2023年12月16日，“2023冷鏈年度演講”如約而至。今年的演講主題是“堅持長期主義，做難而正確的事”。在這場演講中，秦玉鳴回顧了冷鏈行業(yè)2023年的變化，聚焦行業(yè)問題、重點企業(yè)案例分享，并對2024年行業(yè)的發(fā)展趨勢進行預測。

大家好！

感謝大家的到來，雨雪沒有阻擋大家參加年會的腳步，歡迎來到2023冷鏈年度演講，我是中物聯(lián)冷鏈委秘書長秦玉鳴。

“善弈者謀勢，不善弈者謀子”，這句話出自近代象棋特級大師楊官疄《弈林新編》的一句話，其釋義為善于下棋的人謀劃整盤棋的局勢，從開始就在布局，不善于下棋的人基本上都在看每一步，或者是某一個子；也是提醒大家，在冷鏈物流這個行業(yè)，需要看大勢，不看短期，堅持長期主義，從長遠來看行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展。

首先是對我們面臨的新形勢做簡單分析。

今年整個GDP的增長，主要看韌性。中國具有超大的市場優(yōu)勢，規(guī)模經(jīng)濟能夠帶來非常多的應(yīng)用場景，這些場景在國內(nèi)進行孵化和驗證之后，走向全球。非常典型的案例，如新能源車，互聯(lián)網(wǎng)公司等。

大環(huán)境很“冷”，我們受地緣政治等因素影響，從進出口等數(shù)據(jù)，看出確實“冷”。各行各業(yè)，特別是我們冷鏈物流企業(yè)都有非常深的感受。

總體來看，我們面臨的新形勢：

一是全球調(diào)整，貿(mào)易脫鉤，逆全球化，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈正在重構(gòu)。

二是經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，新舊動能轉(zhuǎn)換，各行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展。

三是消費變化，消費的升級、分級、個性化等給行業(yè)帶來新挑戰(zhàn)，消費渠道多元化，消費者更加理性，產(chǎn)品為王的時代到來。

四是競爭加劇，進入并購整合時代。由于產(chǎn)能過剩，上下游正在進行產(chǎn)業(yè)整合、集聚，內(nèi)卷帶來行業(yè)洗牌。

五是數(shù)智革命，之前是消費互聯(lián)網(wǎng)，接下來是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，機遇與挑戰(zhàn)并存。

在這樣的大背景下，企業(yè)從舊模式轉(zhuǎn)向新模式，從原先靠規(guī)模，靠低成本走向以創(chuàng)新和科技為主的新模式。

其次，整個行業(yè)，包括冷鏈物流，已從增量進入存量時代。傳統(tǒng)價格競爭和簡單規(guī)模擴張很難有競爭優(yōu)勢，企業(yè)需要價值再造獲得優(yōu)勢。

當前大環(huán)境下，冷鏈物流的客戶方也不太好，但也有很多交出了滿意的答卷。比如說海底撈，疫情期間虧得比較厲害，但是今年，通過門店調(diào)整，在創(chuàng)新服務(wù)和降本增效上下功夫，上半年營收和利潤都有較大進步，成功跳出“泥潭”。

都說傳統(tǒng)零售很難，但今年永輝超市上半年營業(yè)總收入420.27億元，凈利潤為3.74億元，也實現(xiàn)了扭虧為盈。

區(qū)域型民營超市胖東來，在如此艱難的環(huán)境下，從2017年的70億元到2023年的破百億，一直保持增長。

“淘金先富賣鏟人”，冷鏈物流的增量市場在哪里？增量客戶在哪里？

一方面，向內(nèi)看，內(nèi)部降本增效、創(chuàng)新業(yè)態(tài)及服務(wù)等。另一方面，向外看。今年有幾個非常好的賽道。

一是茶飲賽道，增長最快，例如，非常典型的瑞幸咖啡，滿足消費者性價比的需求，開店速度非常快，明年計劃還要開上萬家店。還有，奈雪的茶增長也很快。如何定位這些茶飲企業(yè)？是餐飲企業(yè)，還是零售企業(yè)？其實是新零售企業(yè)。

二是速凍食品賽道，今年銷售業(yè)績也非常好。比如安井、三全等銷售和利潤都有非常好的增長。

三是冷鏈一件代發(fā)，經(jīng)過調(diào)研，順豐冷運板塊一件代發(fā)量超過1.8億件，這不含順豐速運板塊；普冷物流庫內(nèi)作業(yè)也有超過兩千萬單。還有京東等其他快遞公司，這個業(yè)務(wù)還會快速增長。

