卻說周瑜死后魯肅當(dāng)作東吳都督，由此孫劉兩家便開始聯(lián)盟之路此時西涼馬騰意圖謀反，被曹操騙至許昌五位兒子除馬超留守西涼馬岱逃脫以外其余三人全部戰(zhàn)死馬岱自引一千兵在后，早有許昌城外逃回軍士，報知馬岱。岱大驚，只得棄了兵馬，扮作客商，連夜逃循去了。曹操殺了馬騰等，便決意南征。
忽人報曰：“劉備調(diào)練軍馬，收拾器械，將欲取川。”操驚曰：“若劉備收川，則羽翼成矣。將何以圖之？”言未畢，階下一人進(jìn)言曰：“某有一計，使劉備、孫權(quán)不能相顧，江南、西川皆歸丞相。”卻說獻(xiàn)策之人，乃治書侍御史陳群，字長文。操問曰：“陳長文有何良策？”
群曰：“今劉備、孫權(quán)結(jié)為唇齒。若劉備欲取西川，丞相可命上將提兵，會合淝之眾，徑取江南，則孫權(quán)必求救于劉備。備意在西川，必?zé)o心救權(quán)。權(quán)無救則力乏兵衰，江東之地，必為丞相所得。若得江東，則荊州一鼓可平也。荊州既平，然后徐圖西川，天下定矣?！辈僭唬骸伴L文之言，正合吾意。”即時起大兵三十萬，徑下江南，令合淝臧霸準(zhǔn)備糧草，以為供給。
早有細(xì)作報知孫權(quán)。權(quán)聚眾將商議。張昭曰：“可差人往魯子敬處，教急發(fā)書到荊州，使玄德同力拒曹。子敬有恩于玄德，其言必從；且玄德既為東吳之婿，亦義不容辭。若玄德來相助，江南可無患矣?！睓?quán)從其言，即遣人諭魯肅，使求救于玄德。肅領(lǐng)命，隨即修書，使人送玄德。
玄德看了書中之意，留使者于館舍，差人往南郡請孔明?？酌鞯角G州，玄德將魯肅書與孔明看畢，孔明曰：“也不消動江南之兵，也不必動荊州之兵，自使曹操不敢正覷東南。”便回書與魯肅，教：“高枕無憂。若但有北兵侵犯，皇叔自有退兵之策?！笔拐呷チ?。玄德問曰：“今操起三十萬大軍，會合淝之眾，一擁而來，先生有何妙計可以退之？”
孔明曰：“操平生所慮者，乃西涼之兵也。今操殺馬騰，其子馬超現(xiàn)統(tǒng)西涼之眾，必切齒操賊。主公可作一書往結(jié)馬超，使超興兵入關(guān)，則操又何暇下江南乎？”玄德大喜，即時作書，遣一心腹人徑往西涼州投下。
卻說馬超在西涼州，夜感一夢，夢見身臥雪地，群虎來咬。驚懼而覺，心中疑惑，聚帳下將佐，告說夢中之事。帳下一人應(yīng)聲曰：“此夢乃不祥之兆也?！北娨暺淙?，乃帳前心腹校尉，姓龐名德，字令明。超問：“令明所見若何？”
德曰：“雪地遇虎，夢兆殊惡，莫非老將軍在許昌有事否？”言未畢，一人踉蹌而入，哭拜于地曰：“父與弟皆死矣！”超視之，乃馬岱也。超驚問何為，岱曰：“與侍郎黃奎同謀殺操，不幸事泄，皆被斬于市。二弟亦遇害。惟岱扮作客商，星夜走脫?！背勓?，哭倒于地，眾將救起。超咬牙切齒，痛恨操賊。忽報荊州劉皇叔遣人赍書至，超拆視之，書略曰：
伏念漢室不幸，操賊專權(quán)，欺君罔上，黎民凋殘。備昔與令先君同受密詔，誓誅此賊。今令先君被操所害，此將軍不共天地、不同日月之仇也。若能率西涼之兵以攻操之右，備當(dāng)舉荊襄之眾以遏操之前，則逆操可擒，奸黨可滅，仇辱可報，漢室可興矣。書不盡言，立待回音。
馬超看畢，即時揮涕回書，發(fā)使者先回，隨后便起西涼軍馬。正欲進(jìn)發(fā)，忽西涼太守韓遂使人請馬超往見。超至遂府，遂將出曹操書示之，內(nèi)云：“若將馬超擒赴許都，即封汝為西涼侯?！背莘诘卦唬骸罢埵甯妇涂`俺兄弟二人，解赴許昌，免叔父戈戟之勞?！表n遂扶起曰：“吾與汝父結(jié)為兄弟，安忍害汝？汝若興兵，吾當(dāng)相助?！瘪R超拜謝。韓遂便將操使者推出斬之，乃點(diǎn)手下八部軍馬，一同進(jìn)發(fā)。那八部？乃侯選、程銀、李堪、張橫、梁興、成宜、馬玩、楊秋也。
