天庭二次征討牛魔王兵敗而歸，而這時，下界群妖橫行，惱壞了玉帝，李靖、四大天王等大將也都派往下界，又接到千里眼順風(fēng)耳來報。
千里眼：“報、報、報報、報......”
玉帝：“慌什么？說！”
順風(fēng)耳：“陛下，不好了，閻王造反了，放出地獄十八萬惡鬼，正與牛魔王前去聯(lián)合準備殺至天庭?！?p> 玉帝：“這、這如何是好？眾位愛卿可有良計？”
太白：“陛下，現(xiàn)在已經(jīng)很明顯了，牛魔王志在人界，閻王則是地界主宰，如兩界失手，我天庭恐難抵擋?！?p> 眾神討論之時，凌霄殿外進來一人，“陛下無需驚慌，小仙來晚了?！?p> 玉帝仔細一看，原來是嫦娥仙子，“嫦娥，你身體可好？”
嫦娥：“陛下，小仙其實根本無病，此事都是那二郎神所為?！?p> 玉帝：“楊戩？此話當(dāng)真？”
嫦娥：“其實也可以說是假楊戩?！?p> 玉帝：“嫦娥，快如實講來。”
嫦娥回憶道：
那日，小仙去真君神殿，去楊戩去說明三圣母及沉香的事，門人知我身份，并未阻攔，而我進入大殿后，在門外，聽到楊戩與一人的對話......
楊戩：“你到底是何人，為何苦苦糾纏于我，今日殿上竟然能控制我的想法，你為何如此？”
神秘人：“楊戩，你作為一人之下萬人之上司法天神，難道沒有其他想要的嗎？”
楊戩：“你是何意？”
神秘人：“只要你想，我就能幫你辦到?！?p> 楊戩：“我楊戩貴為司法天神，頂天立地，沒有什么私心，用不到你來助我什么?！?p> 神秘人：“沒有私心？楊戩，你可真會說笑，你深愛嫦娥，卻深受天規(guī)不能得之，卻打著造福三界的幌子，培養(yǎng)你外甥，讓他去學(xué)本事，反天庭，去救你妹妹，去改變天規(guī)，無非你想完成自己的欲望罷了，而你已然得到嫦娥芳心與三界的敬仰，而這，就是你真正的目的，你這卑鄙小人，怎配坐這司法天神之位，怎么與嫦娥私定終身，你不知恥嗎！?。 ?p> 楊戩：“閉嘴！你胡說，我、我楊戩行得直坐得正，不怕別人心藏偏見?！?p> 神秘人：“是啊，你身在玉帝王母，卻心向他人，你親手將你妹妹壓在華山之下，就為了得到你愛之人；你為了女人，想改變天條，就親手將親外甥身邊最親近的人一一送上絕路，你可真行得正??！”
楊戩：“閉嘴閉嘴！我告訴你，我做的事任憑他人去想，我楊戩就是要造福三界眾生，而造福三界就是要付出代價?！?p> 神秘人：“好一個道貌岸然的二郎真君，那犧牲的為什么不是你，你為了造福三界，可處處都想著犧牲別人，這就是你的原則是嗎？”
楊戩：“不！不！你說的不對！”
神秘人：“楊戩，你認了吧，此事不知我一人看破，三界很多神仙凡人都看到了，他們不會放過你的，只有我能幫你，如果三界交由你來統(tǒng)領(lǐng)，誰還敢去反你，沒人敢傷害你妹妹，也不用再怕玉帝王母，因為這所有的一切都是你的。”
楊戩：“為什么？我為什么要主宰這一切，天下大亂根本不是我要的，我要這些有什么用？”
神秘人：“那你不想要你的母親了嗎？”
楊戩：“母親？我母親已經(jīng)死了，沒人救得了她了?！?p> 神秘人：“不！如果你是三界主宰，你就能讓你的母親回到你身邊，沉香有了無邊的法力，又有了母親，可你呢，你忙活了一大圈，你的母親又在哪呢？也許她正在等待著你，希望與你團聚?！?p> 楊戩：“母親...母親...不！不！你說的都是假的。”
神秘人：“楊戩！其實你明白，我沒有騙你，如果你愿意，這一切都將成為現(xiàn)實?！?p> 楊戩：“我......”
