公元前206年四月，諸侯受封完畢。劉邦對(duì)于項(xiàng)羽不履行懷王之約而把自己封到巴蜀漢中大為憤怒，當(dāng)即就想要破罐子破摔攻擊項(xiàng)羽，周勃、灌嬰、樊噲等將領(lǐng)也都忿而從旁慫恿，多虧蕭何站出來(lái)勸諫，說(shuō)項(xiàng)羽勢(shì)不能敵，不可以卵擊石，應(yīng)暫時(shí)忍耐，暫踞巴蜀漢中以觀時(shí)變。劉邦聽(tīng)從蕭何的勸諫，沒(méi)有輕舉妄動(dòng)。
不料范曾認(rèn)準(zhǔn)了劉邦不是個(gè)久居人下之人，對(duì)項(xiàng)羽把劉邦封在巴蜀也不情愿，勸諫項(xiàng)羽改變決定。項(xiàng)羽說(shuō)：“沛公先攻入了關(guān)中，居功至偉，畢竟懷王有約在先，不封恐怕難以服眾吧？”范增說(shuō)：“容我在仔細(xì)想想，看怎么處置好。”
劉邦坐困咸陽(yáng)，不知如何是好，遂問(wèn)計(jì)于張良。張良也一籌莫展，琢磨半晌，忽然想到了陳平，鴻門(mén)宴期間張良和他聊得挺投機(jī)，于是就想找他試試，看他是否肯幫忙。
張良找陳平，直言來(lái)訪的意圖，問(wèn)有沒(méi)有辦法讓沛公離開(kāi)咸陽(yáng)。未料這個(gè)陳平對(duì)劉邦很欣賞，也是陳平太聰明，考慮到多個(gè)朋友多條路，他思考片刻后對(duì)張良說(shuō)：“我試試看?！?p> 第二天，陳平就對(duì)項(xiàng)羽說(shuō)：“現(xiàn)在諸侯們都聚集在咸陽(yáng)，每路兵馬都不下數(shù)萬(wàn)人，咸陽(yáng)的糧食都快被吃光了，若不趕快讓諸侯們回國(guó)，恐怕老百姓就負(fù)擔(dān)不起了?！?p> 項(xiàng)羽聽(tīng)罷，覺(jué)得是這個(gè)樣子，于是就讓范曾安排諸侯去就國(guó)。諸侯們先后離去，唯有劉邦和韓王成不見(jiàn)范曾來(lái)安排。張良感覺(jué)一定是范曾有意為之，但凡與劉邦走得近的，都要遭到如此待遇，幸虧魏王豹沒(méi)有隨軍來(lái)咸陽(yáng)，假如來(lái)了的話，估計(jì)也是這個(gè)樣子。于是張良又去求助陳平，陳平對(duì)張良說(shuō)：“你讓漢王上表給霸王，就說(shuō)向請(qǐng)個(gè)假會(huì)老家去省親，到時(shí)候我自有辦法?！庇谑莿罹蜕媳眄?xiàng)羽請(qǐng)假省親。項(xiàng)羽接到劉邦表奏，正在猶豫，陳平從旁說(shuō)：“不能叫劉邦回鄉(xiāng)，不然的話，以他在豐縣、沛縣一代的名望，說(shuō)不定高出什么事情，豐沛人擁立他就地稱王也說(shuō)不準(zhǔn)，倒不如轟他趕緊去漢中，然后派人去豐沛把他的家眷都接到彭城做人質(zhì)，好教劉邦規(guī)規(guī)矩矩做人?！边@倒是個(gè)好主意，范曾雖然扣住了劉邦，但是殺掉他項(xiàng)羽又不允，因此也沒(méi)琢磨出應(yīng)該怎樣對(duì)待他才好，于是就同意了陳平的意見(jiàn)。
得到項(xiàng)羽允許他去就國(guó)的消息，劉邦松了口氣，急忙安排點(diǎn)起本部人馬，前往巴蜀去就封。張良還得要想辦法讓韓王成也盡快離開(kāi)咸陽(yáng)，不能跟隨劉邦一同前往，但依依不舍長(zhǎng)途相送，一直送到棧道那里。張良告辭時(shí)對(duì)劉邦說(shuō)：“您何不燒掉棧道，以表示不想東返的決心，來(lái)穩(wěn)住項(xiàng)王呢？”于是劉邦就燒毀了所經(jīng)過(guò)的棧道。
劉邦的部下們，原以為大功告成可以衣錦還鄉(xiāng)，卻不料要去往巴蜀漢中，聽(tīng)說(shuō)那地方多瘴氣，這不形同發(fā)配嗎？于是紛紛往老家逃跑，十萬(wàn)大軍竟逃走了三分之一。這時(shí)候，韓信也在漢軍中，他怎么到了漢軍中了呢？原來(lái)，韓信在鴻門(mén)宴后，在項(xiàng)羽那里本來(lái)由持戟衛(wèi)士升做了郎中，郎中就是參謀，能夠有機(jī)會(huì)參與到機(jī)密事項(xiàng)了，他心志頗高，升了郎中后就向項(xiàng)羽就國(guó)家管理方面提出多項(xiàng)建議，但項(xiàng)羽一夢(mèng)心思都在想如何衣錦還鄉(xiāng)，沒(méi)工夫挺韓信將這些不著邊際的廢話，再加上大事情有范曾，小事情有陳平，因此對(duì)韓信這個(gè)愣頭青表現(xiàn)得很不耐煩，韓信很失望，感覺(jué)在項(xiàng)羽這里沒(méi)什么前途，由于在鴻門(mén)宴上見(jiàn)過(guò)劉邦一面，就像到劉邦這里碰碰運(yùn)氣，這時(shí)候劉邦正在拔營(yíng)前往漢中，于是韓信就跑來(lái)見(jiàn)劉邦，不料劉邦哪里記得他這個(gè)執(zhí)戟小衛(wèi)士，就哼哼哈哈讓夏侯嬰安排項(xiàng)羽做了個(gè)倉(cāng)庫(kù)保管員。