奇趣馬戲團(tuán)最終來(lái)到歐洲歷史名城熱那亞，熱那亞是歐洲重要的商港和地區(qū)工業(yè)中心，位于地中海支海利古里亞海北岸，同時(shí)也是著名的旅游勝地，文化藝術(shù)十分繁榮。
拜斯在進(jìn)入市區(qū)前，受到當(dāng)?shù)匾晃毁F族的邀請(qǐng)，來(lái)到他的莊園，為他進(jìn)行私人表演。夜幕降臨，薩加三人的馬車停在這位貴族的莊園外，薩加剛剛替浩克上好藥，對(duì)他說(shuō)道：“這幾日辛苦你了，天天坐在馬車?yán)锼X(jué)！”
浩克笑道：“我經(jīng)常坐著睡覺(jué)，而你卻從來(lái)不睡覺(jué)，豈不是更加辛苦！”
薩加笑著拍了拍浩克的肩膀，與圖多爾下車潛入這位貴族的莊園。在路上，圖多爾對(duì)薩加說(shuō)道：“現(xiàn)在浩克不僅開(kāi)朗多了，而且還會(huì)開(kāi)玩笑呢，這與剛見(jiàn)面那會(huì)兒簡(jiǎn)直是判若兩人！”
“這可是一個(gè)好的變化，你以后與他聊天，也要多站在他的角度來(lái)考慮問(wèn)題，要多多鼓勵(lì)他，幫助他建立自信！”薩加翻過(guò)圍墻，繼續(xù)說(shuō)道，“他們現(xiàn)在都集中在前院進(jìn)行表演，你立刻去馬戲團(tuán)營(yíng)地邊緣放一把大火，將火盡量引到兩側(cè)樓房，而我藏在這拐角處，等待人群混亂，然后趁機(jī)擊殺拜斯！”
計(jì)劃很順利，在高等吸血鬼暮先生的配合之下，大火迅速燃起并擴(kuò)散，莊園內(nèi)的人們四處亂竄，到處是呼喊聲和救火聲。拜斯很快便出現(xiàn)在這處馬戲團(tuán)營(yíng)地通往莊園內(nèi)部的走廊拐角處，薩加本身就裹得緊緊的，再?gòu)澭嬷诒?，更是無(wú)人在意，待拜斯靠近，薩加突然一拳將他擊飛。
骨骼盡碎，內(nèi)臟完全破裂的拜斯，撞在走廊后的墻上，四分五裂，血肉模糊。拜斯身后只跟著四名普通工作人員，他們甚至沒(méi)有意識(shí)到班主已經(jīng)不在了，依舊一路小跑，沖進(jìn)馬戲團(tuán)營(yíng)地。
薩加轉(zhuǎn)身來(lái)到墻邊，將拜斯身體的其他部分收走，只留下了一條腿，然后扯了扯遮住面目的兜帽，迅速消失在慌亂的人群之中。
隨著拜斯身亡，物資被毀，多人受傷，馬戲團(tuán)還要面臨這位貴族的責(zé)難，巨大的財(cái)產(chǎn)損失和天價(jià)的賠償款，令奇趣馬戲團(tuán)瀕臨絕境。
望著愁眉苦臉的眾人，暮先生站了出來(lái)，他不僅代表馬戲團(tuán)與貴族商議賠償事宜，還告訴馬戲團(tuán)眾人，前段時(shí)間在羅扎諾看私人表演的那兩名商人對(duì)奇趣馬戲團(tuán)很感興趣，他自己準(zhǔn)備去試一試。
于是順理成章，薩加在暮先生的懇切請(qǐng)求下，考慮到奇趣馬戲團(tuán)的底蘊(yùn)和未來(lái)的收益，最終以較低的價(jià)格買下整個(gè)奇趣馬戲團(tuán)，替他們償還債務(wù)，購(gòu)買新的設(shè)備以及其他各項(xiàng)物資，還有發(fā)放被拜斯拖欠的人員工資。
拜斯的妻子流著淚將賬本和名冊(cè)交給薩加，薩加同她辦理好交接手續(xù)后，宣稱自己不懂得該如何經(jīng)營(yíng)馬戲團(tuán)，所以全權(quán)委托暮先生負(fù)責(zé)管理，并追加十萬(wàn)英鎊用于馬戲團(tuán)的發(fā)展。暮先生在接過(guò)馬戲團(tuán)的重?fù)?dān)后，表示要革故鼎新，將馬戲團(tuán)發(fā)展壯大，不辜負(fù)薩加的期望。
