亂云山脈北坡一處隱蔽的山谷，扎著十幾個牛皮帳篷。最中間一個帳篷前，生著一堆篝火，火上架著一只剝了皮的野羊。已經(jīng)烤得焦黃，滴滴油脂落在火堆中，濺起點點火星。一個面目姣好的女人，穿一身雪白紗衣，正拿著插在野羊身上的樹枝，不斷翻轉(zhuǎn)著。
女人對面坐著一個中年男子，身材中等，散發(fā)如蓬，精赤著上身，露出一身赤褐色的肌膚，肌肉虬結(jié)，充滿了爆炸性的力量。
周圍的帳篷前，也各坐著一些黑甲戰(zhàn)士，他們久騎戰(zhàn)馬，這次進山辦事，戰(zhàn)馬無法行走，倒是走得有些疲憊。
一個小山般的壯漢從林中走出，這壯漢身長過丈，體格魁偉。徑直走到中間的帳篷前，面對中年男子，單腿下跪行禮道“少狼主，屬下已經(jīng)搜索了四周，沒有什么異常情況，只是仍有些零星的獸群經(jīng)過，屬下已經(jīng)安排好黑騎軍輪流值守”赤著上身的中年人點了點頭，未曾說話。倒是那個白衣女子嬌笑道“大哥回來了，可曾見到老九那家伙”說著橫了壯漢一眼，說不盡的狐媚之氣。
壯漢還未回答，只聽遠(yuǎn)處高樹上，一聲尖利的笑聲“嘿嘿嘿，才半日未見，八姐想俺了嗎”說著，竟從十幾丈高的樹上斜斜縱了下來，落向三人近前，在落地前的剎那，一個筋斗，穩(wěn)穩(wěn)落在地面。竟是一片樹葉也未曾帶起。正是之前那貌似猿猴的黑衣人。他來到中年人近前，下跪行禮道“稟少狼主，屬下這次查看獸群慌亂逃跑之事，見到了一樁奇事”
原來這伙人，來自塞北。這大陸上有五個國家，中州、北漠、東海、西疆、南蠻。位于正中的正是中州，物阜民豐。也是唯一一個與其他四國盡皆接壤的國家。中州以北，越過亂云山脈，便是茫茫大草原和荒漠，為北漠國。東則為東海國，西為西疆國，南為南蠻國。中州與東西南三國皆好和平，相處甚是融洽。唯有這北漠國，民風(fēng)勇悍，嗜血好殺。中州、東海、西疆皆曾被北漠國不斷寇邊。南蠻因與北漠無疆土接壤，得以幸免。
三十年前，中州聯(lián)合東海西疆，共同討伐北漠國，聯(lián)軍直打到北漠國腹地：奔狼之原，大敗北漠狼軍。逼得當(dāng)時的狼主簽下合約，有生之年不再騷擾三國。這才有了幾十年的和平。
中州與北漠被亂云山脈隔斷，只有一條官道，官道上建有中州北疆第一要塞：亂云堡，修得固若金湯，千百年來一直維護著中州大地的和平。亂云山脈，山高路險，大軍無法前行，這些年來北漠老狼主去世，新狼主登基，雖欲撕毀合約，進犯中州。但苦于無法撼動亂云堡，一直未能進兵。狼主金烏朱甚是煩惱。這才派他的獨子，少狼主金云昊帶一隊人馬前往兩國邊境，要從亂云山脈里尋一條可供大軍行進的密道。金云昊領(lǐng)了命，帶了九獸衛(wèi)中的熊大、狐八和猿九，及一隊黑騎狼軍。這才來到亂云山脈。
那赤著上身的中年人正是少狼主金云昊，此人天賦異稟，于武學(xué)一道極具天資。幼時即得到北漠第一人：黑龍國師的親自傳授，習(xí)得一身上乘武功。號稱北漠年青一代第一人。又仰慕中州燦爛文化，曾潛伏中州學(xué)習(xí)十余年，對中州風(fēng)土民情了如指掌?；貒?，幫助其父金烏朱勵精圖治，統(tǒng)一北漠各大部落。妄圖進犯中州大地，進而統(tǒng)一大陸，完成不世大業(yè)。
中州宰相，也是大陸第一智者，康老夫子曾對中州皇帝言道，金云昊將是未來幾十年中州乃至全大陸第一大敵，可見此人的厲害。
那魁偉壯漢，白衣狐媚女子，及猿猴般男子，正是黑龍國師親自教導(dǎo)，輔佐老少狼主的九獸衛(wèi)。這九獸衛(wèi)一身武功皆模仿一種野獸，出自國師親傳。個個不凡。
那魁偉壯漢在九獸衛(wèi)排行第一，名熊大，一身硬功蓋世無雙。為北漠金云昊之下第一勇士。那白衣女子名狐八，一身媚骨，又習(xí)得狐媚之術(shù)，不知有多少青年男子被她狐媚之術(shù)勾去魂魄，死到臨頭尚且不知。那像猿猴般男子，名猿九，一身輕功在北漠稱冠，刺殺，竊取情報在北漠不做第二人想。這三人皆眼高于頂，唯一佩服之人即是少狼主金云昊，只因金云昊曾以他們各自擅長的功夫擊敗他們，以硬功硬碰硬震退熊大，以攝魂大法逼得狐八的媚術(shù)反噬，又和猿九比拼輕功，于百里之外勝過猿九。自此后，這三人心甘情愿輔佐少狼主金云昊。
這時，猿九將見到鐵匠師徒，以及疑似獸皇神丹的經(jīng)過報與金云昊，金云昊一向沉靜的臉上突然出現(xiàn)一絲狂熱之色，喜道：“獸皇神丹么，熊大，速命墨羽神鷹將此事報與國師”