韓信大失所望，深感后悔，于是就串通倉(cāng)庫(kù)的十三個(gè)職員試圖逃跑，不幸被夏侯嬰所抓獲，按軍法當(dāng)斬，同案的十三人都已被處斬，眼看就要輪到韓信了，韓信舉目仰視，突然看到夏侯嬰，就高聲對(duì)著夏侯嬰大喊：“漢王不打算得天下嗎？為什么殺壯士？”夏侯嬰覺(jué)得很好笑，就憑你也配稱壯士？于是就那他尋開(kāi)心，與他交談起來(lái)。不料這一交談，韓信口若懸河，指摘?jiǎng)畹募捌鋵㈩I(lǐng)諸統(tǒng)兵的許多不當(dāng)之處，夏侯嬰覺(jué)得他說(shuō)得都挺對(duì)，他所說(shuō)的條條切中弊端，都需要加以改善，于是大為驚奇，就下令放了他，還給劉邦寫(xiě)了一封推薦信，建議委以韓信要職?？丛谙暮顙霃U了半天口舌的份上。劉邦就把韓信從倉(cāng)庫(kù)保管員晉升為管倉(cāng)官。
這個(gè)韓信，出身于平民，小時(shí)候家境尚可，有幸到書(shū)院去讀書(shū)，他自幼性格放縱而不拘禮節(jié)，如同劉邦、陳平一樣心高志大二不務(wù)正業(yè)，喜歡交游，還十分崇拜俠客俠士，于是就打造了一口監(jiān)，佩戴在身上片刻不離身。但不行他父親早早故去，韓信是獨(dú)根苗，家里就他一個(gè)頂門(mén)立戶的，由于他不務(wù)正業(yè)，因此和劉邦一樣，常常到處蹭飯以糊口度日，許多人都很討厭他。韓信的母親死后，他窮得都連喪事都辦不起，用草席吧母親草草掩埋了。韓信曾經(jīng)多次到下鄉(xiāng)亭的亭長(zhǎng)家里去蹭飯，接連數(shù)日，亭長(zhǎng)的妻子嫌惡他，一早把飯煮好，開(kāi)飯的時(shí)候韓信去了，卻不給韓信飯食。韓信明白她的用意，一怒之下離去而不再回來(lái)。韓信在城壕溝中釣魚(yú)填肚子，有幾位老大娘漂洗滌絲棉，其中一位大娘看見(jiàn)韓信餓了，就拿出飯給韓信吃。幾十天都如此，直到漂洗完畢。韓信很高興，對(duì)那位大娘說(shuō)：“我一定重重地報(bào)答老人家?！贝竽锷鷼獾卣f(shuō)：“大丈夫不能養(yǎng)活自己，我是可憐你這位公子才給你飯吃，難道是希望你報(bào)答嗎？”淮陰屠戶中有個(gè)年輕人侮辱韓信說(shuō)：“你雖然長(zhǎng)的高大，還人模狗樣總佩個(gè)劍，其實(shí)你就是個(gè)膽小鬼?！庇之?dāng)眾侮辱他說(shuō)：“你要是有膽量，就拿劍刺我；如果不敢刺我，就從我胯下爬過(guò)去?！表n信打量了他一番，二話不說(shuō)，低下身趴在地上就從他胯下爬了過(guò)去。滿街的人都笑話韓信，認(rèn)為他是膽小鬼。陳勝、吳廣起義的時(shí)候，項(xiàng)梁渡過(guò)淮河北上，韓信帶著寶劍投奔了項(xiàng)梁，留在了項(xiàng)梁的部隊(duì)，卻默默無(wú)聞，后來(lái)就當(dāng)了項(xiàng)羽的持戟衛(wèi)士。
所幸的是，由于蕭何主管政務(wù)和錢(qián)糧，韓信便有機(jī)會(huì)接觸到了蕭何，通過(guò)幾次短暫交談，蕭何認(rèn)為韓信很有才干，后來(lái)得機(jī)會(huì)又與韓信進(jìn)行了長(zhǎng)談，發(fā)現(xiàn)韓信對(duì)于天下大事有諸多高見(jiàn)，不由自主夸贊了韓信。韓信一位自己有機(jī)會(huì)升遷了，不料過(guò)了很久也沒(méi)什么動(dòng)靜，韓信估計(jì)蕭何已經(jīng)在劉邦面推薦而劉邦始終不用，于是徹底失去信心，決定再次逃走了。蕭何聽(tīng)說(shuō)韓信逃走了，來(lái)不及向劉邦報(bào)告便去追趕韓信。軍中有人以為蕭何也往老家逃跑了，就向劉邦報(bào)告說(shuō)：“丞相蕭何逃跑了?！眲畲笈执笸?，感覺(jué)如失左右臂一般。隔了兩天，蕭何回來(lái)了，劉邦又氣又喜，罵他：“你怎么跟那些混賬一樣想逃跑？”蕭何說(shuō)：“我怎么會(huì)逃跑呢，我是去追逃跑的人?！皠顔?wèn)：”你追的是誰(shuí)？”蕭何說(shuō)：“韓信?！眲盥?tīng)了又罵他：“將領(lǐng)跑掉的了十幾個(gè)，你一個(gè)都沒(méi)去追，卻去追什么韓信，韓信是誰(shuí)呀？你這明擺是撒謊?！笔捄握f(shuō)：“那些將領(lǐng)是容易得到的，但韓信這個(gè)人，普天下難找出第二個(gè)。大王假如只想老做漢中王，當(dāng)然用不上這個(gè)韓信；假如大王要想爭(zhēng)奪天下，除了韓信就再?zèng)]有可以商量大計(jì)的人了?！眲钫f(shuō)：“你這話說(shuō)的，簡(jiǎn)直是故作驚人。不過(guò)我是真想回到東方去呀，哪里悶在這個(gè)鬼地方呢？”蕭何說(shuō)：“大王如果能夠重用韓信，韓信就會(huì)留下來(lái)；假如不能重用他，那么韓信終究還是要跑掉的。”劉邦以為蕭何是想借機(jī)提拔他自己的人，這個(gè)韓信恐怕在那些地方贏得了丞相蕭何的歡心，就對(duì)蕭何說(shuō)：“好吧，我看在你的面子上，就任命他做個(gè)將軍吧?！