話說陳塘關總兵李靖，自幼訪道修真，拜西昆侖度厄真人為師，學成五行遁術；因仙道難成，故下山輔佐紂王，官居總兵，享受人間之富貴。夫人殷氏，生有二子，長子金吒，次子木吒。
殷夫人后又懷孕在身，已有三年零六個月，倘不生產(chǎn)。李靖時常心下憂疑，一日，指著夫人之肚子說道：“懷孕三年有于，還未降生，非妖即怪?！?p> 殷夫人當即惱怒說道：“此孕定非吉兆，教我日夜憂心?！崩罹嘎牶箅m然沒說什么，但心中已是不喜。
當晚三更半夜，夫妻二人睡意正濃，夢見一道人頭挽雙髻，身著道服，逕進香房。
殷夫人本就是將門虎女，也不害怕，當即破口大罵“你這道人不知禮儀，此乃內室，如何進入，著實可惡。”
那道人聽到也不生氣，反而說道：“夫人快接麟兒。”
殷夫人猛然驚醒。駭出一身冷汗，忙喚醒李總兵說道：“適夢中有一道人……?！?p> 話還未說完，殷夫入已覺腹中疼痛。靖急起來至前廳坐下，暗想懷身三年零六個月，今夜如此，莫非降生，兇吉尚未可知。正思慮間，只見兩個侍女慌忙前來：“啟老爺！夫人生下一個妖精來了?！?p> 李靖聽說，急忙來至香房，手執(zhí)寶劍。只見房里一團紅氣，滿屋異香，有一肉球，滴溜溜圓轉如輪。李靖大驚，往肉球上一劍砍去，劃然有聲，分開肉，跳出一個小孩兒來，遍體紅光，面如傅粉，右手套一金鐲，肚皮上圍著一塊紅綾，金光射目。
這位神圣下世，出在陳塘關，乃姜子牙先行官，靈珠子化身，金鐲是乾坤圈，紅綾名為混天綾。此物乃是乾元山鎮(zhèn)金光洞之寶。
只見李靖砍開肉球，見一孩兒滿地上跑，李靖駭異，上前一把抱將起來，分明是個好孩子；又不忍作為妖怪，壞他性命。
卻說次日，有許多屬官俱來賀喜，李靖剛招待完同僚，門口家丁來報：“啟稟老爺！外面有一道人求見?！?p> 李靖原是道門，怎敢忘本？連忙說道：“去請進來?！?p> 道人來到大廳，朝對李靖說道：“將軍！貧道稽首了?！?p> 李靖即答禮畢，尊道人上坐。道人不謙，便就坐下。李靖曰：“老師何處名山？什么洞府？今到此關，所為何事？”
道人回答道：“貧道乃乾元山金光洞太乙真人是也。聞得將軍生了公子，特來賀喜，借令公子一看，不知尊意如何？”
李靖聞道人之言，隨后命侍女抱將兒子抱出來。侍女將公子抱將出來，道人接在手看了一看，問道：“此子與我有緣，不如拜我為師如何？”
李靖點頭同意：“愿拜道長為師，還望道長賜名?！?p> 太乙真人并未回答，反而問道：“將軍有幾位公子？”
李靖雖然奇怪，但還是回答道：“不才有三子；長子金吒，拜五龍山云霄洞文殊廣法天尊為師；次子木吒，拜九宮山白鶴洞普賢真人為師；老師既要此子為門下。”
“此子第三，取名叫做哪吒?！?p> 李靖拱手謝道：“多承厚德命名，感激不盡?！?p> 太乙真人只是笑了笑，說道：“貧道有事，即刻回山，待哪吒再大一些，貧道再帶哪吒去山中修練?！?p> ……
鳥飛兔走，瞬息光陰，暑往寒來，不覺七年。哪吒年方七歲，身長六尺；時逢五月，天氣炎熱。李靖因軍務繁忙，未能照顧家中。