八將隨著韓遂，合馬超手下龐德、馬岱，共起二十萬大兵，殺奔長安來。長安郡守鐘繇，飛報曹操；一面引軍拒敵，布陣于野。西涼州前部先鋒馬岱，引軍一萬五千，浩浩蕩蕩，漫山遍野而來。鐘繇出馬答話。岱使寶刀一口，與繇交戰(zhàn)。不一合，繇大敗奔走。岱提刀趕來，馬超、韓遂引大軍都到，圍住長安。鐘繇上城守護(hù)。長安乃西漢建都之處，城郭堅固，壕塹險深，急切攻打不下。一連圍了十日，不能攻破。龐德進(jìn)計曰：“長安城中土硬水堿，甚不堪食，更兼無柴。今圍十日，軍民饑荒，不如暫且收軍。
只須如此如此，長安唾手可得?！瘪R超曰：“此計大妙?！奔磿r差令字旗傳與各部，盡教退軍。馬超親自斷后，各部軍馬漸漸退去。鐘繇次日登城看時，軍皆退了。只恐有計，令人哨探，果然遠(yuǎn)去，方才放心，縱令軍民出城打柴取水，大開城門，放人出入。至第五日，人報馬超兵又到，軍民競奔入城，鐘繇仍復(fù)閉城堅守。
卻說鐘繇弟鐘進(jìn)，守把西門。約近三更，城門里一把火起。鐘進(jìn)急來救時，城邊轉(zhuǎn)過一人，舉刀縱馬，大喝曰：“龐德在此！”鐘進(jìn)措手不及，被龐德一刀斬于馬下，殺散軍校，斬關(guān)斷鎖，放馬超、韓遂軍馬入城。鐘繇從東門棄城而走。馬超、韓遂得了城池，賞勞三軍。鐘繇退守潼關(guān)，飛報曹操。遂喚曹洪、徐晃吩咐：“先帶一萬人馬，替鐘繇緊守潼關(guān)。如十日內(nèi)失了關(guān)隘，皆斬；十日外，不干汝二人之事。我統(tǒng)大軍隨后便至。”二人領(lǐng)了將令，星夜便行。曹仁諫曰：“洪性躁，誠恐誤事?！辈僭唬骸澳闩c我押送糧草，便隨后接應(yīng)。”
操進(jìn)兵直叩潼關(guān)。曹仁曰：“可先下定寨柵，然后打關(guān)未遲?！辈倭羁撤淠荆鹆⑴艝?，分作三寨：左寨曹仁，右寨夏侯淵，操自居中寨。次日，操引三寨大小將校，殺奔關(guān)隘前去，正遇西涼軍馬。兩邊各布陣勢。操出馬于門旗下，看西涼之兵，人人勇健，個個英雄。曹問賈詡曰:“馬超身后之兵團(tuán)何許之人？”，“恐為波斯之兵也?！?p> 又見馬超生得面如傅粉，唇若抹朱，虎背狼腰，聲雄力猛，白袍銀鎧，手執(zhí)長槍，立馬陣前，上首龐德，下首馬岱。操暗暗稱奇，自縱馬謂超曰：“汝乃漢朝名將子孫，何故背反耶？”超咬牙切齒，大罵：“操賊！欺君罔上，罪不容誅！害我父弟，不共戴天之仇！吾當(dāng)活捉生啖汝肉?！闭f罷，挺槍直殺過來。曹操背后于禁出迎。兩馬交戰(zhàn)，斗得八九合，于禁敗走。張郃出迎，戰(zhàn)二十合亦敗走。李通出迎，超奮威交戰(zhàn)，數(shù)合之中，一槍刺李通于馬下。超把槍望后一招，西涼兵一齊沖殺過來。
操兵大敗。西涼兵來得勢猛，左右將佐皆抵擋不住。馬超、龐德、馬岱引百馀騎，直入中軍來捉曹操。操在亂軍中，只聽得西涼軍大叫：“穿紅袍的是曹操！”操就馬上急脫下紅袍。又聽得大叫：“長髯者是曹操！”操驚慌，掣所佩刀斷其髯。軍中有人將曹操割髯之事告知馬超，超遂令人叫拿：“短髯者是曹操！”操聞知，即扯旗角包頸而逃。
曹操正走之間，背后一騎趕來，回頭視之，正是馬超，操大驚。左右將校見超趕來，各自逃命，只撇下曹操。超厲聲大叫曰：“曹操休走！”操驚得馬鞭墜地。看看趕上，馬超從后使槍搠來。操繞樹而走，超一槍搠在樹上，急拔下時，操已走遠(yuǎn)。超縱馬趕來，山坡邊轉(zhuǎn)過一將，大叫：“勿傷吾主，曹洪在此！”輪刀縱馬，攔住馬超，操得命走脫。洪與馬超戰(zhàn)到四五十合，漸漸刀法散亂，氣力不加。夏侯淵引數(shù)十騎隨到。馬超獨(dú)自一人，恐被所算，乃撥馬而回。夏侯淵也不來趕遂退兵渭北。
卻說曹操收兵屯渭北，喚諸將曰：“賊欺我未立寨柵，必來劫野營?？伤纳⒎?，虛其中軍。號炮響時，伏兵盡起，一鼓可擒也?！北妼⒁懒罘旬?。當(dāng)夜，馬超卻先使成宜引三十騎往前哨探。成宜見無人馬，徑入中軍。操軍見西涼兵到，遂放號炮，四面伏兵皆出，只圍得三十騎。成宜被夏侯淵所殺。馬超卻自從背后與龐德、馬岱兵分三路，蜂擁殺來。
最后使離間計大敗馬超，馬超等人則投靠張魯去了