辈涣鲜捄螀s說(shuō)：“即使讓他做將軍，韓信也一定不肯留下來(lái)的?！眲钣悬c(diǎn)生氣了，說(shuō)：“那么，讓他做大將?！北緛?lái)以為蕭何能聽(tīng)出這氣話的味道，不料蕭何卻說(shuō)：“那太好了?！眲羁词捄魏苷J(rèn)真，不像開(kāi)玩笑的意思，也不像提拔自己人的樣子，于是好奇起來(lái)，想看看這個(gè)韓信到底是個(gè)怎樣的人，于是就讓蕭何把韓信叫來(lái)，不料蕭何又說(shuō)：“大王一向傲慢無(wú)禮，如果任命一位大將，就像是呼喚一個(gè)小孩子一樣，韓信仍舊要離去。大王如果誠(chéng)心拜他做大將，就該揀個(gè)好日子，自己事先齋戒，搭起一座高壇，按照任命大將的儀式辦理，那才行??！”憑著對(duì)蕭何的信任，劉邦感覺(jué)到韓信定是個(gè)有才能的人，于是就答應(yīng)了。劉邦對(duì)全軍宣布，要登臺(tái)拜將。諸位將軍們聽(tīng)到這個(gè)決定，個(gè)個(gè)暗自高興，特別是出自芒碭山和沛縣的那些將領(lǐng)，人人都以為自己會(huì)被任命為大將，等到舉行儀式的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)被拜為大將的是誰(shuí)也不曉得從何而來(lái)的韓信，全軍上下無(wú)不大吃一驚。
隆重的拜將儀式舉行完畢后，劉邦就問(wèn)韓信有何定國(guó)安邦的良策。韓信反問(wèn)他：“大王自己估計(jì)一下，論兵力的英勇、強(qiáng)悍、精良，同項(xiàng)羽比誰(shuí)高誰(shuí)下？”劉邦沉默良久，認(rèn)為自己不如項(xiàng)羽。韓信再拜，贊同地說(shuō)：“不僅大王，就連我也覺(jué)得您不如項(xiàng)王?？墒俏以?jīng)侍奉過(guò)項(xiàng)王，請(qǐng)讓我談?wù)勴?xiàng)王的為人。項(xiàng)王一聲怒喝，千人會(huì)嚇得膽戰(zhàn)腿軟，可是他不能放手任用賢將，這只算匹夫之勇。項(xiàng)王待人恭敬慈愛(ài)，語(yǔ)言溫和，人有疾病，同情落淚，把自己的飲食分給他們?？墒堑鹊讲肯掠泄?yīng)當(dāng)封爵時(shí)，他卻把官印的棱角都磨光滑了也舍不得給人家，這是婦人之仁，小處疼人，大處自私。項(xiàng)王雖然獨(dú)霸天下而使諸侯，可是卻不居關(guān)中而都彭城，又違背義帝的約定，把自己的親近和偏愛(ài)的人封為王，諸侯對(duì)此忿忿不平。凡是項(xiàng)羽軍隊(duì)經(jīng)過(guò)的地方，無(wú)不遭蹂躪殘害，所以天下人怨恨他，百姓只是在他的淫威下勉強(qiáng)屈服，項(xiàng)王名義上為天下領(lǐng)袖，實(shí)質(zhì)上已失去民心，所以他的強(qiáng)大會(huì)很快變成衰弱的，在這種情況下，大王如能反其道而行之，任用天下武勇之人，何愁敵人不被誅滅？把天下的土地分封給功臣，何愁他們不臣服？率領(lǐng)英勇的一心想打回老家去的士兵，何愁敵人不被打散？況且三秦的封王的章邯、董翳、司馬欣本為秦將，率領(lǐng)秦國(guó)弟子已有數(shù)年，戰(zhàn)死和逃亡的人不計(jì)其數(shù)，又欺騙他們的部下和將領(lǐng)投降了項(xiàng)羽，至新安，項(xiàng)羽用欺詐的手段坑殺秦降卒二十余萬(wàn)人，唯獨(dú)章邯、董翳、司馬欣得脫，秦人對(duì)這三人恨之入骨，而項(xiàng)王以武力強(qiáng)封這三人為王，秦國(guó)百姓都不擁戴他們。您入武關(guān)時(shí)，秋毫不犯，廢除秦苛酷刑法，與秦民約法三章，秦國(guó)百姓無(wú)不想擁戴你在關(guān)中為王。根據(jù)當(dāng)初懷王的約定，大王理當(dāng)在關(guān)中稱王，這事關(guān)中的百姓都知曉?？纱笸跏У魬?yīng)有的封爵而被安排在漢中做王，秦地百姓無(wú)不怨恨項(xiàng)王。如今大王起兵向東，攻三秦的屬地，只要號(hào)令一聲即可收服?！?p> 劉邦聽(tīng)后大喜，覺(jué)得蕭何所言不虛，自己身邊的人包括蕭何、曹參在內(nèi)，沒(méi)一個(gè)能說(shuō)出這番宏論的，深以為認(rèn)識(shí)到韓信有點(diǎn)晚。
劉邦登臺(tái)拜將的時(shí)候，項(xiàng)羽已經(jīng)出了函谷關(guān)，正趕往自己的家鄉(xiāng)去，因?yàn)轫n王成追隨劉邦太緊的緣故，項(xiàng)羽不讓韓成到封國(guó)去就任，而帶著他一起東去。張良對(duì)項(xiàng)羽說(shuō)：“我聽(tīng)說(shuō)漢王燒斷了棧道，只是安心于做他的漢王了，他已經(jīng)沒(méi)有返回的意思了?！钡琼?xiàng)羽仍然不放韓成去就國(guó)。