嫦娥：“我見楊戩被那團迷霧擾亂了心智，就想上前阻攔，可還是晚了一步，那迷霧附身在楊戩身上，他們兩個相加，我能感覺到，他的法力已經(jīng)變得無邊，可能三界內(nèi)也無他之對手”
玉帝：“如果猜得不錯，牛魔王、閻王等人也是受他的挑唆才反叛天庭?！?p> 嫦娥：“也可以說是，牛魔王等人也被他附身，所以才擁有如此法力，連沉香與哪吒都打不過他，而我則是聽到他們的計劃，就被他迷暈，心智大亂，知道我清醒時，已經(jīng)在人間幾年了，我想他沒有殺我，也許是怕楊戩內(nèi)心蘇醒，沖破他的元神?！?p> 太白：“陛下，那楊戩去西天可不妙啊，應(yīng)再派人去西天求救佛祖?！?p> 玉帝：“正是，快傳......”
沒等說完，那假楊戩走進來，“陛下，小神辦事您還不放心嗎？”
玉帝：“楊戩，你可去靈山見了佛祖？”
假楊戩哪有去什么靈山，而是下界安排去了，讓牛魔王等妖魔造反，鬼怪妖魔數(shù)不勝數(shù)。
神秘人：“陛下，佛祖看來已然聯(lián)手反叛軍，不會馳援我們了?！?p> 玉帝：“楊戩！不，你這妖魔究竟是何人，竟敢冒充我天庭司法天神。”
神秘人看了看周圍，“嫦娥，你回來了，看來，你們都已經(jīng)知道了?！?p> 玉帝：“來人，將此人拿下?！?p> 只聽得玉帝說話，也無人回應(yīng)，能打的天神都下界降妖了，誰又是此人對手，群仙看罷多時，蜂擁而上，均不是此人對手，皆敗而回，倒地不起，神秘人大喊一句：“靈山雷音寺造反，為陛下安全，楊甲、楊焦、楊申、楊路，在此保衛(wèi)陛下安全，其余天兵，隨我征討靈山，不得有失?！?p> “遵命！”八萬天河水軍，二十萬天兵天將，上百的神仙如同被施法一般，隨楊戩而去，玉帝嫦娥等人被困凌霄殿，而此時，下界牛魔王、閻王的軍隊，迅速擴張，人界一半的土地都歸為妖魔，聲勢浩大，三界的境地仿佛只有靈山一處。
天庭上一人悄悄溜進凌霄殿，正是千里眼，偷偷報告玉帝下界的情況，玉帝心急如焚，可是身被困在此，如之奈何，嫦娥請命，下界去峨眉山請大圣，沒想到正要偷跑出去，被抓個正著，當(dāng)場拿下，楊路此時早已被附身在此，六親不認，就想一刀劈了嫦娥，大刀舉起，正要出手，千鈞一發(fā)之際，一陣彩光從宮門外直射進來，一股強大的力量將楊路彈飛，嫦娥抬頭一看，驚喜異常，“妹妹！”玉帝也振奮起來，原來是自己的外甥女，三圣母趕來，仙衣飄飄。手持寶蓮燈，一人沖了進來，萬夫莫擋，擁有萬古神器的三圣母前來救駕，將敵人擊潰。
當(dāng)日沉香離開之前，就感覺此事略有蹊蹺，自己舅舅乃是二郎真君楊戩，區(qū)區(qū)一牛魔王怎能攔得住他，但之前舅舅屢屢助自己，將一切懷疑打破，但是，如若夫妻二人此次回不來，這父母孩兒應(yīng)當(dāng)如何，可否會有危險，遂二人將自己血液留了下來，可供應(yīng)寶蓮燈之燈芯，以御敵人。
果然，沉香夫妻戰(zhàn)死沙場，假楊戩派同樣被附身的哮天犬去殺手無寸鐵的三人，被三圣母得知，點燃了寶蓮燈，由此恢復(fù)法力，擒了哮天犬，從口中得知神秘人之計劃，在寶蓮燈強大發(fā)力之下，哮天犬回復(fù)神智，與三圣母一起趕回救駕，不料此事神秘人已然出發(fā)前往靈山。
嫦娥：“妹妹，事已至此，我們需分頭行動，我去峨眉山找孫悟空，你與哮天犬趕往芭蕉山牛魔洞去救三太子，之后一齊趕往靈山?！?p> 三圣母：“好，就依姐姐所言。”
說罷，三人分頭而走，再看峨眉山，周圍七座大山的妖怪仍然殺不死打不滅，大圣明白了，這**定然與假楊戩有關(guān)，讓梅山兄弟用法力鎮(zhèn)住即可，要想破山，定然要擊潰神秘人，果然，梅山兄弟的幫助為大圣的療傷爭取了時間，康復(fù)的大圣一心找神秘人復(fù)仇，正好，嫦娥到此請大圣援救。
