話說紂王乘輦前往女媧宮，駕出朝歌南門，但見家家戶戶焚香設(shè)火，鋪氈結(jié)彩，有三千鐵騎，八百御林軍，更有武成王黃飛虎保駕，滿朝文武隨行，簇擁紂王前往女媧宮，那排場無比威武壯觀。
到了女媧宮，紂王進香拜祭，文武隨班拜賀畢，紂王被殿中華麗的景色吸引，就在他駐足欣賞的時候，不料一陣風竟卷起了一尊美女塑像的帳幔！那美女像乃女媧娘娘的圣像，美貌無比，竟令紂王垂涎三尺，神魂顛倒，想入非非，想到他身為天子，身邊卻沒有一個佳麗能與女媧娘娘的美貌相比，十分感慨。他于是一時心血來潮，命侍駕官取來文房四寶給他，即于那行宮壁上作詩一首：
“鳳鸞寶帳景非常，盡是泥金巧樣裝。
曲曲遠山飛翠色，翩翩舞袖映霞裳。
梨花帶雨爭嬌艷，芍藥籠煙騁媚妝。
但得妖嬈能舉動，取回長樂侍君王。”
紂王寫完詩洋洋得意，眾人見他褻瀆圣明卻只能目瞪口呆，都敢怒而不敢言。古時候誰都會作詩，因為古人學(xué)念書的時候都從學(xué)古詩開始，會作詩者甚多，因此紂王作的那歪詩眾人都略能看懂，于是看了都目瞪口呆，心里對他那樣都很不滿，又無可奈何。宰相商容提意見說了紂王幾句，但紂王卻強詞奪理，自以為是。
卻說女媧娘娘三月十五降誕那天一早，她前往火云宮朝賀伏羲、炎帝、軒轅三圣，回來時紂王早已駕回，女媧娘娘見到壁上紂王作的褻瀆她的那首歪詩大怒，即取來寶葫蘆，取出“招妖幡”來。那“招妖幡”一出，但見一瞬間天暈地暗，日月無光，天愁地慘，地動山搖，可見女媧娘娘法力無邊。
女媧娘娘法力無邊，那么她何故不即嚴懲紂王，卻如此費勁對付他呢？皆因天帝在上，神仙不敢造次，否則觸怒天帝龍顏，被天帝處罰很慘，甚至會被打入十八層地獄，永世不得超生，比人世間的懲罰手段更狠，因此神仙也有神仙的難處，有神仙的規(guī)矩。故此天有成人之美，天有好生之德，神仙也以人為本。妖魔鬼怪恰與神仙相反，專干壞事搞破壞，因此結(jié)局將入地獄不得超生再干壞事傷害人，各有各的自然規(guī)律，人與神仙都很幸運，好福氣，人與神仙大同小異，于人幸福，自己幸福，妖魔鬼怪自私自利，因此沒有幸福。
卻說女媧娘娘知紂王尚有二十八年的氣運，不能擅自懲戒他，乃不敢造次，但她也不能讓紂王這無德無能的小人為天子，于是她要利用專干壞事搞破壞的妖精對付他。
且說女媧娘娘那“招妖幡”方現(xiàn)出，一瞬間天變黑了起來，天下群妖見變了天，知道人間有事情發(fā)生，紛紛都跳出來想搞破壞干壞事，欲趁火打劫，渾水描魚。不余時，法術(shù)高的天下群妖都前來聽侯女媧娘娘法旨，娘娘即吩咐仙童彩云，著各處妖魔且退下，只留下軒轅墳中法力高的三妖伺候。這三妖一個是千年狐貍精，一個是九頭雉雞精，還有一個是玉石琵琶精。于是三妖即接了女媧娘娘法旨，對付紂王昏君，向娘娘叩頭謝恩，化道清風回去了。
紂王自見了女媧宮里的女媧娘娘圣像以來，整日的失魂落魄般茶飯不思，像得了相思病那樣魂不守舍，于是有奸臣為紂王出主意，建議在全國選美以充王庭，那樣再美的美女也會有！于是紂王下旨征集美女，一時美女間人心惶惶。
卻說冀州侯蘇護，乃朝廷忠臣，每與奸臣作對，從不會送禮討好他們，于是對他懷恨在心。恰巧蘇護的女兒妲己乃大美女，竟也被點了去充王庭。蘇護不愿交出女兒，他女兒卻也被強征了去，蘇護于是反了，要攻打紂王推翻他。豈料紂王兵多將廣，兵力強壯，蘇護未能獲勝，損兵折將，騎虎難下。恰在此時，諸侯中德高望重，蘇護最為欽佩的西伯侯派使者送來書信給他，勸他顧全大局為宜。蘇護無奈，聽從了西伯侯書中述說的話，交出女兒妲己給紂王。
妲己起程前往王宮朝王那天，蘇護點三千人馬，五百家將，浩浩蕩蕩護送妲己起程，蘇護在后護送妲己前進，前面打出兩桿貴人旗幡鮮艷奪目，氣派非凡。他們途經(jīng)恩州，天色漸晚，已到了黃昏時分。恩州驛驛丞接見了蘇護，見蘇護要安置貴人妲己，驛丞說此處有妖精，請貴人在行營安歇為宜。
蘇護卻說天子貴人怕什么有妖精！命他快去打掃繹中廳堂住室給妲己住。蘇護于是安置好妲己，安排有五十名侍兒在她左右伏侍。不料到了半夜三更月黑風高的時候，那狐貍精出來對美女妲己下毒手了！她在妲己睡著后吸去了妲己的魂魄，她附于妲己的體內(nèi)，成了狐貍精妲己，然后開始迷惑對付紂王。
再說紂王自進那狐貍精妲己后，朝朝宴樂，夜夜歡娛，尋歡作樂，不理朝政，國將不國。豈料只因終南山有一高僧老道名曰云中子，一日上山采藥，忽發(fā)現(xiàn)東南方向朝歌城上空，有一道妖氣直沖云霄，見竟然有一千年狐貍精在朝歌城皇宮內(nèi)作怪，不可不除！大仙云中子于是即命金霞仙童取來一枝老松枝，他用松枝削成一枝斬妖劍，他要到皇宮中去除妖。
紂王那天一早又與妲己在摘星樓宴樂，眾大臣忍無可忍了，都來勸諫紂王理政，朝廷鐘鼓響了后，紂王只好升殿，妲己只好俯伏向紂王送駕，心里卻很不高興，對勸諫紂王的眾大臣懷恨在心，心里欲對那些朝廷忠臣下毒手，別壞了她和紂王的那好事！
卻說紂王方上朝接見了文武百官，文武百官朝賀畢，眾大臣先一個個抱本上殿奏請紂王批閱，大臣紛紛欲向他提意見。正在此時，午門官啟奏說終南山高僧云中子求見。紂王正感到不耐煩，于是宣云中子來進見紂王。