項(xiàng)羽回到自己的直屬封國(guó)，頭一件事就是想把同處在彭城的義帝弄走，他派人去對(duì)義帝說(shuō)：“古時(shí)候帝王擁有的土地是縱橫各千里，而且一定要居住在河流的上游?！庇谑蔷桶蚜x帝遷徙到長(zhǎng)沙郴縣，途中卻密令臨江王共敖、九江王黥布把義帝截殺于大江之中。第二件事是把追隨劉邦的韓王成廢除掉王號(hào)而降為侯，不久又尋個(gè)過(guò)錯(cuò)殺了他。張良得后知，抄小路隱秘地跑回到漢王劉邦那里去了。其實(shí)項(xiàng)羽本應(yīng)該還有第三件事，就是照陳平說(shuō)的去接劉邦的家眷做人質(zhì)，但是項(xiàng)羽忙于慶功事宜把這件事給忘掉了。
處理了這兩件事，項(xiàng)羽就準(zhǔn)備大肆慶賀一番，以示榮歸故里。不料他還沒(méi)籌辦好慶功宴，諸侯們便鬧騰起來(lái)了。范曾、項(xiàng)羽一直把眼睛盯著劉邦，卻忽略了田榮，沒(méi)想到挑頭鬧事的并不是劉邦，而是田榮。
田榮聽(tīng)說(shuō)項(xiàng)羽改封齊王市到膠東，而立田都為新齊王，田安也被封做了濟(jì)北王，唯獨(dú)田榮什么也沒(méi)得到，非常憤怒，于是不肯按項(xiàng)羽的號(hào)令把齊王市遷往膠東，而是迎頭攻擊田都。田都不敵田榮，就逃到了楚國(guó)。而齊王市很懼怕項(xiàng)王，就自己偷偷往膠東的新封國(guó)跑去。田榮大怒，就派兵追趕田市，一直追到即墨，在那里吧田市殺掉了。田榮于是自立為齊王，接著向西北進(jìn)攻并殺死了濟(jì)北王田安，由是田榮統(tǒng)治了全部三齊之地。田榮還把將軍印授給彭越，讓他在梁地起兵反楚。這個(gè)彭越，受魏王豹之命和劉邦一起攻昌邑而沒(méi)有攻下，劉邦走后，他在這里收拾散卒兵勇，最后竟然一個(gè)人攻下了昌邑，后來(lái)就一直留守在昌邑。待到項(xiàng)羽入關(guān)，分封諸侯，把魏王豹貶封到了西魏，原魏國(guó)地分給了共敖和申陽(yáng)，致使彭越一下子成了沒(méi)有歸屬的部隊(duì)，因此他欣然接受了田榮的將軍印。
一個(gè)田榮折騰就讓人頭疼了，陳馀又和張耳鬧起矛盾，他不滿項(xiàng)羽僅封自己為侯，張耳卻被封了王，于是就派人對(duì)田榮說(shuō)：“項(xiàng)王主持天下事不公道，把以前的老諸侯王都封到壞地方，把他自己人都封在好地方，還驅(qū)逐了趙王歇到代地，驅(qū)逐韓廣到遼東，而對(duì)您根本無(wú)任何封賞，我認(rèn)為這樣是不合適的。聽(tīng)說(shuō)大王您已起兵反楚，不聽(tīng)項(xiàng)羽的不義之命，希望大王您接濟(jì)我一部分兵力，讓我去攻打常山，恢復(fù)趙王原有的地盤(pán)。我愿用我們的國(guó)土給您的齊國(guó)作屏障?！碧飿s非常高興，就派兵去支援陳馀，陳馀則發(fā)動(dòng)他所據(jù)有的三縣全部兵力，會(huì)同齊軍合力攻打常山，把他的從前好友常山王張耳打得大敗。張耳只得逃走，孤身一人去投奔漢王劉邦。陳馀從代地把趙王歇接回趙國(guó)重新做了趙王，趙王歇就把代地讓給了陳馀，封陳馀做了代王。還授予陳馀趙國(guó)相的大印，讓陳馀同時(shí)執(zhí)掌趙代兩個(gè)國(guó)。
還有臧荼，他本來(lái)是燕王韓廣手下的統(tǒng)兵將領(lǐng)，這次因功被項(xiàng)羽封為了新的燕王，到了燕國(guó)就驅(qū)逐老燕王韓廣去遼東，韓廣很生氣，但是燕國(guó)的大軍都已掌握在了臧荼的手中，他只得前往遼東，一路走一路罵罵咧咧，被臧荼知道了，臧荼就派人到無(wú)終殺了他，把他的遼東也據(jù)為己有。
剛剛推翻秦朝，天下剛剛評(píng)定，就有人不聽(tīng)召喚，田榮的行為激怒了項(xiàng)羽，項(xiàng)羽親率楚軍予以討伐，先擊敗了身邊的彭越，然后北擊田榮，田榮集結(jié)齊國(guó)的全部力量來(lái)抗拒項(xiàng)羽。面對(duì)田榮的抵抗，項(xiàng)王極為憤怒，每攻下一處便下令屠城，大肆坑殺戰(zhàn)俘，項(xiàng)羽的暴行激起了齊國(guó)軍民更加頑強(qiáng)的抵抗，楚軍因此陷入齊國(guó)泥潭。
這個(gè)時(shí)候，劉邦才剛到漢中三個(gè)月，聞聽(tīng)東方大亂，心花怒放，馬上決定乘項(xiàng)羽進(jìn)攻齊國(guó)之機(jī)，出南鄭襲占關(guān)中，搶回那個(gè)本該屬于自己的地方。劉邦采納韓信的建議，利用秦嶺棧道已被燒毀而三秦王松懈麻痹之機(jī)，采取明修棧道、暗渡陳倉(cāng)之計(jì)，派樊噲、周勃率軍萬(wàn)余大張聲勢(shì)搶修棧道，吸引三秦王的注意力，他自己則與韓信率領(lǐng)主力軍隊(duì)，翻越秦嶺突然出現(xiàn)于陳倉(cāng)。
