慕容垂即皇帝位后，依舊馬不停蹄地南征北戰(zhàn)，平定叛亂與不歸附的部落，鞏固后燕政權(quán)。在東征西討間，慕容垂已經(jīng)清晰地感覺(jué)的自己已經(jīng)垂垂老矣，不論是處理政務(wù)，還是日常休息，都感到歲月給自己的考驗(yàn)。
“烈士暮年，壯心不已！”
慕容垂想著魏武帝留下的無(wú)不透露著雄心不已的詩(shī)篇，獨(dú)自一人漫步于中山皇宮的后花園之中。夜已深，烏云蔽月，微風(fēng)不振，一切都像歸于混沌般，偶爾能聽(tīng)到水滴落入池塘的聲音。幽暗之中，慕容垂慢慢地?fù)嶂约旱暮?，雙目似乎無(wú)神，處在游離狀態(tài)。
“孤，年事已高，已經(jīng)力不從心了啊?？上Ч履遣恍⒆樱入x孤自去。若一日孤駕鶴西去，那他必然德不配位難當(dāng)大任啊。如今不若趁孤尚在，豐滿其羽翼?！?p> “唉！”
慕容垂長(zhǎng)嘆一聲，眼睛一掃之前的游離之態(tài)，可是他剛一起身，就差點(diǎn)摔倒。整個(gè)后花園，傳出慕容垂的陣陣哀嘆。
不過(guò)，歷史的列車，還沒(méi)有讓這位梟雄輕易下臺(tái)。時(shí)間仍在緩緩向前推進(jìn)。
慕容垂出兵討伐翟釗，設(shè)計(jì)擊破翟釗后，翟釗投奔西燕。自從符丕身亡之后，西燕就成了慕容垂的肉中刺，眼中釘。一山尚不容二虎，一個(gè)天下，又豈能容下兩個(gè)燕國(guó)。為了自身政權(quán)的合法性，慕容垂將矛頭對(duì)準(zhǔn)了“自己人”西燕。
西燕是昔日被苻堅(jiān)招至身邊的慕容沖所建。苻堅(jiān)淝水大敗后，慕容沖起兵，但不幸戰(zhàn)敗，后幾經(jīng)周折，最終占據(jù)長(zhǎng)安。但不久在內(nèi)亂中慕容沖身亡，西燕舉國(guó)東遷，一路上內(nèi)耗不斷，皇帝也成了消耗品。后來(lái)西燕向符丕借道東歸，符丕不準(zhǔn)，雙方在襄陵展開(kāi)大戰(zhàn)。符丕大敗，西燕皇帝慕容永才得以東歸，與慕容垂接壤。后來(lái)符丕在內(nèi)斗中兵敗身亡。因而，慕容永成了慕容垂的心頭之患。
后燕的宮廷之上，慕容垂面南而坐，靜靜地聽(tīng)著群臣奏報(bào)。等群臣上奏后，慕容垂向群臣說(shuō)道：
“孤欲討伐西燕，不知卿等認(rèn)為如何？”
“陛下，西燕未曾挑釁我國(guó)，這樣隨意開(kāi)戰(zhàn)，恐怕言不正，名不順。”
“陛下，我等連年征伐，兵士疲敝，不利于討伐西燕?！?p> “陛下，連年征討，我等府庫(kù)空虛，恐怕……”
忽然，一道剛厲的聲音刺破長(zhǎng)空，打斷了那人。
“慕容永，是我國(guó)的宗室，卻篡位僭越尊號(hào)，擾亂民心，應(yīng)該先除掉他，讓百姓都?xì)w心于吾國(guó)。士卒雖然疲弊，難道就這樣放任慕容永嗎？”
慕容垂尋到聲音源頭，那人正是范陽(yáng)王，也是后來(lái)的南燕開(kāi)國(guó)皇帝慕容德
“卿，所言甚合我意。我雖然年老，但智謀足以攻滅慕容永。就不留下他，給子孫后代添麻煩了！”
慕容垂點(diǎn)了點(diǎn)頭，向眾人宣布。隨后，慕容垂討論征伐事宜。
最終決定，令王瓚、張崇出井徑，攻打在晉陽(yáng)的慕容友；令平規(guī)出兵沙亭，攻打段平。而慕容垂自己，親自抵達(dá)鄴城，統(tǒng)一調(diào)度。
而西燕方面慕容永也得到消息，派五萬(wàn)大軍屯住防守潞川。
大戰(zhàn)，一觸即發(fā)。