卻說孫夫人回吳未成，具說張飛、趙云，陳到殺了周善，截江奪了阿斗。孫權大怒曰：“殺周善之仇，如何不報？”喚集文武，商議起軍攻取荊州。正商議調兵，忽報曹操起軍四十萬，來報赤壁之仇。孫權大驚，且按下荊州，商議拒敵曹操。
人報長史張纮辭疾回家，今已病故，有哀書上呈。權拆視之，書中勸孫權遷居秣陵，言秣陵山川有帝王之氣，可速遷于此，以為萬世之業(yè)。孫權覽書大哭，謂眾官曰：“張子綱勸吾遷居秣陵，吾如何不從！”即命遷治建業(yè)，筑石頭城。呂蒙進曰：“曹操兵來，可于濡須水口筑塢以拒之?！敝T將皆曰：“上岸擊賊，跣足入船，何用筑城？”蒙曰：“兵有利鈍，戰(zhàn)無必勝。如猝然遇敵，步騎相促，人尚不暇及水，何能入船乎？”權曰：“‘人無遠慮，必有近憂’。子明之見甚遠?！北悴钴姅?shù)萬筑濡須塢。曉夜并工，刻期告竣。
卻說曹操在許都，威福日甚。長史董昭進曰：“自古以來，人臣未有如丞相之功者，雖周公、呂望莫可及也。櫛風沐雨三十馀年，掃蕩群兇，與百姓除害，使?jié)h室復存，豈可與諸臣宰同列乎？合受魏公之位，加九錫以彰功德?！本佩a為
一、車馬。大輅、戎輅各一。大輅，金車也。戎輅，兵車也。玄牡二駟，黃馬八匹。二、衣服。袞冕之服，赤舄副焉。袞冕，王者之服。赤舄，朱履也。三、樂懸。樂懸，王者之樂也。四、朱戶。居以朱戶，紅門也。五、納陛。納陛以登。陛，階也。六、虎賁?；①S三百人，守門之軍也。七、鉞。、鉞各一。，即斧也。鉞，斧屬。八、弓矢。彤弓一，彤矢百。彤，赤色也。玈弓十，玈矢千。玈，黑色也。九、秬鬯圭瓚。秬鬯一卣，圭瓚副焉。秬，黑黍也。鬯，香酒，灌地以求神于陰。卣，中樽也。圭瓚，宗廟祭器，以祀先王也。
侍中荀彧曰：“不可。丞相本興義兵，匡扶漢室，當秉忠貞之志，守謙退之節(jié)。君子愛人以德，不宜如此?！辈懿俾勓?，勃然變色。董昭曰：“豈可以一人而阻眾望？”遂上表請尊操為魏公，加九錫。荀彧嘆曰：“吾不想今日見此事！”操聞，深恨之，以為不助己也。建安十七年冬十月，曹操興兵下江南，就命荀彧同行。彧已知操有殺己之心，托病止于壽春。忽曹操使人送飲食一盒至，盒上有操親筆封記。
開盒視之，并無一物。彧會其意，明以無漢祿可食，長嘆一聲，遂服毒而亡，又有說抑郁而終，不為人之。其子荀惲，發(fā)哀書報曹操。操甚懊悔，命厚葬之，謚曰敬侯。葬上操哭曰:“文若才華天下聞，可吾一時沖動竟害了故友之命也！”
且說曹操大軍至濡須，先差曹洪領三萬鐵甲馬軍，哨至江邊?；貓笤疲骸斑b望沿江一帶，旗幡無數(shù)，不知兵聚何處?！辈俜判牟幌拢灶I兵前進，就濡須口排開軍陣。操領百馀人上山坡遙望，戰(zhàn)船各分隊伍，依次擺列；旗分五色，兵器鮮明。當中大船上青羅傘下坐著孫權，左右文武侍立兩邊。操以鞭指曰：“生子當如孫仲謀，若劉景升父子，豚犬耳！”忽一聲響動，南船一齊飛奔過來。濡須塢內又一軍出，沖動曹兵。曹操軍馬退后便走，止喝不住。