劉邦根據(jù)韓信的建議，為此戰(zhàn)做了充分準(zhǔn)備。據(jù)《后漢書(shū)·南蠻西南夷列傳》記載，“閬中有渝水，賨民多居水左右。天性勁勇，初為漢前鋒，數(shù)陷陣?！薄度A陽(yáng)國(guó)志·巴志·總敘》記載：“閬中人范目有恩信方略，知帝必定天下，說(shuō)帝，為募發(fā)賨民，要與共定秦”。范目視閬中大姓，巴人的部族長(zhǎng)，被劉邦委以組建巴渝勁旅，他迅速為劉邦組建起一支七千人的善于攀山涉澗的賨民軍隊(duì)，作為此戰(zhàn)的先鋒。
陳倉(cāng)是雍王章邯的地盤(pán)，章邯聞之，倉(cāng)促率軍前往陳倉(cāng)迎戰(zhàn)，范目的賨民先鋒軍發(fā)揮了突出作用，他們攀山涉澗從山間小路繞過(guò)陳倉(cāng)正面，從章邯背后發(fā)動(dòng)突然襲擊，隨后漢軍主力也正面出動(dòng)，前后夾擊，大敗章邯于陳倉(cāng)。
然而此戰(zhàn)劉邦的一名大將劉邦當(dāng)泗水亭亭長(zhǎng)時(shí)的吏員奚涓戰(zhàn)死了，可見(jiàn)戰(zhàn)況相當(dāng)激烈。
陳倉(cāng)一戰(zhàn)得勝，劉邦便派樊噲帶兵出擊白水以北，擊敗了西城縣丞的軍隊(duì)，又在雍縣之南擊敗章邯的輕車(chē)騎兵。然后，劉邦又派曹參北上奪取了雍城。
章邯沒(méi)有多少軍隊(duì)，他投降項(xiàng)羽后成了光桿司令，作為一名降將，被項(xiàng)羽封為雍王后，只想在關(guān)中好好做一個(gè)諸侯王，加之被封雍王才短短三個(gè)多月，因此只臨時(shí)招募了一些軍卒維持諸侯國(guó)的秩序。幾仗下來(lái)，章邯損失不小，只得率殘軍退到好畤，劉邦與韓信追逐而至，兩軍于好畤交戰(zhàn)，再次大敗章邯。章邯無(wú)奈，只得退入都城廢丘，漢軍又追逐而至，把廢都包圍。但章邯畢竟是員名將，在這樣困難的情況下，還出奇兵，派他弟弟章平趁劉邦主力全部追逐至廢都而好畤空虛之機(jī)，襲取了好畤，與廢丘互為犄角，將戰(zhàn)線穩(wěn)定下來(lái)。然后，章邯派人向司馬欣、董翳求援。
廢都一時(shí)難下，劉邦就以一部兵力圍困廢丘，派曹參攻斄縣，派周勃、樊噲攻槐里。這些地方拿下后，周勃、樊噲去好畤城攻擊章平，曹參則南下去取壤鄉(xiāng)，并于壤東擊破司馬欣、董翳派來(lái)援助章邯的援軍，之后曹參與周勃、樊噲三軍合攻好畤，三軍夾擊之下，章平戰(zhàn)敗逃走。
占領(lǐng)了好畤，便打開(kāi)了進(jìn)入咸陽(yáng)的大門(mén)，曹參與周勃、樊噲趁勢(shì)而下，直攻咸陽(yáng)。章邯的部將趙賁和內(nèi)史保在此據(jù)守，曹參、周勃、樊噲經(jīng)過(guò)激戰(zhàn)將他們擊敗，一舉拿下了原秦國(guó)都城咸陽(yáng)。僅僅離開(kāi)三個(gè)多月，劉邦就再次回到咸陽(yáng)，咸陽(yáng)父老們夾道歡迎，可見(jiàn)劉邦在關(guān)中頗得人心。
章邯再次向司馬欣、董翳求援，三秦一脈同氣，司馬欣和董翳有都是章邯曾經(jīng)的下屬，于是二王先后再次派出援軍，兩路援軍會(huì)合后，由章平統(tǒng)一率領(lǐng)，反攻漢軍。劉邦讓曹參在景陵據(jù)險(xiǎn)而守，擋住了章平二十余日的猛攻，隨后，劉邦集結(jié)主力大軍，大破章平的三秦聯(lián)軍。
拿下咸陽(yáng)擊破三秦聯(lián)軍后，劉邦在圍困章邯廢丘的同時(shí)，把目光投向函谷關(guān)，只要拿下函谷關(guān)，就可以隔絕三秦王和關(guān)東的聯(lián)系。函谷關(guān)是塞王司馬欣的地盤(pán)，要像拿下函谷關(guān)，就得打掉司馬欣。司馬欣的狀況和章邯差不多，也沒(méi)有多少兵馬，而且先后派出了兩部軍隊(duì)援救章邯，全都覆沒(méi)了，因此劉邦派灌嬰統(tǒng)領(lǐng)大軍，直接進(jìn)攻塞王司馬欣的都城櫟陽(yáng)，另派周勃、樊噲攻擊漆、汧、郿、頻陽(yáng)等縣。周勃、樊噲很快拿下上述各縣，司馬欣眼見(jiàn)不敵，便舉城投降，劉邦封其仍為塞王，鎮(zhèn)守原地。
鑒于劉邦當(dāng)初入關(guān)時(shí)的所作所為，關(guān)中的父老都非常擁護(hù)他，所到之處，夾道迎接。
其后，劉邦便令曹參、周勃、灌嬰、樊噲等各路大軍回軍圍攻章邯的廢丘，同時(shí)，鑒于翟王董翳的主力也在援救章邯的過(guò)程中覆沒(méi)，于是派他的芒碭山把兄弟丁禮以及他的原泗水亭屬吏朱軫率軍奔襲翟王董翳的都城高奴，派酈商北上去平定最北部的上郡。丁復(fù)、朱軫大破翟王，攻下了高奴，翟王董翳投降劉邦，酈商也平定了上郡。而后，劉邦又派靳歙出擊隴西，靳歙率軍向甘肅進(jìn)軍，打敗了西縣縣丞率領(lǐng)的軍隊(duì)，又擊敗盜巴的軍隊(duì)，攻占了位于甘肅天水的上邽縣。至此，三秦王中只剩下章邯茍延殘喘。短短幾個(gè)月，劉邦便平定關(guān)中大部，只剩廢丘未下，真可謂風(fēng)馳電掣。
漢二年（公元前205年）六月，樊噲以水淹廢丘，終于突破廢丘城防，章邯兵敗自殺，劉邦完全平定了關(guān)中。
