再說申生首戰(zhàn)就建奇功，大勝東山皋落氏后，一連三個月按兵不動，日子一長，絳城中便有些閑言碎語傳到晉詭諸耳中。
這日晉詭諸正在披閱奏章，見奏書中又有人議論此事，晉詭諸不耐煩，扔下竹簡，起身在書房中踱步。
東關(guān)五端了參湯過來，略瞥了幾眼竹簡，就明白了幾分。東關(guān)五將參湯放在案幾上，笑道：“這些個大夫，幾次三番上書，不過又是些迂闊的老生常談，主公是賢明之君，自然明白其中的關(guān)要，何須他們多言。再說世子跟隨主公多年，知子莫若父，世子品行高潔，哪里用得著外人猜度？”
“眼看就要攻克東山皋落氏的都城稷桑，申生卻遲遲按兵不動，難免讓人非議，但寡人既然讓申生統(tǒng)帥全軍，軍務(wù)上的事自然由他安排，戰(zhàn)場上敵情紛雜多變，申生應(yīng)是有自己的考慮，寡人也不好多加干涉?！?p> “主公說得極是，世子深諳兵法，對付這些毫無戰(zhàn)法的馬賊，應(yīng)是無大礙。但如今國中流言四起，世子若果真賢德，也應(yīng)多為主公著想，不教主公為難才是。何況小臣聽說，皋落國主正積極聯(lián)絡(luò)赤狄部落，請求出兵援助皋落，若果真搬來了救兵，恐怕世子想全身而退就難了?！?p> 晉詭諸沉吟一番，道：“也罷，你打發(fā)個人去見申生，告訴他其中的利害，催他盡早出兵攻打稷桑?！睎|關(guān)五領(lǐng)命下去。
此時的申生雖率軍駐扎在瓠丘，距離東山皋落氏的都城稷桑不過一百來里，卻正與皋落國主，鮮允商議和談。原來鮮允見晉軍勇武，一路攻城殺敵到瓠丘，驚駭之余一面假意派人與申生進行和談，一面大軍駐扎在稷桑，派出人馬，向赤狄的留吁，鐸辰和廧咎如部落求救。
狐突向申生提議，稷桑城防堅固，很難在短期內(nèi)攻克，而鮮允極已可能派人向赤狄其他部落求救，萬一援軍來了，則晉軍四處受敵，十分不利，與其強攻城池，不如假意接受鮮允的和談，示敵以弱，待其不備時再尋機會出擊。
申生聽從狐突的建議，因擔(dān)心消息泄露，便不曾向晉候通報。鮮允派出自己的一名親信去晉營中商談，那親信出入晉營多次，見晉軍紀律松散，甚至有人開始收拾行囊，似有收兵回程之意，心中暗暗驚奇，回去向鮮允匯報。
鮮允不知申生究竟打的什么主意，一時也不敢輕舉妄動。此時又有手下來報，瓠丘城外多了很多砍柴伐木的士兵，鮮允便抓來一個仔細盤問。那人說申生有令，因西戎入侵晉國的邊城，所以申生命令一月內(nèi)要造出二十輛戰(zhàn)車，并盡早送回晉國，以支援對抗西戎的戰(zhàn)事。
鮮允聽后大喜，本想堅守城池不出，等援軍來了再做打算，今見有機可乘，決定伺機偷襲晉軍，奪回瓠丘。鮮允一面加緊與申生進行和談，一面積極打聽晉軍的動向。
申生這日收到晉詭諸催促自己出兵的命令，便將狐突和先友找來商議。
狐突道：“主公將帥印交于世子，讓世子統(tǒng)領(lǐng)軍隊，決策戰(zhàn)事，卻又突然起意，干預(yù)軍中要務(wù)，恐怕是有人在主公面前進了世子的讒言。如今主公讓世子倉促進兵，若聽從主公號令，則必然損兵折將，無功而返；若不聽主公號令，即使世子最后打敗鮮允，拿下桑稷，也必然背負‘違君抗命’的罪名，與其兩邊都徒勞無功，不如世子放棄與皋落作戰(zhàn)的計劃，出奔他國為好?！?p> 先友道：“萬萬不可。世子自出征皋落以來，一路屢建功勛，如今咱們設(shè)下誘敵之計，眼見鮮允即將落于罟網(wǎng)，此刻正是關(guān)鍵時分，怎可因主公的一個命令就前功盡棄呢？依末將看，只要世子能打敗鮮允，將來回到國中，向主公解釋清楚，主公必然會不計前嫌，謠言也會不攻自破?！?p> 申生嘆道：“君父讓我出戰(zhàn)皋落，正是為了拭探于我。我若棄戰(zhàn)出逃，豈不正落了他們的口實，一生難糾其罪，還不如竭盡所能，奮勇殺敵，縱然戰(zhàn)死疆場也不枉我申生一世的英名。”