四是產(chǎn)地機會，經(jīng)過田頭預冷后，可以降低果20%-30%的耗損率，延長3天左右保鮮期。這是非常大的機會，目前經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品最先一公里的企業(yè)非常少，相信一旦有了突破，也將是一個巨大的市場。

五是農(nóng)食產(chǎn)品創(chuàng)新。例如，新疆的海鮮，緊抓時機，產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展，新疆水產(chǎn)品大幅度增長，最快48小時送達。

六是預制食材的快速發(fā)展，之前預制菜概念有些泛化，新的標準即將出臺，未來可能只有冷藏、冷凍的食材才能叫預制菜，必須要經(jīng)過復熱。其中，預制菜里“明星企業(yè)”千味央廚，有超過30%以上的增長。

看完以上這些案例之后，我們總結(jié)，其實沒有難的行業(yè)，只有難的企業(yè)，在如今極其困難的大環(huán)境下，我們冷鏈物流的甲方企業(yè)也可以實現(xiàn)增長。

我們必須深入思考和分析，作為冷鏈物流企業(yè)，我們?nèi)绾螌崿F(xiàn)增長，先看看你服務(wù)的客戶，他們是增長的，還是在下降的？跟誰在一起真的很重要。

接下來，看看今年冷鏈物流行業(yè)的現(xiàn)狀。

一是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)方面。2023年冷藏車今年會達到43萬輛。還有一個關(guān)鍵性數(shù)據(jù)，人均冷藏車占有量，2019年的時候，美國大概每千人一輛車；2023年，我國3000多人擁有一輛冷藏車，差距很大。

2023年，我國冷庫總量大概有2.28億立方米。我國2023年人均庫容占有量（0.16立方米），依然遠低于美國2020年的人均庫容占有量（0.49立方米）。

二是政策支持方面。“十四五冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃”明確未來要在完善產(chǎn)地冷鏈物流設(shè)施布局、構(gòu)建產(chǎn)地冷鏈物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和創(chuàng)新產(chǎn)地冷鏈物流組織形式方面重點發(fā)力。今年的產(chǎn)地冷鏈得到了快速發(fā)展，從國家發(fā)改委到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，到地方政府到企業(yè)，產(chǎn)地今年是非常重要的發(fā)力點。

三是市場主體方面。從之前的民營企業(yè)為主到國家隊開始入場，經(jīng)初步分析，我們看到有32家央企直接或者是間接涉足冷鏈的業(yè)務(wù)，冷鏈業(yè)務(wù)里面包含冷鏈技術(shù)裝備，基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、投資和運營等。

再看一下當前冷鏈面臨的問題。一是我們看到重建設(shè)、輕運營依然存在。二是有效監(jiān)管不足。三是面臨著結(jié)構(gòu)性失衡。有些地方的冷庫建多了，甚至出現(xiàn)了一些價格戰(zhàn)；有些地方高標冷庫設(shè)施依然匱乏。四是服務(wù)同質(zhì)化嚴重。五是精細化管理不足。六是冷鏈人才短缺。七是下沉網(wǎng)絡(luò)不足。這里重點講一下，當大家都認為消費互聯(lián)網(wǎng)競爭已經(jīng)結(jié)束的時候，拼多多出來了，他們的市場就是四五線。很多連鎖企業(yè)都在往四五線城市布局，冷鏈物流已經(jīng)成了制約食品和連鎖企業(yè)快速發(fā)展下沉市場的瓶頸，全程冷鏈到四五線城市，由于單量少成本非常高，目前斷鏈現(xiàn)象很嚴重。八是數(shù)智化方面應(yīng)用不充分、九是缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃。

看到這些問題之后，我們要站在“第一性原理”考慮，把表面一層層剝開，看本質(zhì)。如果把一個企業(yè)看作一棵大樹，通常看到一棵樹開花結(jié)果，一棵樹能長多高，一棟樓能建多高，最重要的是地基打得怎么樣，很多企業(yè)在根上做的工作是不夠的。

物流企業(yè)的本質(zhì)或者是底層是什么？那要問我們的客戶最關(guān)心什么？一是服務(wù)，服務(wù)的背后是什么？是人。所有的服務(wù)都是人。二是價格，價格的背后是什么？是成本。成本的背后是什么什么？是管理。管理必須要靠人嗎？現(xiàn)在要靠技術(shù)。很多企業(yè)負責人都在講缺人，但并沒有明確缺哪類人才，并且在人才培養(yǎng)上花了多少精力？