三秦戰(zhàn)役歷時(shí)八個(gè)月，勝利之后，所獲關(guān)中地盤(pán)加上他自己的領(lǐng)地巴蜀漢中，基本上就是戰(zhàn)國(guó)時(shí)期秦國(guó)的全部地盤(pán)，了，劉邦從而擁有了與當(dāng)年秦始皇消滅六國(guó)一統(tǒng)天下一樣的本錢(qián)。
于是劉邦雄心勃勃，躍躍欲試，打算挑戰(zhàn)項(xiàng)羽。但鑒于項(xiàng)羽過(guò)于強(qiáng)悍，便先以接取父親劉太公和老婆呂雉等家眷為名，派他的豐縣老鄉(xiāng)薛歐、王吸率軍東出武關(guān)，取道南陽(yáng)，試探著向項(xiàng)羽的西楚發(fā)起進(jìn)攻。這時(shí)候，劉邦在沛縣時(shí)候的地面老大王陵也來(lái)投奔劉邦了。
沛縣起事當(dāng)初，王陵這個(gè)劉邦曾經(jīng)的大哥，因?yàn)槟ú婚_(kāi)面當(dāng)劉邦手下而沒(méi)有參加，但乃那樣情況下的年月，英雄豪杰不可能耐住寂寞。劉邦西征走后，王陵也拉起一支隊(duì)伍，投奔了魏王豹。為什么投奔魏王豹呢？因?yàn)槲和醣琴F族。魏王豹令其鎮(zhèn)守南陽(yáng)。待到魏王豹被項(xiàng)羽貶封為西魏王時(shí)，王陵和彭越一樣，成了無(wú)主隊(duì)伍。這時(shí)候項(xiàng)羽向王陵伸出了橄欖枝，但是王陵并沒(méi)有歸服項(xiàng)羽，因?yàn)橘H封魏王豹一事，王陵認(rèn)為項(xiàng)羽不能公平處置天下事，終究成不了大氣候。項(xiàng)羽見(jiàn)王陵不附，便派人把王陵的母親劫持到彭城。項(xiàng)羽對(duì)王陵的母親是以禮相待，試圖讓她說(shuō)服王陵歸降。王陵是個(gè)孝子，于是就想投向項(xiàng)羽，不料王陵的母親卻不愿意讓兒子因自己受到要挾，自盡而亡。項(xiàng)羽得知后非常憤怒，下令將王陵的母親烹煮。王陵又悲又怒，這時(shí)候劉邦拿下了三秦，派出了薛歐、王吸，于是王陵便決定投奔這個(gè)曾經(jīng)的小弟，率軍與薛歐、王吸會(huì)合。三人合兵，進(jìn)至陽(yáng)夏，被項(xiàng)羽的部隊(duì)所阻攔，不能前進(jìn)。
項(xiàng)羽聽(tīng)說(shuō)漢王打垮了三秦王兼并了關(guān)中，又打著迎取家眷的旗號(hào)出關(guān)東進(jìn)，可自己正陷在齊國(guó)不能自拔，齊國(guó)北邊的趙國(guó)也蓄勢(shì)待發(fā)，老巢一帶還有彭越騷擾搗亂，實(shí)在騰不出手，便加封吳縣令鄭昌為韓王，讓他前往韓國(guó)故地籌集兵馬錢(qián)糧，抵御劉邦的隊(duì)伍。
接著，項(xiàng)羽又派蕭公角率軍去打彭越，但是蕭公角出戰(zhàn)不利，被彭越打敗。劉邦聞聽(tīng)項(xiàng)羽封了新韓王，也出出張良，前去與他爭(zhēng)奪韓地。張良到了韓地，找到了韓國(guó)的另一位后裔韓信，擁立韓信當(dāng)了韓王，聚兵來(lái)對(duì)抗鄭昌。此韓信非彼韓信，因?yàn)閮蓚€(gè)韓信重名，為區(qū)別故，史稱韓王信。韓王信在張良輔佐下，沿路招降原韓地各郡縣。故韓后裔韓王信在韓地的召力是鄭昌所不能比擬的，因此他們的隊(duì)伍很快擴(kuò)充到兩萬(wàn)人。兵力強(qiáng)大之后，他們一舉攻下了韓都陽(yáng)翟，迫使韓王昌投降。
齊國(guó)地大物博，田榮的抵抗非常強(qiáng)勁，為此，項(xiàng)羽向九江王黥布征調(diào)部隊(duì)。已經(jīng)當(dāng)上了九江王的黥布，因?yàn)橛辛俗约簢?guó)家，所以有了自己的盤(pán)算，他推說(shuō)自己有病，不肯親自帶兵去協(xié)助項(xiàng)羽，只派出一個(gè)部將帶了幾千人馬去應(yīng)付項(xiàng)羽，項(xiàng)羽大怒，派人前往去責(zé)備黥布，黥布推說(shuō)病重，避而不見(jiàn)，只加派了幾千人馬隨項(xiàng)羽的使者歸來(lái)，項(xiàng)羽因此怨恨黥布，兩人由此發(fā)生矛盾。
項(xiàng)羽畢竟勇猛，是年冬天，項(xiàng)羽攻到了城陽(yáng)，田榮帶領(lǐng)全部兵力與項(xiàng)羽決戰(zhàn)，結(jié)果大敗，齊軍主力幾乎被全殲，田榮只得逃往齊國(guó)北部邊境處的平原。平原老百姓才過(guò)上平安的日子，怨恨田榮引來(lái)戰(zhàn)火，于是聚眾把田榮殺掉了。項(xiàng)羽率軍北進(jìn)，沿路放火焚城，活埋投降的士兵，擄掠齊國(guó)的婦女，直到北海。齊國(guó)人滿以為田榮死了項(xiàng)羽就該罷兵而回，不料項(xiàng)羽卻如此兇殘。項(xiàng)羽殘暴的做法使齊國(guó)人不得不反抗，于是村村堡堡都聚集起來(lái)抵抗。這時(shí)候，田榮的弟弟田橫收集了齊軍逃散的士卒幾萬(wàn)人，逃到東部沿海地帶，在那里反抗楚軍，并號(hào)召齊國(guó)百姓響應(yīng)。