狐突見申生決定以死明志，便也不再多說。申生將晉候的使者打發(fā)回去后，一切還是按原來的計劃行事。
那使者回到晉都，向晉詭諸奏報申生私下與鮮允和談之事。晉詭諸大怒，立刻修書一封，信中將申生申飭一番，并令他立即出兵攻克稷桑。晉詭諸讓信使火速將信送到瓠丘，交給申生，申生依然只是將信押下，一切自行其便。
這里鮮允與申生約定了日期，在兩軍陣前會面，立下盟約，約定皋落氏向晉國稱臣，每年供奉牛、羊、馬各千頭，晉國便立即撤兵，與東山皋落氏世代和好。
鮮允回到營中，第二日，探子來報說申生已率領(lǐng)先頭部隊撤離瓠丘，鮮允當(dāng)即撕毀了盟書，下令調(diào)集主力騎兵部隊，乘夜追擊晉軍，以報前番戰(zhàn)敗之辱。
當(dāng)晚鮮允親率騎兵，來到瓠丘城下，見城門大開，城中的晉軍已全部撤走。鮮允帶一支先鋒部隊，快馬前去追擊。
趕了二十來里路，探子來報說晉軍就在前面幾里開外，鮮允剛下令全速追擊，就見路邊的樹林里突然殺出一支軍隊，將皋落的前鋒殺了個措手不及，鮮允正指揮軍隊與之廝殺，見不遠處又亮起一片熊熊火把，一支晉軍從瓠丘城內(nèi)沖殺出來，鮮允只得指揮軍隊分頭抗擊。
雙方戰(zhàn)了不多時，只聽戰(zhàn)鼓聲又起，接著一片震耳欲聾的吶喊聲從前方傳來，原來是申生帶領(lǐng)的先頭部隊又調(diào)頭殺來，晉軍三支部隊合力，對皋落騎兵形成三面包抄之勢。
申生率領(lǐng)著中軍部隊，身先士卒，沖殺在陣前。申生舞著一頂長戟，左擋右殺，將敵軍紛紛斬于車前。敵軍見了申生也一齊圍上，申生的戰(zhàn)馬很快被敵軍砍中，戰(zhàn)車傾翻在地。申生跳下戰(zhàn)車，搶過一匹馬來，換了一柄長刀，繼續(xù)殺敵，完全不顧惜自己的性命。
狐突和先友在左右小心護衛(wèi)著，不敢讓申生出些差池，晉軍見將帥如此沖鋒陷陣，不禁士氣大振，沒有不奮勇殺敵的，任是皋落人梟勇善戰(zhàn)，這一戰(zhàn)也幾乎被晉軍全殲，鮮允也戰(zhàn)死疆場，剩下的敵兵聽說主將戰(zhàn)死，紛紛撤退，一部分逃回稷桑，另一部分則逃往北面的赤狄部落。
申生這里清理了瓠丘后，率軍追至稷桑，城中殘余的皋落軍聽聞鮮允已死，城中無主，主力又被晉軍殲滅，軍心渙散，晉軍很快就攻下稷桑城，申生進城后，消滅皋落殘余部隊，放火燒了宮城，至此東山皋落氏一族被滅。
申生大獲全勝，搬師回朝后，晉詭諸在太廟擺了盛大的慶功宴，對有功將士一一犒賞。席上上至公卿大夫，下至偏將兵卒，沒有不說申生好的，一番夸贊，只差沒把申生的功績夸到天上去，晉詭諸也不再提前番催促申生出兵之事。
宴席散后，申生單獨覲見晉詭諸，并跪請道：“兒臣此次出征皋落雖然僥幸獲勝，但兒臣數(shù)次抗拒君令，自行其是，兒臣有罪，還請君父責(zé)罰。”
晉詭諸揮揮手：“狐突和士友已經(jīng)向寡人說明原委，將在外君令有所不從，寡人宣你無罪，你不必自責(zé)?！?p> 申生這才將一顆懸著的心放下，退出宮來，回世子府中去見隗姒。