，等人到了美國，就開始給他頒發(fā)。

　　另外張益達(dá)的“惠農(nóng)貸”，他們也不準(zhǔn)備放過。

　　諾貝爾和平獎得主－孟加拉國尤努斯博士的中國門徒就是張益達(dá)。

　　張益達(dá)的感人事跡，他們已經(jīng)編排好了。

　　熱衷公益，帶動了中國山區(qū)數(shù)十萬戶貧困農(nóng)戶致富……

　　這一個個光環(huán)給張益達(dá)蓋頭上去，效果如何？

　　高盛集團相信在股價上面，會收獲滿意的答復(fù)的。

　　“嗯……那就去吧！這個事還早，不著急，先把招股書的事情理順了吧！”

　　路演現(xiàn)場，張益達(dá)肯定是要去的。順路接受一下高盛安排的媒體訪問，只要有利于公司，張益達(dá)也沒理由拒絕。

　　“好，除了我們高盛作為主承銷商，你還需要挑選2-3家承銷商，有考慮對象嗎？

　　沒有的話，我們高盛可以為你推薦兩家?！?p>　　羅伯特非常熱情，心想：要是我們來推薦的話，又可以賺一票介紹費了。

　　“哦……謝謝羅伯特先生的好意了。不過不用了。

　　我這邊已經(jīng)找到了中金證券和華興資本，他們兩家會和高盛一起負(fù)責(zé)益民網(wǎng)金上市承銷事宜?！?p>　　張益達(dá)又不傻，找高盛給自己推薦券商，串聯(lián)起來怕是要狠狠宰自己一刀。

　　在美國公開發(fā)行融資所需要支付的主要費用就是承銷費，其他像律師費、審計費、路演費都是小頭。

　　“對了，張總，我們上市抽取的傭金是融資額的8%，這沒問題吧！

　　要是沒問題，我們就先把協(xié)議簽了吧！”

　　羅伯特起身就要去拿協(xié)議，張益達(dá)制止了他，問道：

　　“羅伯特先生，你確定沒有搞錯？

　　中概股上市的企業(yè)我可是打聽過的，一般就5%-6%傭金。

　　你們高盛這么狠，要收我8%？”

　　張益達(dá)覺得自己還是低估了這些華爾街巨頭的貪婪，還是公司股東，吃相這么難看。

　　“張總，你這就誤解了。一般中概股上市的確是5%-6%承銷傭金。

　　但他們那些公司上市足夠成功嗎？

　　我們收8%是有理由的，首先我們會從中掏一部分錢去幫你在美國運作人氣。

　　請媒體、拿獎項都得花錢。

　　但這個錢不是白花的，花出去的錢最終都會通過更高的融資額給“賺”回來。

　　你們中國有句名言怎么說來著，叫舍不得孩子套不住狼?！?p>　　羅伯特在中國工作過幾年，還給張益達(dá)上起課來了。

　　“太高了，盛大上市的時候，融了10億多美元，也才六千萬的承銷費用。

　　我最多給你們6%的承銷傭金，再多的話，那我就換承銷券商。

　　我想摩根大通、摩根士丹利他們會愿意接下這單生意的?！?p>　　見張益達(dá)都發(fā)火了，羅伯特也降了點價，降到了7.5%。

　　然后張益達(dá)和他你來我往，扯了半天，最終把價格談到了6.5%。

　　券商確定好了以后，益民網(wǎng)金開始聘請律師團隊和會計師團隊。

　　律師團隊請了兩個，一個負(fù)責(zé)境內(nèi)，一個負(fù)責(zé)境外。

　　境內(nèi)律師負(fù)責(zé)法律盡職調(diào)查，出具國有股權(quán)管理法律意見書和股份公司設(shè)立法律意見書，協(xié)助企業(yè)就改制法律問題與監(jiān)管機構(gòu)溝通，并擬定公司章程。

　　境外律師就是否符合境外上市地上市條件出具相關(guān)法律文書。

　　國際會計師事務(wù)所請的是普華永道，負(fù)責(zé)出具財務(wù)審計報告、驗資報告、公司籌備期間的財務(wù)審計報告，以及管理建議書，并就公司的內(nèi)部控制情況進行評價。