奇趣馬戲團(tuán)的風(fēng)波終于平息，薩加三人隨團(tuán)進(jìn)入熱那亞，浩克與圖多爾住同一個(gè)帳篷，就在薩加隔壁。曾經(jīng)與象人浩克是舍友的蛇童埃弗拉，趁著如今內(nèi)部行走自由，沒(méi)事就喜歡來(lái)找浩克聊天。蛇童埃弗拉是拜斯從垃圾堆里撿回來(lái)的棄嬰，原先一直養(yǎng)在鐵籠里，他很聽(tīng)話，沒(méi)有攻擊性。
后來(lái)隨著年齡的增長(zhǎng)，愛(ài)好音樂(lè)的蛇童埃弗拉逐漸成為馬戲團(tuán)的主要演員之一，便被拜斯從鐵籠里放了出來(lái)，給予有限的活動(dòng)空間。其實(shí)像他這樣從出生時(shí)就身體異常的變種人，大部分都會(huì)被父母遺棄，這些嬰兒很難活下來(lái)，埃弗拉能長(zhǎng)這么大，簡(jiǎn)直是一個(gè)奇跡！
一天清晨，薩加獨(dú)自從外面走了回來(lái)，而暮先生早已經(jīng)躺進(jìn)他帳篷內(nèi)的棺材里。昨夜薩加與暮先生拜訪過(guò)臨近的幾家馬戲團(tuán)，一方面是尋找優(yōu)秀的演員，另一方面是尋找藍(lán)皮膚的瑞雯，可惜一無(wú)所獲。
一群人坐在臨時(shí)搭建的食棚外等待著早餐，而食棚內(nèi)廚師們正在忙活，排骨先生與神手漢斯并排躺在一根橫木上休息，特斯卡夫人卻單獨(dú)在一側(cè)用火爐烤著香腸。
只有猴女與蛇童埃弗拉蹲在特斯卡夫人身邊，目不轉(zhuǎn)睛地望著鐵網(wǎng)上的香腸，垂涎欲滴，似乎在等待著她烤好香腸后，能分一點(diǎn)給他們嘗嘗。
“早上好，薩加先生！”神手漢斯打招呼道。
薩加朝神手漢斯點(diǎn)點(diǎn)頭，正要經(jīng)過(guò)食棚，特斯卡夫人喊住他道：“薩加先生，這香腸是我自己灌的，味道好極了，你要不要嘗一根？”
周圍有人起哄道：“特斯卡夫人非常喜歡香腸，尤其喜歡大肉腸，不僅會(huì)吃，還會(huì)舔……”
特斯卡夫人隨手扔出飛刀，扎在起哄最響亮的人耳邊，釘在木柱上的刀刃嗡嗡直顫，眾人瞧著被嚇得面如土色的起哄者，又是一陣哄堂大笑。薩加對(duì)特斯卡夫人擺擺手，然后微微躬身，做出抱歉的姿態(tài)，然后徑直回到帳篷內(nèi)。
晚間，暮先生從棺材內(nèi)醒來(lái)，薩加將白天擬好的終身聘用合同和干股分紅協(xié)議遞給他過(guò)目，暮先生看過(guò)之后，覺(jué)得很滿意，于是在文件上簽下自己的真名，并蓋上公章。
薩加看著他的簽名，笑道：“原來(lái)你叫文·赫斯頓！”
暮先生同樣看著甲方的落款，笑道：“圖多爾·加布里奇？薩加先生，你連簽署正式的法律文件都用的是那位狼人的名字，也不怕有朝一日他與你翻臉！”
“這就是人與人之間的奇妙之處，我從不擔(dān)心他與我翻臉！而且用人不疑，疑人不用，就像我也不擔(dān)心你會(huì)利用馬戲團(tuán)亂搞，或者捐款潛逃一樣！”
就在薩加與暮先生簽署協(xié)議的同時(shí)，馬戲團(tuán)營(yíng)地不遠(yuǎn)處的17號(hào)碼頭上，一輛馬車緩緩?fù)Ａ讼聛?lái)。馬車內(nèi)，威肯對(duì)泰尼斯說(shuō)道：“熱那亞港口17號(hào)碼頭已經(jīng)到了，你趕緊告訴我，忘魂湯的效果該如何解開(kāi)？”
“我還沒(méi)有見(jiàn)到洛倫茲·邁卡洛！你往車外掛三盞馬燈并系上一塊紅布，紅布要寬要長(zhǎng)，他們看見(jiàn)信號(hào)，便會(huì)主動(dòng)過(guò)來(lái)找我們！”安德雷斯·泰尼斯說(shuō)道。