悟空：“嫦娥仙子不必驚慌，俺老孫仙去萬谷山打閻王，耗損那人的元神?！?p> 嫦娥：“好，大圣千萬小心，小仙即可前往芭蕉山去援救哪吒，再與大圣會和。”
說罷二人分手，悟空筋斗云一翻十萬八千里，一下來到了萬谷山，閻王大軍果然已打到這里，鬼軍士氣高漲，氣的悟空，拎起金箍棒掄了過去，一棒打死幾百，再一棒又死上千，打的閻王大怒“孫猴子，有你這么打仗的嗎，你吃我?guī)渍小！?p> 悟空：“閻王老弟，多年不見你這又漲本事了，俺老孫當(dāng)年都沒做成的事，你這該死的鬼也敢做？”
閻王：“告訴你孫猴子，現(xiàn)在就是你也未必是我對手，你是以為是當(dāng)初你大鬧我地府的時候嗎？今日看我不把你砍碎了送進我十八層地獄?！?p> 悟空心想：“這閻王這么說并非空穴來風(fēng)，想必被附身也是法力大增，那本領(lǐng)定然不在俺老孫之下了?！?p> 大圣心里這么想，嘴上不饒人，手上更是猛攻，奔著閻王打了過去，果然，閻王的法力不可同日而語，高強太多，但即使這樣，也不是大圣的敵手，百十回合落了下風(fēng)，大圣看勝勢已到，施展三頭六臂之法，萬棒齊發(fā)，閻王絲毫不是對手，身上被幾百次擊中，連連落地，大圣三頭合一，揮起金箍棒，使出千斤之力，一棒將閻王打翻在地，昏死過去；大圣看那閻王，黑煙散去，群鬼也逐漸倒地，大圣走了過去，看了看，沒死，這時閻王慢慢睜開了眼，“大圣！大圣！”
悟空：“老閻王，這時候叫大圣了，剛才你可罵的我叫一個狠吶?！?p> 閻王：“感激大圣救我出來，快去找牛魔王和楊戩，只要打出那妖怪的元神，他們就會恢復(fù)正常了?！?p> 悟空：“你說的可當(dāng)真？”
閻王：“大圣需小心楊戩，他身上的才是真正的元神，他二人合起來的實力足可以撼動三界，一發(fā)不可收拾?！?p> 大圣不敢怠慢，一筋斗云跳至空中，仔細尋找牛魔王蹤影，在烏城看到了，那正是牛魔王的進軍必經(jīng)之路。
大圣一躍至城頭“牛大哥，你快醒醒，別上了妖怪的當(dāng)?！?p> 牛魔王：“死猴子，又來搗亂，給我殺！”大斧一揮，成千上萬的牛虱蜂擁而上，大圣見不好，拔出毫毛幾根一吹，也有上萬的猴子猴孫前來，兩軍好一場大戰(zhàn)，決戰(zhàn)空前，大圣牛魔王也交在一處，棋逢對手將遇良才，加強后的牛魔王是有機會擊敗大圣的，可大圣成佛多年，這身上的佛法也是厲害之極，還是勝過牛魔王一籌，不過，這牛魔王看打不過，就出了歪主意，身上法寶也有幾件，就準備偷襲大圣，虛晃一招，一個轉(zhuǎn)身將牛環(huán)取下，順勢拋出，大圣反應(yīng)極快，看到就一個跟頭躲過，再看這牛環(huán)從天飛落，大圣金箍棒一擋，向后退了好幾步，這時牛環(huán)又飛了過來，牛魔王一念口訣，牛環(huán)直接變大，圈住大圣，在念口訣，將大圣死死箍住，大圣提不起手，拿不到棒子，牛魔王見機會來了，大斧向大圣砍去，大圣也只能躲閃，還不了手，幾個高大的牛虱下來，將大圣緊緊抱住，動彈不得，牛魔王走至近前，舉斧就要砍，大圣是絲毫不在乎，這銅頭鐵腦，什么法器都貼不了身，何況這牛魔王的斧子呢，但是大圣忽略了，那神秘人的法力可是無邊無限，現(xiàn)在這斧子已是有神秘的佛法在身，這一下定然能手起頭落。
千鈞一發(fā)，大圣就感覺頭上佛光普照，一穿僧袍和尚從天而降，抓住了牛角，用力摔了出去，那牛魔王應(yīng)聲而到，甩出幾十米，大圣看了看，呀?。。?p> ......