項(xiàng)羽忙于對(duì)付田橫之際，劉邦在撫慰關(guān)內(nèi)外老百姓。老百姓見(jiàn)劉邦在戰(zhàn)事連連之時(shí)還能撫慰自己的子民，與項(xiàng)羽的所作所為截然相反，都十分感動(dòng)，由此劉邦在諸侯中的聲望一天比一天高。
劉邦地盤(pán)大了，實(shí)力強(qiáng)了，又見(jiàn)民心向己，感覺(jué)可以適時(shí)東進(jìn)了，于是便親自率兵出關(guān)。三月，劉邦從臨晉渡過(guò)黃河，魏王豹原來(lái)就追隨劉邦，此次更恨項(xiàng)羽把他降為了西魏王，而把原來(lái)的國(guó)土瓜分給了河南王等人，于是便盡起西魏之兵，跟隨劉邦前進(jìn)。劉邦、魏王豹率軍直下河內(nèi)。
河內(nèi)是殷王司馬卬的封國(guó)。幾個(gè)月前，項(xiàng)羽也向司馬卬征調(diào)部隊(duì)，司馬卬如同黥布一樣虛與委蛇，項(xiàng)羽大怒，派陳平率兵前來(lái)問(wèn)罪。司馬卬連連向陳平表示對(duì)項(xiàng)羽道歉，于是陳平回軍，匯報(bào)項(xiàng)羽說(shuō)，司馬卬認(rèn)罪態(tài)度不錯(cuò)。項(xiàng)羽正在與齊國(guó)大戰(zhàn)，沒(méi)有功夫過(guò)多糾結(jié)，所以司馬卬的事情也就不了了之了。不料項(xiàng)羽那邊的事情剛完，劉邦和魏王豹卻殺來(lái)了。兩國(guó)大軍齊至，司馬卬自思不敵，便不戰(zhàn)投降了劉邦。
司馬卯背楚降漢降漢的消息傳到項(xiàng)羽那里，項(xiàng)羽遷怒于陳平，從此之后不讓陳平參與機(jī)密。陳平覺(jué)得自己成了受氣包，尤其是他已看清了項(xiàng)羽是個(gè)魯莽武夫，最終是不可能取得勝利的，于是他便掛印封金，偷偷逃走。他想起自己曾經(jīng)幫助張良促成漢王出關(guān)就國(guó)，而且自己的老朋友魏無(wú)知也在劉邦帳下為將，便去投奔劉邦。當(dāng)初幫助劉邦是為了多條后路，看起來(lái)這后路是留對(duì)了。
陳平逃到了黃河邊，孤身上了一條打漁船，剛上傳，見(jiàn)從船艙里又走出來(lái)了一個(gè)船夫，面向兇惡。陳平感覺(jué)這兩個(gè)人可能是水盜，馬上脫了衣服，扔在船上，光著上身來(lái)幫船夫劃船。船夫看他腰間什么也沒(méi)有，衣服掉在船上也沒(méi)有什么聲音，知道他身上沒(méi)什么貴重東西，就打消了加害他的念頭。一場(chǎng)兇險(xiǎn)，被他輕而易舉化解。
陳平逃到漢軍營(yíng)，經(jīng)魏無(wú)知引薦，見(jiàn)到了劉邦。兩人縱論天下大事，十分投機(jī)。劉邦破例任命陳平為都尉。這一下引起了芒碭山把兄弟以及沛縣、豐縣起家時(shí)追隨劉邦的老將們的不滿，紛紛指責(zé)說(shuō)陳平品行不端，揭發(fā)他當(dāng)上都尉不久就收取賄賂，種人不能重用。
劉邦經(jīng)不住親密弟兄的再三詆毀，便召陳平來(lái)質(zhì)問(wèn)：“聽(tīng)說(shuō)你原來(lái)是幫助魏王的，后來(lái)離開(kāi)魏王去助霸王，現(xiàn)在又來(lái)助我，怎么能不讓人懷疑你的信義呢？”陳平不緊不慢地答道：“同樣一件東西，在不同人手里作用就不同。我侍奉魏王，魏王不能用我，我離開(kāi)他去幫助霸王，霸王也不信任我，所以我才來(lái)歸附大王。我雖然還是我，但用我的人可不一樣。我久慕大王善于用人，所以才不遠(yuǎn)千里來(lái)投奔大王。我什么也沒(méi)帶，來(lái)到這兒一無(wú)所有，所以才接受了人的禮物。沒(méi)有錢(qián)我就生活不了，也就辦不了事。如果大王聽(tīng)信讒言，不起用我，那么，我收下的那些禮物還沒(méi)有動(dòng)用，我可以全部交出來(lái)，請(qǐng)大王給我一條生路，讓我辭職回家，老死故鄉(xiāng)。”寥寥數(shù)語(yǔ)，道明了各方的政治優(yōu)劣，話中有話。劉邦的疑慮頓消，對(duì)陳平倍增好感，并重重地賞賜一番，進(jìn)一步提升他為護(hù)軍中尉，監(jiān)督諸將。
收降了司馬卬安定了河內(nèi)郡，劉邦便與西魏王豹直下洛陽(yáng)，在那里一舉打垮了河南王申陽(yáng)，申陽(yáng)率眾投降。
至此，項(xiàng)羽所封的諸侯王，已經(jīng)差不多半數(shù)歸于劉邦陣營(yíng)了，天下的疆土，劉邦也幾乎占據(jù)了一半。劉邦真是個(gè)位面之子，除了還定三秦經(jīng)歷了一番大戰(zhàn)，其后的成果都是輕松獲得的，這都是拜田榮的齊國(guó)牽制了項(xiàng)羽所致，劉邦的運(yùn)氣實(shí)在好。