威肯氣道：“馬燈確實(shí)是有備用的，可以掛三盞，但是我們沒(méi)有紅布……”
泰尼斯不慌不忙地從包裹中取出一塊紅布遞給威肯，笑道：“紅布我早在路上買衣服的時(shí)候就準(zhǔn)備好了，你現(xiàn)在掛上去吧！”
掛好紅布沒(méi)多久，窗外便出現(xiàn)兩名雇傭兵的身影，其中一位開(kāi)口說(shuō)道：“這里是私人碼頭，不對(duì)外開(kāi)放，請(qǐng)你們趕緊離開(kāi)！”
安娜說(shuō)道：“我們車外的馬燈和紅布不是亂掛的，我們要見(jiàn)洛倫茲·邁卡洛！”
威肯與安娜帶著泰尼斯登上了一艘郵輪，在裝飾精美的船長(zhǎng)室內(nèi)，他們終于見(jiàn)到神秘的洛倫茲·邁卡洛。只見(jiàn)他從辦公桌后起身，雙手扶著桌面，雪白的短發(fā)與胡須修理得整整齊齊，衣著華麗考究，袖口、領(lǐng)口的裝飾和排扣上皆鑲嵌有寶石，光彩奪目，氣度不凡。
安德雷斯·泰尼斯迅速跪倒在他面前，哭喊道：“我的主人，維克托死了，吸血鬼議會(huì)也完了，馬庫(kù)斯現(xiàn)在徹底失去理智，他想釋放威廉已經(jīng)變成一種執(zhí)念，我……”
洛倫茲·邁卡洛打斷道：“這些事情我都很清楚，你先下去休息吧，我要跟這兩位朋友聊一聊！”
威肯阻止道：“等一下！他還沒(méi)有告訴我忘魂湯的解藥是什么？”
洛倫茲·邁卡洛笑道：“孩子，忘魂湯是沒(méi)有解藥的！你過(guò)去的人生經(jīng)歷，只能讓你的朋友們講給你聽(tīng)了！”
威肯又驚又怒，脫衣變身成狼人形態(tài)，撲向泰尼斯，企圖將他咬死。
洛倫茲·邁卡洛迅速趕來(lái)，抓著威肯的后頸，將他提起扔到安娜的腳下，說(shuō)道：“我知道你，吸血鬼議會(huì)的死亡行者瑟琳娜，是你喝了忘魂湯，失去了記憶！但是我很好奇，據(jù)說(shuō)你們皆是一位強(qiáng)大變種人的仆從，但是這頭狼人為什么表現(xiàn)得如此急迫，對(duì)你如此關(guān)心呢？難道吸血鬼與狼人之間又產(chǎn)生了不該產(chǎn)生的愛(ài)情？”
“你說(shuō)的是盧西恩和索尼婭？”安娜冷哼了一聲，扶起威肯，繼續(xù)說(shuō)道：“既然忘魂湯沒(méi)有解藥，那我們就告辭了！對(duì)了，順便告訴你一聲，我們不是戀人，是親兄妹！”
洛倫茲·邁卡洛捋了捋袖口，輕笑道：“我對(duì)你們的主人很好奇，想邀請(qǐng)他來(lái)此一敘，不知你們能不能盡快替我聯(lián)系到他？”
“我們的主人對(duì)你可沒(méi)有興趣！”威肯果斷地拒絕道，“安娜，我們走吧！”
“你們的主人是叫薩加吧！這個(gè)名字取得很好，以他目前表現(xiàn)出來(lái)的實(shí)力，還有他那神秘的來(lái)歷，確實(shí)算得上是傳奇人物（saga有‘傳奇’的含義）！所以我想與他談一筆價(jià)值百萬(wàn)英鎊的生意，這么大的事情，你也能替你們的主人做主嗎？”洛倫茲·邁卡洛笑道。
安娜皺眉道：“看樣子你在吸血鬼議會(huì)里耳目眾多，他們知道的事情，你全都知道！然而你不是吸血鬼，像泰尼斯這樣活了近千年的資深吸血鬼卻稱呼你為‘主人’，這很不尋常，你到底是誰(shuí)？”
洛倫茲·邁卡洛走回到辦公桌后，拉開(kāi)抽屜，取出一枚徽章扔在桌面上，問(wèn)安娜道：“你曾經(jīng)身為吸血鬼議會(huì)死亡行者的一員，還翻看過(guò)歷史檔案，那你認(rèn)識(shí)這枚徽章嗎？”