軒轅黃帝勵精圖治大力改善人族生存環(huán)境，也發(fā)現了人族中的精英人才和一些投靠軒轅黃帝的奇人異士。應龍就是其中之一，這應龍本是中央大地黃龍化形，這洪荒大地黃龍響應人族氣運化形而出，現在有金仙修為。
而人族中也是出現一位人才，那就是倉頡。倉頡整理三皇以下的文字雛形，創(chuàng)出三千人族文字這是基礎文字。
人族蓬勃發(fā)展的同時也有了貪婪心，各個部落經?；ハ嗾鞣?。而且洪荒東大陸東南方九黎族出現蚩尤反叛，首先征服東部各個部落西南攻擊，首先反叛炎帝榆罔。炎帝榆罔主要是農耕社會無法戰(zhàn)勝九黎部落蚩尤，炎帝榆罔大敗求教軒轅黃帝。
就這樣九黎部落集合自己的八十一兄弟和諸部落首領攻擊炎黃聯盟，這一日在黃河以北邢部落發(fā)生大戰(zhàn)，就是日后的冀州大戰(zhàn)。
九黎部落銅鐵冶煉工藝先進，而炎黃部落這方面比較薄弱。但是軒轅黃帝戰(zhàn)陣比較犀利，就在邢部落發(fā)生大戰(zhàn)。
“蚩尤，汝無緣故的攻擊其它部落，必將被天地拋棄?！避庌@黃帝直接斥責蚩尤。蚩尤很是不屑的看著軒轅皇帝：“軒轅，汝就是這樣坐上共主之位的嗎？吾九黎部落只相信實力。”
就這樣人族第一次爭霸開始了，原始的戰(zhàn)爭是最殘忍。你一刀我一刀的劈砍，到處都是殘肢斷臂。但是炎黃聯盟因為有軒轅黃帝編練的戰(zhàn)陣起了大作用，雖然九黎部落的個人勇武但是面對戰(zhàn)陣也是難敵四手。
蚩尤見大勢不好自己逃跑，他手下的眾多首領中有21個被俘，其中有兩個俘虜，一個叫蠻角，另一個叫利石，試圖逃脫但是沒有成功被應龍抓住。軒轅黃帝部下一致認為要殺了蠻角、利石二人，但軒轅黃帝道：“人族不應該互相征伐，更不能隨便殺人。我們都應該以禮相待，和平共存，你搶我殺，對誰也沒有好處。所以我決定將所有俘虜，一個不殺?！?p> 并命人把食物，分發(fā)給所有俘虜。又命蠻角和利石兩人負責把全部傷病俘虜帶回去。蚩尤看見軒轅將被俘人員全部放了回來，大吃一驚。蠻角和利石一再對蚩尤講軒轅的仁義。蚩尤聽著就怒氣沖沖地一腳踢開蠻角，一斧砍死利石，蚩尤氣急敗壞。
其余的被俘人員，一看心驚膽戰(zhàn)，暗暗流淚。蚩尤又命把軒轅放回來的所有被俘人員，全部押解修筑城池，不許他們和其他人接觸，更不許和親人見面。蚩尤卻又說軒轅如何殘酷地殺害被俘人員，他要求部下牢記這筆“血債”，加緊練武，準備復仇。蠻角趁著天黑人靜，投奔了軒轅。
軒轅和他的眾臣聽完蠻角的苦難遭遇，怒火滿腔。他們根據蠻角提供的情報，認為攻打蚩尤只能智取，不能硬拼商議了三天三夜，決定在九月九日攻打蚩尤九黎部落。蚩尤發(fā)現蠻角失蹤后，知道兇多吉少，便和手下兄弟商量，把駐扎在邢部落城內的軍隊，多一半交由兄弟率領，悄悄撤出城外，埋伏在涿鹿之野，以防萬一。
城內留下的軍隊，加緊冶煉銅鐵，死守邢部落。九月九日是重陽。蚩尤最怕晴天，清早一起來就爬上邢部落城墻觀察動向，他從東到西，從南到北，細細查看，沒有發(fā)現任何異?，F象。當他正準備下城的時候，突然聽到城外遠處一片呼救聲。
蚩尤回頭一看，見一群披頭散發(fā)的女人，手提肩背著東西，邊跑邊喊：“救命呀！軒轅軍隊搶人啦！”蚩尤再朝遠處一看，確實有幾十名軒轅部下的人，在后面追趕，他立即命令守城門的部下把城門打開，讓這群逃命的女人進城。又命城上的軍隊，立即舉弓射箭，擋住軒轅軍隊的追趕。
這群逃命的女人一進城門，突然一下子全成了勇猛的士兵，原來他們是男扮女裝的軒轅軍隊。他們手執(zhí)石斧，猛殺猛砍，把守城門的蚩尤士兵一個個砍翻在地。夜間偷偷埋伏在邢部落外的軒轅軍隊聽見牛角號聲，知道城門已開便從草叢中樹林里一躍而出沖進邢部落。
蚩尤一看知道中計來不及抵抗，便迅速率領殘軍從北門逃跑。軒轅和蚩尤以前在邢部落雖然已打過十多次仗但都未能取勝。這次用了一個早上，就大破邢部落。在這次戰(zhàn)斗中，蚩尤軍隊傷亡并不大，最大的損失是冶煉成的銅鐵，制造成的銅鐵兵器，被軒轅軍隊全部繳獲。這讓軒轅的軍隊也有了銅鐵兵器，結束了石刀石斧的時代。
軒轅黃帝在和蚩尤的這幾次戰(zhàn)役中，出現了一件怪事，那就是軒轅黃帝的女兒女魃出事了。在一天女魃四處游玩掉進一個洞中，洞有小半池血液里面有一顆雪珠。在女魃掉進去后血液融進女魃身體內，那顆血珠也和女魃融合了。
等護衛(wèi)將女魃救出之后，女魃沒有什么異常但是在晚上出事了，女魃慘叫大地從他的房間開始干裂，所有的人都不能靠近女魃。因為女魃四周燥熱而且身體變得僵硬干裂，女魃一看自己這樣就跑出來有熊城，但是她所到之處都是大地干裂。
族人立馬去向軒轅黃帝報告，軒轅黃帝剛剛大勝蚩尤，等應龍帶著軒轅黃帝回來照當女魃的時候，就是軒轅黃帝天仙修為都是無法靠近女魃，金仙的應龍護著軒轅黃帝來到女魃身邊。
軒轅黃帝痛苦道：“女魃，你這是怎么了，這.............。”女魃看見軒轅黃帝也是痛苦，可是她沒有眼淚只有哭泣聲道：“父親，我也是不知，就是掉進一個大坑中回來就這樣了，我好痛苦腦海中有信息告訴女兒，我這是炎陽之體?！?p> 軒轅黃帝聽完也一夢這是怎么回事？看向應龍：“應龍道友我女兒這是怎么回事？”應思考很久也是不明白道：“這個...，吾也不知？不如吾帶道友上一趟昆侖山問問玄女”。軒轅黃帝無奈只好答應，告訴女魃耐心等他回來，就騎在應龍身上朝昆侖山而去。
西昆侖山金池旁邊，西王母和九天玄女聽見軒轅黃帝的問題，玄女也是不懂看著西王母，西王母思考片刻道：“吾有幸聽過道祖講道，這洪荒中有一些特殊體質，這炎陽之體應該女魃得到了混沌神魔的傳承了。”