卻說(shuō)孫悟空被如來(lái)佛壓在五行山下五百年后，觀音菩薩念悟空是個(gè)人才，乃要求如來(lái)佛，她想利用孫悟空，保護(hù)唐朝圣僧往西天取經(jīng)。
且說(shuō)這圣僧乃唐朝的玄奘高僧，隨他離開朝廷前往西天的只有二個(gè)仆人。
卻說(shuō)那天他們走到一座大山上，不料他們掉進(jìn)了妖洞中去了，不一會(huì)那二個(gè)仆人被妖怪吃
了。正在危急的時(shí)候，太白金星變成拄著拐杖的老頭，救玄奘法師出了妖洞來(lái)。太白金星安慰玄奘說(shuō)，前面有神徒保他去西天取經(jīng)。
太白金星說(shuō)完騎上仙鶴回去了。唐僧只好自己繼續(xù)前行，不久，他遇到個(gè)獵戶名叫劉伯欽，唐僧乃跟劉伯欽來(lái)到附近五行山下。原來(lái)，劉伯欽乃住在附近。
卻說(shuō)唐僧忽聽見有人在呼喚他，原來(lái)那正是悟空。唐僧依照悟空說(shuō)的，到山上為悟空揭去那符帖，又對(duì)著那符帖拜了幾拜。忽聞一聲巨響，悟空己跳到了唐僧馬前，拜他為師父。唐僧給悟空起了個(gè)僧名叫孫行者。
且說(shuō)獵戶劉伯欽回去后，唐伯師徒倆正走著趕路，忽來(lái)了一群強(qiáng)盜，說(shuō)要唐僧留下錢財(cái)給他們。悟空大怒，竟打死了他們！唐僧卻說(shuō)悟空不應(yīng)該如此殘忍，豈料悟空生氣走了！唐僧無(wú)奈，只好獨(dú)自前行去取經(jīng)。
不久，觀音菩薩變成個(gè)老太太，過(guò)來(lái)給了他一件錦衣和帽子，那帽子原來(lái)是個(gè)緊箍，是觀音菩薩專門用來(lái)克制孫悟空的，她教會(huì)唐僧念緊箍咒語(yǔ)，讓悟空戴上那帽子念咒他就會(huì)聽話了。唐僧拜謝了觀音菩薩。
又過(guò)了不久，孫悟空回來(lái)拜見了師父，發(fā)現(xiàn)了那衣帽，便要了去穿戴上，發(fā)現(xiàn)很合適。
豈料唐僧開始念起了咒，孫悟空疼到受不了，向唐僧求饒，唐僧方停下來(lái)，讓悟空整理好行李，師徒倆乃繼續(xù)西行。
不久，唐僧和悟空師徒倆途中遇到一個(gè)深澗，澗中有一條龍，竟把唐僧的馬搶奪去了，唐僧哭了起來(lái)。孫悟空大怒，去與澗中的那龍打了起來(lái)，討要那馬，那龍拒不交還那馬。悟空又打聽到原來(lái)那龍乃西海龍王的三太子小白龍，觀音菩薩要他在這地方等候唐僧來(lái)，做唐僧的千里馬使用的。后來(lái)小白龍與悟空又打起來(lái)的時(shí)候，觀音菩薩出現(xiàn)在了小白龍面前。小白龍只好變成了白馬，給了唐僧騎乘。觀音菩薩后來(lái)又從凈瓶子里摘了三片柳葉，吸了一口氣，變成了悟空腦后三根救命毫毛，說(shuō)此毫毛能幫助悟空脫險(xiǎn)。唐僧和悟空拜謝了觀音菩薩。悟空扶唐僧上馬，繼續(xù)趕路前行。
且說(shuō)一天晚上，唐僧師徒倆路過(guò)高家莊時(shí)，悟空見天色已晚，乃陪同唐僧來(lái)到莊上借宿。悟空發(fā)現(xiàn)高員外在煩惱，悟空問(wèn)高員外發(fā)生何事？高員外竟說(shuō)家里來(lái)了個(gè)妖怪！因此煩惱。原來(lái)他的三女兒翠蘭被一個(gè)妖怪看上了，要與翠蘭成親。
悟空聽了說(shuō)他要為高員外降妖。高員外聽了喜出望外，忙準(zhǔn)備好齋飯，款待唐僧師徒倆。
卻說(shuō)悟空吃飽了飯后，即變成翠蘭，坐在她的閨房里，等那妖怪來(lái)了降服他。
到了半夜三更時(shí)分，忽吹來(lái)一陣大風(fēng)，果然來(lái)了個(gè)怪物，他認(rèn)出原來(lái)是孫悟空！說(shuō)他本是被貶下凡間的天蓬元帥，大罵悟空，說(shuō)不要壞了那怪的好事，結(jié)果那怪與悟空打起來(lái)了。原來(lái)，那怪是附近云棧洞的妖怪，又是觀音菩薩要他在此等唐僧來(lái)，做唐僧徒弟的，難怪有些法力。觀音菩薩給他取了個(gè)法名叫悟能。后來(lái)，唐僧來(lái)了，收下悟能為徒，又給他取了個(gè)名叫八戒。八戒姓豬，又長(zhǎng)的像豬，又稱豬八戒。
次日，唐僧師徒三人早已收拾好了行李，唐僧騎上白龍馬，辭別了高員外，三人繼續(xù)趕路。
卻說(shuō)又過(guò)了月余，唐僧師徒三人來(lái)到一座椅大山上，一打聽方知這原來(lái)乃八百里黃風(fēng)嶺！山上有很多妖怪。
卻說(shuō)忽然間山上起了一陣大風(fēng)，那孫悟空忙抓了一把風(fēng)，聞了一下。說(shuō)果然不是好風(fēng)，有妖怪！
他們正在說(shuō)著，竟忽然出現(xiàn)了只猛虎！唐僧被嚇得摔下了馬！豬八戒見了忙放下行李擔(dān)，打那猛虎！不料那猛虎忽變成妖精，與豬八戒大打了起來(lái)。悟空見了也上來(lái)助戰(zhàn)。妖精卻使一招“金蟬脫殼”跑了，去把唐僧抓走了。悟空發(fā)現(xiàn)師父不見了大驚，后來(lái)發(fā)現(xiàn)了黃風(fēng)洞妖洞。悟空于是在洞口外高聲叫門，
待續(xù)