忽有千百騎趕到山邊，為首馬上一人，碧眼紫髯，眾人認得正是孫權。權自引一隊馬軍來擊曹操。操大驚，急回馬時，東吳大將韓當、周泰兩騎馬直沖將上來。操背后許褚縱馬舞刀，敵住二將，曹操得脫歸寨。許褚與二將戰(zhàn)三十合方回。操回寨，重賞許褚，責罵眾將：“臨敵先退，挫吾銳氣。后若如此，盡皆斬首！”是夜二更時分，忽寨外喊聲大震。操急上馬，見四下里火起，卻被吳兵劫入大寨。
殺至天明，曹兵退五十馀里下寨。操心中郁悶，閑看兵書。程昱曰：“丞相既知兵法，豈不知兵貴神速乎？丞相起兵，遷延日久，故孫權得以準備，夾濡須水口為塢，難于攻擊。不若且退兵還許都，別做良圖?！辈俨粦?。
程昱出。操伏幾而臥，忽聞潮聲洶涌，如萬馬爭奔之狀。操急視之，見大江中推出一輪紅日，光華射目。仰望天上，又有兩輪太陽對照。忽見江心那輪紅日，直飛起來，墜于寨前山中，其聲如雷。猛然驚覺，原來在帳中做了一夢。帳前軍報道午時。曹操教備馬，引五十馀騎，徑奔出寨，至夢中所見落日山邊。正看之間，忽見一簇人馬，當先一人金盔金甲。操視之，乃孫權也。權見操至，也不慌忙，在山上勒住馬，以鞭指操曰：“丞相坐鎮(zhèn)中原，富貴已極，何故貪心不足，又來侵我江南？”操答曰：“汝為臣下，不尊王室，吾奉天子詔，特來討汝！”孫權笑曰：“此言豈不羞乎？天下豈不知你挾天子令諸侯？吾非不尊漢朝，正欲討汝以正國家耳！”操大怒，叱諸將上山捉孫權。忽一聲鼓響，山背后兩彪軍出，右邊韓當、周泰，左邊陳武、潘璋。四員將帶三千弓弩手亂射，矢如雨發(fā)。操急引眾將回走，背后四將趕來甚急。趕到半路，許褚引眾虎衛(wèi)軍敵住，救回曹操。吳兵齊奏凱歌，回濡須去了。操還營自思：“孫權非等閑人物，紅日之應，久后必為帝王?！庇谑切闹杏型吮猓挚謻|吳恥笑，進退未決。兩邊又相拒了月馀，戰(zhàn)了數(shù)場，互相勝負。直至來年正月，春雨連綿，水港皆滿，軍士多在泥水之中，困苦異常。操心甚憂。當日正在寨中，與眾謀士商議?；騽癫偈毡换蛟颇拷翊号?，正好相持，不可退歸。操猶豫未定，忽報東吳有使赍書到。操啟視之。書略曰：
孤與丞相，彼此皆漢朝臣宰。丞相不思報國安民，乃妄動干戈，殘虐生靈，豈仁人之所為哉？即日春水方生，公當速去。如其不然，復有赤壁之禍矣。公宜自思焉。書背后又批兩行云：足下不死，孤不得安。
曹操看畢，大笑曰：“孫仲謀不欺我也?！敝刭p來使。遂下令班師，命廬江太守朱光鎮(zhèn)守皖城，自引大軍回許昌。孫權亦收軍回秣陵。權與眾將商議：“曹操雖然北去，劉備尚在葭萌關未還，何不引拒曹操之兵，以取荊州？”張昭獻計曰：“且未可動兵。某有一計，使劉備不能再還荊州?！眳s說張昭獻計曰：“且休要動兵。若一興師，曹操必復至。不如修書二封：一封與劉璋，言劉備結連東吳，共取西川，使劉璋心疑而攻劉備；一封與張魯，教進兵向荊州來，著劉備首尾不能救應。我然后起兵取之，事可諧矣?！睓鄰闹窗l(fā)使二處去訖。