話說哪吒見天氣炎熱，心下煩躁，來見母親，對母親說道：“孩兒西出關外閑玩一會，稟過母親，方敢前去?！?p> 殷夫人愛子之心重，便說道：“我兒！你既要去關外閑游，可帶一名家將領你去，不可貪玩，快去快來，恐怕老爺操練回來?！?p> 哪吒答應道：“孩兒曉得。”
哪吒同家將出得關來，正是五月天氣，也就著實炎熱。但見：
太陽真火塵埃，綠柳嬌柔欲化灰，行旅畏威慵舉步，佳人怕熱懶登臺。涼亭有暑如煙燎，水閣無風似火埋；漫道荷香來曲院，輕雷細雨始開懷。
話說哪吒同家將出關，約行一里之外，天熱難行；哪吒走得汗流滿面，猛然的見那壁廂清波滾滾，綠水滔滔，真是兩岸垂楊風習習，崖傍亂石水潺潺。
哪吒連忙走去，脫了衣裳，坐在石上，把七尺混天綾放在水里，蘸水洗澡，不知這河乃“九灣河”。是東海口上，哪吒將此寶放在水中，把水俱映紅了；擺一擺江河晃動，搖一搖乾坤震撼。哪吒洗澡，不覺水晶宮已晃的亂響。
不說那哪吒洗澡，且說東海敖光在水晶宮閑坐了只聽得宮門震響。赦廣忙喚左右問道：“地不震，為何宮殿晃搖？傳巡海夜叉李良，看?？谑呛蔚淖鞴?？”
夜叉來到九灣河一望，見水俱是紅的，光華燦爛，只見一小兒將紅羅帕蘸水洗澡，頓時起了貪心。
夜叉來到海面罵道：“那孩子將什么作怪東西，把河水映紅？宮殿搖動？”
哪吒回頭一看，見水底一物，面如藍靛，發(fā)似珠砂，巨口獠牙，手持大斧。哪吒回罵道：“你那畜生，是個什么東西也說話？”
夜叉破然大怒，不由分說，跳上岸來，往哪吒頭頂上一斧劈來；哪吒正赤身站立，見夜叉來得勇猛，將身躲過，把右手套的乾坤圈，望空中一砸。此寶原是昆侖山玉虛宮元始天尊所賜，太乙真人鎮(zhèn)金光洞之物。夜叉那里經(jīng)得起，那寶打將下來，正落在夜叉頭上，只打得頭腦迸流，即死于岸上。
哪吒笑道：“把我的乾坤圈都污了?！?p> 又坐在石上，洗那圈子。水晶宮如何經(jīng)得起此二寶震撼，險些兒把宮殿俱晃倒了。敖廣問左右：“夜叉去探事未回，怎的這等兇惡？”
正說話間，只見蝦兵來報說：“夜叉李良被一孩兒打死在陸地，特稟報來龍王知道?！?p> 敖廣面上大驚失色，但眼低深處有一絲笑意誰也看不清：“李良乃靈寶殿御筆點差的，誰敢打死？”
只見龍王三太子敖丙出來口說：“父王何必大怒？孩兒出去拿來便了。”說完便調來蝦兵蟹將，上了水獸，提畫戟，往海面上去。
待敖丙來到海面上大喊道：“是何人打死我巡海夜叉李良？”
“是我。”
敖丙低頭一看，問道：“你是何人？”
“我乃陳塘關李靖第三子哪吒。俺父親鎮(zhèn)守此間，乃一鎮(zhèn)之主；我在此避暑洗澡，與他無干，他來駕我，我打死了他也無妨?！?p> 敖丙當即便用戟往哪吒刺去，哪吒把七尺混天綾望空一展，似火塊千團，往下一裹，將敖丙裹下逼水獸來。哪吒搶一步，趕上去一腳踏住敖丙的頭頂，提起乾坤圈照頂門一下，把敖丙的原身打出，是一條龍，在地上挺直。
哪吒笑道：“打出條小龍了，也罷，把他的筋抽去，做一條龍筋腰帶，與俺父親束甲。”
哪吒把敖丙的筋抽了，帶進關來。把家將嚇得渾身骨軟筋酥，腿膝難行，回到帥府，哪吒見殷夫人與李靖坐于大廳中，還未等哪吒行禮問候。