　　 一個多星期后，一份從成立到運營至今的財務(wù)審計報告出爐了。

　　包括14年度財務(wù)報表和15年度Q1季度財務(wù)報表。

　　 14年度全年，營收18.54億，凈利潤3.94億。

　　 15年Q1季度，營收11.22億，同比增長731%；凈利潤3.14億，同比扭虧為盈，上年同期虧損3852萬元……

　　 15年Q1季度理財端新增撮合120億元資金，較去年同期增長650%……

　　 15年Q1季度借款端新增貸款交易75億元，較去年同期增長764%……

　　理財端活躍用戶達(dá)到26.4萬人，較上個季度新增5.1萬人……

　　貸款端累計借款人數(shù)達(dá)到39.8萬人，較上個季度新增14.7萬人……

　　貸款門店138家，覆蓋全國116座城市，雇員7318人……

　　總資產(chǎn)52.65億元，總負(fù)債25.61億元，凈資產(chǎn)27.04億元……

　　包含益民理財、益民普惠、益民融資擔(dān)保、益民網(wǎng)絡(luò)小貸等4家子公司。

　　持有印度尼西亞電商公司Bukalapak公司10%股權(quán)。

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　　經(jīng)過反復(fù)確認(rèn)后，益民網(wǎng)金向SEC提交了首次招股書：

　　證券代碼為“YM”。益民網(wǎng)金此次擬融資5億美元，承銷商為高盛、中金證券以及華興資本。

　　招股書概要：

　　截至2015年3月30日我們平臺上的未償貸款本金余額計算，我們是中國領(lǐng)先的P2P金融平臺……

　　我們的鷹眼信用評估引擎可以通過復(fù)雜的算法和動態(tài)模型預(yù)測每個客戶的收入潛力和行為。

　　使用5000個潛在數(shù)據(jù)變量，我們已開發(fā)了超過1000個決策規(guī)則，并從超過1000萬客戶貸款申請中積累了大量的專有數(shù)據(jù)。

　　客戶行為和風(fēng)險簡介數(shù)據(jù)使我們能夠開發(fā)機器學(xué)習(xí)，以提高我們的風(fēng)險管理能力。

　　因為自動化和我們的數(shù)據(jù)能力，我們能夠比傳統(tǒng)金融機構(gòu)對客戶進行更全面的信用分析……

　　自成立以來，我們迅速擴展了平臺的規(guī)模。

　　從2013年11月成立至2015年3月30日，我們累計發(fā)放的貸款已達(dá)到人民幣200億元（約合32.7億美元）。

　　 2014年和今年第一季度，我們分別發(fā)放了人民幣120億元（約合19.6億美元）和人民幣75億元（約合12.3億美元）的貸款……

　　截至2013年12月31日、2014年12月31日和2015年3月30日，我們的未償貸款本金余額分別為人民幣5億元、人民幣99億元（約合16.2億美元）和人民幣148億元（約合24.2億美元）。

　　多元化的資金渠道：截止2015年3月30日，我們貸款資金有120億元來自于網(wǎng)上投資者，占據(jù)未嘗貸款本金81%。

　　 25億元資金來自于銀行、信托等機構(gòu)，占據(jù)未嘗貸款本金16.9%。

　　 3億元資金來自于自有資金，占據(jù)未嘗貸款本金2.1%。

　　我們的戰(zhàn)略的成功執(zhí)行受到與我們的業(yè)務(wù)有關(guān)的風(fēng)險和不確定性，包括：

　　 P2P金融行業(yè)的法規(guī)和規(guī)章制度……

　　……

　　招股書提交之后就是等待答復(fù)，正常情況下，一般會在首次遞交報告后4—6個星期收到SEC的第一封意見信。

　　主要表明SEC成員認(rèn)為公司該如何修改招股書，使其更完善、更準(zhǔn)確。

　　然后公司根據(jù)SEC的意見信內(nèi)容，修改自己的注冊登記書。

　　 SEC完成復(fù)核后，就要開始路演了，路演完成后，就是正式掛牌上市。