且說玄德在葭萌關日久，甚得民心。忽接得孔明文書，聞曹操興兵犯濡須，乃與陳宮議曰：“曹操擊孫權，操勝必將取荊州，權勝亦必取荊州矣。為之奈何？”陳宮曰：“主公勿憂，有孔明在彼，料想東吳不敢犯荊州。主公可馳書去劉璋處只推：‘曹操攻擊孫權，權求救于荊州。吾與孫權唇齒之邦，不容不相援。張魯自守之賊，決不敢來犯界。吾今欲勒兵回荊州，與孫權會同破曹操。奈兵少糧缺，望推同宗之誼，速發(fā)精兵三四萬、行糧十萬斛相助。請勿有誤。’若得軍馬錢糧，卻另做商議。”
玄德從之，遣人往成都，來到關前。楊懷、高沛聞知此事，遂教高沛守關，楊懷同使者入成都，見劉璋呈上書信。劉璋看畢，問楊懷：“為何亦同來？”楊懷曰：“專為此書而來。劉備自從入川，廣布恩德，以收民心，其意甚是不善。今求軍馬錢糧，切不可與。如若相助，是把薪助火也。”
劉璋曰：“吾與玄德有兄弟之情，豈可不助？”一人出曰：“劉備梟雄，久留于蜀而不遣，是縱虎入室矣。今更助之以軍馬錢糧，何異與虎添翼乎？”眾視其人，乃零陵烝陽人，姓劉，名巴，字子初。劉璋聞劉巴之言，猶豫未決。黃權又復苦諫。璋乃量撥老弱軍四千，米一萬斛，發(fā)書遣使報玄德。仍令楊懷、高沛緊守關隘。劉璋使者到葭萌關見玄德，呈上回書。玄德大怒曰：“吾為汝御敵，費力勞心，汝今積財吝賞，何以使士卒效命乎？”
遂扯毀回書，大罵而起。使者逃回成都。陳宮曰：“主公只以仁義為重，今日毀書發(fā)怒，前情盡棄矣！”玄德曰：“如此當若何？”陳宮曰：“某有三條計策，請主公自擇而行?！?p> 玄德問：“那三條計？”宮曰：“只今便選精兵，晝夜兼道徑襲成都，此為上計。楊懷、高沛乃蜀中名將，各仗強兵拒守關隘。今主公佯以回荊州為名，二將聞知，必來相送，就送行處擒而殺之。奪了關隘，先取涪城，然后卻向成都，此中計也。退還白帝，連夜回荊州，徐圖進取，此為下計。若沉吟不去，將至大困，不可救矣。”玄德曰：“公臺上計太促，下計太緩，中計不遲不疾，可以行之?！?p> 于是發(fā)書致劉璋，只說曹操令部將樂進引兵至青泥鎮(zhèn)，眾將抵敵不住，吾當親往拒之，不及面會，特書相辭。書至成都，張松聽得說劉玄德欲回荊州，只道是真心，乃修書一封，欲令人送與玄德。卻值親兄廣漢太守張肅到，松急藏書于袖中，與肅相陪說話。肅見松神情恍惚，心中疑惑。松取酒與肅共飲，獻酬之間，忽落此書于地，被肅從人拾得。席散后，從人以書呈肅。肅開視之，書略曰：
松昨進言于皇叔，并無虛謬，何乃遲遲不發(fā)？逆取順守，古人所貴。今大事已在掌握之中，何故欲棄此而回荊州乎？使松聞之，如有所失。書呈到日，疾速進兵。松當為內應，萬勿自誤！
張肅見了，大驚曰：“吾弟做滅門之事，不可不首?！边B夜將書見劉璋，具言弟張松與劉備同謀，欲獻西川。劉璋大怒曰：“吾平日未嘗薄待他，何故欲謀反！”然張松近日從于諸葛身旁，劉璋未能找至也