進(jìn)入洛陽(yáng)城時(shí)，洛陽(yáng)地方三老董公遮前來(lái)拜見(jiàn)劉邦，對(duì)他說(shuō)：“大王，你知道義帝是怎么死的嗎？”劉邦聞聽(tīng)董公話中有話，就問(wèn)：“霸王說(shuō)義帝是在南遷的路上得了急癥，不治身死的?！倍珦u搖頭說(shuō)：“那是項(xiàng)羽蒙蔽天下人的伎倆。其實(shí)義帝根本就沒(méi)有得什么急癥，是項(xiàng)羽暗中派人殺了他。項(xiàng)羽為了蒙蔽天下，就說(shuō)義帝是得了急癥，不治身死?！倍D了頓，接著說(shuō)：“大王何不以為義帝報(bào)仇的名義東進(jìn)伐楚呢？這樣您的軍隊(duì)就成了義軍，天下的百姓都會(huì)支持您的。”
劉邦覺(jué)得董公說(shuō)得很有道理，以為義帝報(bào)仇的名義討伐項(xiàng)羽，這就占據(jù)了道義上的先機(jī)，況且自己已經(jīng)擁有了如此強(qiáng)大的實(shí)力，又有眾多諸侯追隨，足可以與項(xiàng)羽大戰(zhàn)一場(chǎng)了。
第二天，劉邦在朝會(huì)上抓扯著自己的上衣嚎啕大哭，向諸將述說(shuō)了項(xiàng)羽殘害義帝的事情，哭得痛不欲生。表演過(guò)后，流啊別難過(guò)下令全軍換上素服，為義帝發(fā)喪，舉哀三日。舉哀完畢，劉邦公告天下說(shuō)：“天下共立義帝，北面事之。今項(xiàng)羽放殺義帝於江南，大逆無(wú)道。今為發(fā)喪，諸侯皆縞素。悉發(fā)關(guān)內(nèi)兵，收三河士，南浮江漢以下，愿從諸侯王擊楚之殺義帝者。”
這就是公開(kāi)與項(xiàng)羽決裂了。劉邦這份公告，底氣十足，“悉發(fā)關(guān)內(nèi)兵”，指的是塞王欣、翟王翳的人馬；“收三河士”，指的是河?xùn)|魏王豹、河內(nèi)司馬卬、河南申陽(yáng)的人馬，“南浮江漢以下”，這是向楚國(guó)父老發(fā)出了動(dòng)員令。而且劉邦口氣十分恭謙，“愿從諸侯王擊楚之殺義帝者。”意思是自己愿意追隨各諸侯王們討伐項(xiàng)羽，并不是想稱王稱帝。
劉邦號(hào)令一出，塞王司馬欣、翟王董翳、殷王司馬卬、韓王信便遵命各率本部之兵聚集到洛陽(yáng)，加上已經(jīng)在洛陽(yáng)的西魏王豹和河南王申陽(yáng)的隊(duì)伍，匯集的軍隊(duì)多達(dá)七十萬(wàn)之眾。就連沒(méi)有了兵將的常山王張耳，也從后方咸陽(yáng)跑到洛陽(yáng)，吶喊助威，以壯聲勢(shì)。
不料張耳這一鼓噪，反而給劉邦制造了麻煩，也給自己帶來(lái)禍患。劉邦派人傳遞所發(fā)公告號(hào)令到趙國(guó)、代國(guó)時(shí)，代王兼趙國(guó)相陳馀說(shuō)：“漢王若殺了張耳，我就聽(tīng)漢王的召令?！笨梢?jiàn)陳馀是多么痛恨曾經(jīng)的老友張耳。使者回來(lái)稟報(bào)劉邦，劉邦犯難了，自己曾在張耳門(mén)下混過(guò)飯，怎么說(shuō)他也算是自己的恩人，但是就此失去兩國(guó)諸侯，實(shí)在又不劃算。于是琢磨半天，找了一個(gè)模樣像張耳的人殺掉，將人頭送到陳馀那里。陳馀信以為真，果然答應(yīng)出兵相助劉邦。陳馀一作決定，趙歇當(dāng)然聽(tīng)他的，也表示相助漢王。
齊國(guó)自不必多說(shuō)，劉邦的使者一到，就訂立了盟約。
這樣，在項(xiàng)羽所分封的十八個(gè)諸侯中，只剩下九江王黥布、臨江王吳宓、衡山王共熬、燕王臧荼四個(gè)王沒(méi)有響應(yīng)劉邦。鑒于張良與吳宓早年有所交往，劉邦就派張良出使南方。張良去見(jiàn)吳宓時(shí)，吳宓正在洞庭湖一帶巡視，張良就追到洞庭湖，勸吳宓擁護(hù)劉邦。吳宓表示自己中立，誰(shuí)都不幫。張良通過(guò)吳宓，又見(jiàn)到衡山王，衡山王知道了吳宓的態(tài)度，也表示他和吳宓持相同立場(chǎng)。張良最后找到黥布，黥布正和項(xiàng)羽鬧得不愉快，于是答應(yīng)張良在暗中相助，但畢竟自己曾是項(xiàng)羽手下大將，沒(méi)有項(xiàng)羽也就沒(méi)有他這個(gè)王，所以囑咐張良告訴漢王，不要把他的事情挑明。至此，只剩燕王沒(méi)有表態(tài)，鑒于燕國(guó)地處北部邊陲，遠(yuǎn)離中原，他不吭聲就算了。
這樣一來(lái)，項(xiàng)羽就成了孤家寡人。
諸侯齊聚，劉邦決定率聯(lián)軍直搗楚都彭城，不料韓信卻反對(duì)說(shuō)：“聯(lián)軍雖然兵力眾多，但是互不統(tǒng)屬，未經(jīng)統(tǒng)一整頓，戰(zhàn)力難料，楚軍強(qiáng)悍，恐怕難以速勝，應(yīng)該采取持久戰(zhàn)為宜?！眲顚?duì)韓信大失所望，遂決定讓韓信留下與河南王申陽(yáng)駐守洛陽(yáng)大本營(yíng)，屏障蕭何坐鎮(zhèn)的關(guān)中，穩(wěn)固大后方，他自己親自率軍出征。