一起看幾個第一性原理案例。一是福建圣農(nóng)，不斷發(fā)現(xiàn)并突破行業(yè)難點，從開始的雞苗被美國兩大公司控制，到現(xiàn)在圣農(nóng)可以做到完全自主產(chǎn)權(quán)，在這個行業(yè)建立了非常強大的壁壘。二是牧原食品，經(jīng)過層層剖析養(yǎng)豬的壁壘，深入研究每個板塊，不斷強化自身的競爭力。

很多企業(yè)說要加大研發(fā)投入，但實際上想想真正投入了多少，做了哪些根上的工作。

冷鏈物流企業(yè)該何去何從？我想了三個字，“穩(wěn)、降、增”。

第一個字，“穩(wěn)”，就是不盲目跟風，回歸經(jīng)營基本面。企業(yè)“穩(wěn)”經(jīng)營，基本就是四要素，一個是如何為客戶創(chuàng)造價值；二是如何控制合理的成本，不能以犧牲服務(wù)來降成本。三是有效規(guī)模擴張。有些企業(yè)，5000萬的時候利潤很高，發(fā)展到1億的時候，不賺錢了，干到1.5億的時候，發(fā)現(xiàn)自己虧了，每家企業(yè)，自身的管理能力決定了你的規(guī)模，就是所謂的有效規(guī)模。在沒有足夠能力時，快速擴張，會死得更快。四是清晰盈利模式。企業(yè)的核心是盈利，如果不盈利，經(jīng)營模式肯定無法長久維持。

第二個字，“降”，降本增效，就是精細化管理，減少浪費。

第三個字，“增”，就是尋找增量市場和增加科技投入。

今年做得好的企業(yè)，第一，比較穩(wěn)；第二，精細化管理上做了很多文章；第三，跟著增量客戶一起成長；第四，之前的技術(shù)投入，今年出效果了。

針對行業(yè)的問題，今年我們走訪了31個城市，調(diào)研了100多家企業(yè)，調(diào)研結(jié)果大概分為四種類型。

第一類，利潤和營收都在下降；第二類，利潤上升，營收下降；第三類，利潤下降，營收上升；第四類，利潤和營收都上升。如果是雙降，這個企業(yè)就很難了，明年有可能不一定能來參會了，可能已經(jīng)倒閉了。第二類企業(yè)，在精細化管理方面，肯定下了很大的功夫。雖然規(guī)模沒有上升，但是向內(nèi)看。行業(yè)好的時候，大家都向外看，因為市場好，趕緊出去找客戶，不好的時候向內(nèi)看，在內(nèi)部找一些機會。第三類，企業(yè)處于快速擴張期，會犧牲一些利潤，擴大規(guī)模，占領(lǐng)市場。第四類，一定內(nèi)部做了很多優(yōu)化，選對了賽道，跟著快速增長的客戶一起成長，同時一定是科技型。

我們通過分析剛才四種類型企業(yè)，結(jié)合我們今年調(diào)研看到比較好的企業(yè)，來對未來做一些趨勢研判。

一是政策驅(qū)動。

今天，大家都能感受到，有這么多部委的領(lǐng)導來到年會，這么多地方政府的領(lǐng)導來開這個會，未來冷鏈物流政策的導向是利好的。

二是產(chǎn)業(yè)融合。

分享一些案例。一是央視《焦點訪談》播過的案例，山東省是輪胎業(yè)務(wù)比較集中的省份，一家物流企業(yè)整合山東輪胎產(chǎn)業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)，在海外做了海外倉，幫山東輪胎企業(yè)出海，通過產(chǎn)業(yè)的物流整合，實現(xiàn)了降本。二是世權(quán)在上海做乳制品，鮮奶的共配，整合鮮奶生產(chǎn)企業(yè)，可以做到按箱計費，幫助每一家乳品企業(yè)降本增效，實現(xiàn)了與上游產(chǎn)業(yè)的深度融合。

產(chǎn)業(yè)融合是非常重要的趨勢走向，我們的企業(yè)已經(jīng)不能在物流的某一個環(huán)節(jié)思考，也不能一單個企業(yè)角度去想，而是應(yīng)該為某個行業(yè)想出一個降本增效的方案。