劉璋聚集文武商議曰：“劉備欲奪吾基業(yè)，當如之何？”黃權曰：“事不宜遲，即便差人告報各處關隘，添兵把守，不許放荊州一人一騎入關。”璋從其言，星夜馳檄各關去訖。
卻說玄德提兵回涪城，先令人報上涪水關，請楊懷、高沛出關相別。楊、高二將聞報，商議曰：“玄德此回若何？”高沛曰：“玄德合死，我等各藏利刃在身，就送行處刺之，以絕吾主之患?！睏顟言唬骸按擞嫶竺?。”二人只帶隨行二百人，出關送行，其馀并留在關上。玄德大軍盡發(fā)，前至涪水之上。
陳宮在馬上謂玄德曰：“楊懷、高沛若欣然而來，可提防之。若彼不來，便起兵徑取其關，不可遲緩?！闭f間，忽起一陣旋風，把馬前帥字旗吹倒。玄德問龐統(tǒng)曰：“此何兆也？”宮曰：“此警報也。楊懷、高沛二人必有行刺之意，宜善防之?！毙履松砼劓z，自佩寶劍防備。人報楊、高二將前來送行。玄德令軍馬歇定。龐統(tǒng)吩咐高順、黃忠：“但關上來的軍士，不問多少，馬步軍兵一個也休放回?！?p> 卻說楊懷、高沛二人，身邊各藏利刃，帶二百軍兵，牽羊送酒，直至軍前。見并無準備，心中暗喜，以為中計。入至帳下，見玄德正與龐統(tǒng)坐于帳中。二將聲喏曰：“聞皇叔遠回，特具薄禮相送?！彼爝M酒勸玄德。玄德曰：“二將軍守關不易，當先飲此杯?！倍嬀飘叀Ｐ略唬骸拔嵊忻苁?，與二將軍商議，閑人退避?！彼鞂矶偃耍M趕出中軍。玄德叱曰：“左右與吾捉下二賊！”帳后劉封、關平應聲而出。楊、高二人急待爭斗，劉封、關平各捉住一人。玄德喝曰：“吾與汝主是同宗兄弟，汝二人何故同謀，離間親情！”陳宮叱左右搜其身畔，果然各搜出利刃一口。統(tǒng)便喝斬二人，玄德意決。陳宮曰：“二人本意欲殺吾主，罪不容誅！”遂叱刀斧手斬楊懷、高沛于帳前。高順、魏延早將二百從人先自捉下，不曾走了一個。玄德喚入，各賜酒壓驚。
玄德曰：“楊懷、高沛離間吾兄弟，又藏利刃行刺，故行誅戮。爾等無罪，不必驚疑?！北姼靼葜x。陳宮曰：“吾今即用汝等引路，帶吾軍取關，各有重賞?！北娊詰省Ｊ且苟偃讼刃?，大軍隨后。前軍至關下叫曰：“二將軍有急事回，可速開關?！?p> 城上聽得是自家軍，即時開關。大軍一擁而入，兵不血刃，得了涪關。蜀兵皆降，玄德各加重賞。遂即分兵前后守把。次日勞軍，設宴于公廳。玄德酒酣，顧龐宮曰：“今日之會，可為樂乎？”陳宮曰：“伐人之國，而以為樂，非仁者之兵也。”
玄德曰：“吾聞昔日武王伐紂，作樂象功，此亦非仁者之兵歟？汝言何不合道理，可速退?！标悓m大笑而起，左右亦扶玄德入后堂。睡至半夜，酒醒，左右以逐陳宮之言告知玄德，玄德大悔。次早，穿衣升堂，請陳宮謝罪曰：“昨日酒醉，言語觸犯，幸勿掛懷?！标悓m談笑自若。玄德曰：“昨日之言，惟吾有失?！标悓m曰：“君臣俱失，何獨主公？”玄德亦大笑，其樂如初。