慕容皝建立前燕后，打敗后趙二十萬大軍，穩(wěn)固了政權。慕容儁時期，慕容恪打敗冉閔，擴大了統(tǒng)治疆域。但隨著慕容儁的去世，前燕內部矛盾隨著權力的爭奪進一步激化。慕容恪輔政期間，力挽狂瀾，一度阻止了宮廷內訌。同時，前燕在中原一帶奮戰(zhàn)，取得中原的控制權，也為后來的桓溫北伐埋下伏筆。

　　在前燕宮廷之中，一個消息一傳十，十傳百，使得皇帝慕容暐坐立不安——前燕的棟梁之柱慕容恪，已然病入膏肓。慕容恪深深了解皇帝慕容暐手中并無實權，急需一名忠心耿耿，能夠治國安邦的大才輔佐。慕容恪要在之前就思量過，無論是宗室慕容評，還是四朝元老陽鶩，要么貪婪無比，要么年老力衰，都無法擔起壯大前燕的重任。而在他心目里能夠承擔大任的人——慕容垂，卻又恐怕無法取得皇帝的信任。早在慕容皝時期，慕容垂能征善戰(zhàn)，很得慕容皝的喜愛，這引起了慕容儁的嫉妒，以至慕容垂三次改名。而當今皇帝慕容暐恐怕就耳濡目染，對慕容垂有所忌憚，更何況慕容暐心胸狹隘，不能容人。因而他早早就向慕容暐舉薦慕容垂，但所有的舉薦都石沉大海。慕容垂最終也未取得皇帝的信任。

　　天空烏云聚攏，降下一道天雷，將慕容恪的思緒拉回人間。天空中的云黑壓壓的一片，空氣中充斥著煩躁，慕容恪無力地看向天空，在他合眼的那一剎，大雨傾盆而下，一道雷霆劈下，震動了整個人間。

　　慕容評出于對權力財富的極度貪婪，并未聽從慕容恪的舉薦，而是自己攝政，與可足渾皇太后共同掌權?？此茝姶蟮那把?，由于腐敗之風盛行，很快將陷入破滅的深淵。

　　而在南方的東晉，桓溫正在府中與眾將商議北伐事務。

　　“慕容恪已死，北方，可圖也。吾養(yǎng)兵千日，當用于此時?！被笢卦趦刃陌蛋邓剂?。

　　公元369年，桓溫興軍5萬，自姑孰出發(fā)，先后打敗慕容厲，慕容臧，兵鋒直指鄴城。失敗主義情緒在前燕朝野上下蔓延，皇帝與慕容評商議遷都的事使慕容垂震怒不已里。

　　“逃回龍城？祖宗幾代人的奮戰(zhàn)，就如此拱手讓人？”慕容垂此時已顧不得明哲保身了，心中的怒火涌上心頭。

　　“兄長勿要動怒，此乃社稷存亡之際……”

　　慕容垂看向說話之人，自己的弟弟慕容德。

　　“徒怒其不爭耳?；笢卮舜斡帽严萑氡財≈?，只是眾人不能察覺罷了”。慕容垂打斷慕容德，長嘆一聲。

　　“桓溫屢戰(zhàn)屢勝，兄長何來此語？”慕容德苦笑道，他覺得或許可以與之放手一搏，但慕容垂所說的桓溫必敗倒大出其所料。

　　“桓溫，威震朝野。東晉群臣，乃至其君，無不嫉恨他，生怕他北伐成功。因此桓溫只能速戰(zhàn)速決。若是他能在北方修筑營壘，經營一年，兵精糧足，我等未必能夠得手。但他現(xiàn)在卻用汶水，清水運輸糧草，必留后患?！蹦饺荽棺孕诺匦Φ馈?p>　　“原來如此，入秋以后，兩河水水位下降，水運不便，東晉軍隊必定會陷入糧草不濟的窘境。這就是我們的機會?！蹦饺莸禄腥淮笪?。

　　“不錯，明日我便請戰(zhàn)?！蹦饺荽拐Z氣低沉地說。

　　慕容德察覺出了慕容垂所思，早早辭別而去，暗自長嘆一聲。不管是他，還是慕容垂，都深深明白，偌大的一個燕國，問題并非在外患，而是在內部的紛爭。即使是打退了桓溫，前燕的統(tǒng)治依舊搖搖欲墜。