通過中物聯(lián)冷鏈委對企業(yè)的調(diào)研，發(fā)現(xiàn)有37家冷鏈物流企業(yè)背后是有甲方背景，說明這些企業(yè)不斷在延伸他們的供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)。這也是產(chǎn)業(yè)融合的表現(xiàn)。

關(guān)于產(chǎn)業(yè)融合的概念，絕味做了非常多的創(chuàng)新，絕味已經(jīng)不僅僅是鴨脖；光明不僅僅就是乳品。

在我們調(diào)研中，今年中國連鎖餐飲的成長非常快，調(diào)研發(fā)現(xiàn)50家以下規(guī)模的關(guān)店最多；100家以上的連鎖正在快速增長，特別是絕配也趕上了這一波。現(xiàn)在加盟速度比以往更快了，以前連鎖餐飲做加盟的時候就是靠打電話，現(xiàn)在有抖音，快手等直播方式，快速加盟對品牌供應(yīng)鏈提出了更高的要求。自建供應(yīng)鏈基本上來不及，就要依托現(xiàn)有的供應(yīng)鏈合作，另外，絕配采用共倉共配模式，實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化，降低了成本。

三是綠色發(fā)展。

中國已作出“力爭在2030年前實現(xiàn)碳達峰,2060年前實現(xiàn)碳中和”的莊嚴承諾，所有的行業(yè)和個體都在為這個目標努力。

例如，百勝中國打造國內(nèi)首家100%純電的物流園區(qū)。

雙碳時代，萬緯也在向零碳物流園區(qū)邁進，他們制定了“3+4+N”戰(zhàn)略。

甲方企業(yè)越來越注重一家企業(yè)的ESG（環(huán)境、社會和公司治理）。榮慶物流專門成立了ESG管理部，在這方面他們又邁出了非常重要的一步。

四是鏈接國際。

剛才講了我們要走出去，不要在國內(nèi)卷，要出去卷。凱雪冷鏈今年開始向“一帶一路”國家輸出。

廈門的超市，元初食品把他們的店開到了加拿大。

順豐冷運，依托順豐國際和航空的資源，開始提供國際、國內(nèi)一體化供應(yīng)鏈服務(wù)。

國家在基礎(chǔ)設(shè)施做了很多投入，中歐、中老、中越國際冷鏈專列正式開通。前段時間在昆明參加南亞和東南亞冷鏈博覽會，發(fā)現(xiàn)是非常好的機會。

五是數(shù)智賦能。我看到的一些案例：比如瑞云今年融了幾輪資。行業(yè)的整合，多是基于平臺化和網(wǎng)絡(luò)化的需求。再如福斯凱爾，一家小微企業(yè)，進口凍品物流有很多痛點，每一個進口環(huán)節(jié)都有信息平臺，但是沒有打通，這家企業(yè)把港口、海關(guān)、航司、船司等信息孤島做了打通，解決了凍品貿(mào)易當中的供應(yīng)鏈特別是金融的問題。

我們看到G7易流聯(lián)合洪九果品也在數(shù)智化方面發(fā)力，從泰國到中國可以實現(xiàn)全程可視化。

運荔枝，通過大數(shù)據(jù)，在為客戶提供物流服務(wù)的同時，也提供一些數(shù)據(jù)分析，包括在哪兒開店，產(chǎn)品的銷售等。

以前只是簡單的信息化，現(xiàn)在開始向數(shù)據(jù)延伸，數(shù)據(jù)開始真正在行業(yè)發(fā)揮分析、預測及預警等功能。    

通過這些企業(yè)案例，呈現(xiàn)出未來發(fā)展趨勢。政策對整個行業(yè)是非常大的推動；產(chǎn)業(yè)融合是降本增效的新途徑；綠色發(fā)展是接下來大家要去重視的；國際化布局，特別是“一帶一路”這些國家，是我們冷鏈物流企業(yè)發(fā)展的重要方向。數(shù)智化是未來必然的趨勢，相信，我們會很快看到具有數(shù)智化能力的企業(yè)，競爭力會更強。

最后跟大家分享“順境是所有人的狂歡，逆境是優(yōu)秀者的天堂”這句話。今年看到很多企業(yè)很難，但也有到很多企業(yè)沒那么難。這就是我們冷鏈物流人堅韌不拔的一面，未來更難，因為未來屬于優(yōu)秀者。

今年的演講就到這里，謝謝大家！